2021年养老产业发展研究报告.docx

2021年养老产业发展研究报告 第一章 行业发展概况 养老产业，是以保障和改善老年人生活、健康、安全以及参与社会发展，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所安等为目的，为社会公众提供各种养老及相关产品(货物和服务)的生产活动集合，包括专门为养老或老年人提供产品的活动，以及适合老年人的养老用品和相关产品制造活动。 养老产业是以“老年服务”为核心，以“保险”为主要资金支持，围绕“衣、食、住、行和医”而展开的产业。上游主要包括医疗器械与设施、信息化解决方案和人才教育与培育;中游按养老模式的不同分为家庭养老、社区养老和机构养老;下游包括老人和支付方，我国养老支付方主要为个人自付、社会保险和商业保险。 图 养老产业产业链 资料来源：资产信息网 千际投行 前瞻产业研究院 图 健康养老产业链 资料来源：资产信息网 千际投行 iFinD 随着我国老龄化进程加快，我国近年来出台了许多相关政策来推进养老产业的发展。目前，我国养老产业处于快速发展期，主要集中在经济较发达的城市或省会城市。 根据联合国规定，65岁以上的老年人口占总人口的比例达7%以上或60岁以上老年人口在总人口中的比重超过10%的属老年型国家或地区。 图 我国65岁以上人口数量及占比 资料来源：资产信息网 千际投行 iFinD 截止至2020年12月31号，我国65岁人口占比已高达13.5%。养老产业的重要性不言而喻。 第二章 商业模式和收入模式 2.1 产业链价值链商业模式 2.1.1 产业链价值链 目前，我国养老产业主要分为居家养老、社区养老和机构养老。 表 养老模式及特点 资料来源：资产信息网 千际投行 目前我国的养老模式结构为居家养老占市场份额96%，社区养老占3%，机构养老占1%，距离国务院提出的“9073”模式结构尚有差距。 图 中国养老模式结构发展情况 资料来源：资产信息网 千际投行 前瞻产业研究院 机构养老和社区养老的规模将进一步扩大。根据观研报告网预测数据，到2026年，我国养老机构床位数量可能达到982.42万张。 图 2019-2026年我国养老机构床位数量及预测（单位：万张） 资料来源：资产信息网 千际投行 观研报告网 2.1.2 商业模式 表 居家养老典型企业及服务模式 资料来源：资产信息网 千际投行 表 远程监护典型企业及产品 资料来源：资产信息网 千际投行 表 社区养老典型企业及运营模式 资料来源：资产信息网 千际投行 图 招商蛇口主营成本构成 资料来源：资产信息网 千际投行 表 招商蛇口 (001979.SZ) 收入成本分析（单位：亿元） 资料来源：资产信息网 千际投行 东方财富网 表 鱼跃医疗 (002223.SZ) 收入成本分析（单位：亿元） 资料来源：资产信息网 千际投行 东方财富网 表 宜华健康 (000150.SZ) 收入成本分析（单位：万元） 资料来源：资产信息网 千际投行 东方财富网 2.2 技术发展 iFinD数据显示，养老概念股中，专利授权数量前3名的公司分别是大族激光、机器人、翔宇医疗，所对应的专利授权数量分别为5983件、1025件、661件。 资料来源：资产信息网 千际投行 iFinD 可以看出，养老板块中，智能养老相关的上市公司专利数量较多，其次是医药上市公司，偏传统养老服务的上市公司专利数量更少。 2.3 政策和监管 养老产业受到民政部、财政部、国家人力资源社会保障部、工业与信息化部等部门监管。自律组织有中国老龄产业协会、各省市养老行业协会。 经国务院批准，中国老龄产业协会于2010年1月30日成立。中国老龄产业协会是由从事老龄产业的养老服务、医疗健康、金融保险、生产制造、产品流通、科研教学、科技研发、护理培训等企事业单位、社会团体和相关行业的专家自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织。英文名称为China Silver Industry Association。分支机构包括中国老龄产业协会金融涉老服务发展委员会、 中国老龄产业协会老年宜居养生委员会、中国老龄产业协会老年用品专业委员会、中国老龄产业协会老龄旅游产业促进委员会、中国老龄产业协会专家委员会、中国老龄产业协会科学技术委员会、中国老龄产业协会文化教育与人才培训委员会、中国老龄产业协会医养结合与健康管理委员会、中国老龄产业协会居家与社区养老服务委员会、中国老龄产业协会标准化与评价委员会、中国老龄产业协会国际合作与投资委员会、中国老龄产业协会互联网养老服务专业委员会、中国老龄产业协会品牌建设委员会。 养老产业主要行业政策有《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》、《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》、《关于开展养老院服务质量建设专项行动的通知》、《关于推进养老服务发展的意见》、