2022年车载扬声器行业市场现状及未来前景分析.docxVIP

2022年车载扬声器行业市场现状及未来前景分析 1、国内车载扬声器市场份额领先，同步开发+全球配套打造优势 扬声器是车内进行声音重放的部件，俗称喇叭。常见的车载动圈式扬声器主要是 利用电磁感应原理工作，处于磁场中的音圈有音频电流通过时，就产生随音频电流 变化的磁场，这一磁场和永磁铁磁场相互作用，使音圈沿轴向运动，带动振膜振动发 生声音。 相较传统品牌商普瑞姆、先锋电子等，公司高端客户较少，近年来在逐步开拓 之中。全球范围来看，上声电子的主要竞争对手为海外汽车声学产品供应商，如普瑞 姆、艾思科、丰达电机、先锋电子等。其中，普瑞姆和艾思科总部位于欧洲，客户以 欧洲高端车企品牌为主，包括奥迪、宝马、宾利、奔驰等车企。丰达电机、先锋电子则起源于日本，在供应体系相对较为封闭的日系车市场占据较高市场份额。相较国 外竞争对手，公司的客户资源中高端车企品牌较少，目前高端客户主要有奥迪、宾 利、宝马等。 国内市场，公司整车厂客户资源覆盖更广，规模领先对手。国内市场，上声电子 市场份额领先，吉林航盛为公司主要对手，主要在吉林、长春、江西设有生产基地， 供应客户主要为一汽大众、华晨汽车等，上声电子国内生产总基地位于江苏苏州，占 据长三角地理位置优势，供应客户包括大众、福特、通用、上汽等以及知名电声品牌 商，客户覆盖范围更广。国内其他涉及汽车声学业务的供应商如惠威科技、漫步者、 歌尔股份等，并非专业主营汽车声学产品，汽车声学业务规模较小。 车载扬声器领域，上声电子优势主要在于以下四点： （1）同步开发能力与领先技术实力：公司较早切入前装市场和客户保持长期合 作，获得大众集团 A 级供应商认证、通用集团杰出供应商质量奖。目前，公司 拥有境内发明专利 28 项，PCT 国际专利 7 项，实用新型专利 61 项。领先的技 术实力使得公司可以及时响应整车厂产品需求进行同步开发，另一方面同步开 发也便于公司保持对于市场需求的敏锐嗅觉、进行前沿技术研发。 （2）专业且经验丰富的调音工程师队伍：汽车内部声学环境复杂，对于声学产 品器材、搭配、安装以及调音等都提出了较高要求。公司拥有专业的、经过系统 培训的调音工程师团队，且长期以来供应汽车音响系统积累了大量经验。 （3）优质整车厂客户资源：车载扬声器行业市场竞争较为充分，公司在发展早 期就切入大众、通用、福特等全球知名车企，具备优质客户资源。国内造车新势 力的崛起带动汽车音响系统行业供应体系变化，为国内汽车音响系统供应商提 供机遇。目前公司已拿到多家新势力包括蔚来、威马、零跑、华为金康等的定点， 有望凭借新势力崛起的契机快速开拓新客户、新业务。 （4）全球化交付能力：公司在苏州、捷克、巴西、墨西哥均建立生产基地，实 现全球化供应，便于更加及时响应客户在当地的需求、快速服务。 图：上声电子汽车音响营收规模远大于漫步者、惠威 科技 2、数字功放市场方兴未艾，传统主机厂+造车新势力双线推进 2.1、车载功放升级带来机遇，数字功放装载率有望提高 伴随车载扬声器数量增加、专业程度更高，音源主机内置功放的功率已不足以驱 动专业级别扬声器，需要加装更大功率独立功放以获得更优的声学效果。目前市场 上有 2 种主要的功放类型，模拟功放和数字功放，相较而言模拟功放过载能力较差、 易存在交越失真、瞬态互调失真、相位差等情况，数字功放则不易出现失真情况。 车载功放有三大升级趋势：（1）从音源主机集成的内置功放到车载独立功放：早期市场基本只有 BBA 豪华品牌采用独立功放，现在新势力车企十几万元车型的车 也会使用独立功放。（2）从模拟功放到数字功放：相较模拟功放，数字功放效率更 高、体积和重量更小、失真小、噪音低、动态范围大，未来数字功放装载率有望逐步 提高。（3）集成 DSP 处理器+配合软件算法：数字功放系统中内置 DSP 处理器，可 对整车声场、相位、均衡等方面进行调整、提升声音输出品质。配合声学信号处理算 法，数字功放产品可实现更多的拓展功能，如声像位置校正、扬声器自动均衡、人声 音乐声分离、虚拟低音增强，主动降噪、声浪模拟等。 伴随车载功放市场逐渐兴起，越来越多的供应商加入车载功放的制造生产。除 了传统的车载扬声器供应商，如先锋电子、普瑞姆、艾思科、航盛电子等，在原有业 务的基础上借助汽车声学方面技术积累以及整车厂客户资源优势，拓展至车载功放 供应，一些汽车零部件供应商巨头以及汽车电子厂商如电装、现代摩比斯、德赛西威 等也开始切入车载功放供应。 2.2、发挥原有业务协同效应，积极开拓新势力客户 从最初供应扬声器到扬声器+车载功放+AVAS 的供应、再到包含硬件、软件、调 音等在内的整车声学方案的提供，公司业务范围逐渐拓展，可供应产品的单车价值 量也大幅提高。 公司凭借和整车厂客户长期合作的优势，从扬声器供应拓展到车载功放供应， 此