自动化行业分析.docx

自动化系统集成行业调查报告 2014 年4月 目 录 自动化系统集成行业介绍 3 1、 应用领域 3 2、行业结构 4 3、系统集成商发展的关键时期 5 4、市场分析 5 5、行业产业链 6 6、行业利润 ..................................................................................................7 7、行业竞争 ..................................................................................................8 8、资金问题 ................................................................................................ 10 9、未来趋势 ................................................................................................ 11 自动化系统集成行业介绍 1 、 应用领域 自动化控制 系统作为工业的大脑 ， 使得现代生产的智 能化水 平不断提 高，在现代 制造、 航天飞行、医 学研究 、电厂控制、 污水垃 圾处理、监控 以及交通等 领域自动化控制系统 都得到 广泛应用，而 随着新领域的开发， 自动化控制 系统不 断地融合进新 的因素 ， 诸如智能化 系统和 大容量的信息 输送系统， 未来必 将进一步扩展 到更加 广泛的领域。 自动化集成 系统应 用分布 自动化集成 系统应 用增长预测 可以看出未来环保行业未来将成为自动化集成系统一个有力的增长领 域。 2、行业结构 需求方 自动控制行 迅猛。 业作为 一个边缘行业 随着国 民经济的增长 在近几 年发展 在各应用领快。 域增长 情况有所差异 ，增长 快的行业自动 化需求 增长也 目前客户主求逐步提高 要是大 型行业客户， 。 用户对 集成商技术、 行业经 验的要 供给方 产品技术更 新换代 快，但DCS 与PLC 还是主流系统集 成产品 。 主要应用产 品为国 外产品，但国 内产品 也占据了一定 的市场 ， 整体 技术水平低 ，主要 集中在中低端 市场。 市场进入门 槛低， 小集成商众多 ，低端 市场混乱 。 行业分工已 见端倪 ， 行业内的大 系统集 成商占主导地 位。 产业链 ? 产业链较长 ，由设 备商、软件商 以及系 统集成商组成 。 ? 买方市场， 与上游 设备商的侃价 较差。 ? 客户讨价能 力强。 营销 ? 业内尚未形 成有序 竞争。 ? 恶性价格战 。 ? 关系交易。 ? 无市场细分 ，能依 核心技术进入 很多不 同行业。 ? 地域集中度 不高， 在行业范围内 展开激 烈竞争。 ? 在客户行业 的地位 成为销售的有 利条件 。 ? 首次打入相 关行业 自动化领域的 成功经 验至关重要 。 ? 设备商、软 件商以 销售设备、软 件为盈 利目的参与最 终客户 争夺。 产能改 变 小生产商所 占市场 分额减少，一 部分退 出市场。 大生产商不 断进行 行业内的兼并 扩张。 纵向整 合 购并活动活 跃，纵 向整合活动频 繁。 财务 行业平均利 润率。 润率低 ， 但某些特定 行业的 自动化产品仍 能保持 较高利 上游企业固 定成本 较高，下游企 业可变 成本较高 。 高端市场利 润率普 遍高于低端市 场。 硬件销售利 润下降 ， 软件利润上 升，纯 系统集成商利 润停滞 不前。 系统集成环小集成商。 节的现 金流普遍较紧 张，而 且大的集成商 紧张程 度超过 雇佣目 标 普遍重商务轻 研发。 对优秀人才 的吸引 力不足，缺乏 行业/IT 跨行业人才。科技进 步 上游厂商的科技 进步决定行业 的科技 进步。 3、系统集成商发展的关键时期 从上面可以 看出圣 宝自控应该属 于第二 个阶段。 4、市场分析 目前， 国外公司产品长期控制国内自控市场， 但国内产品近几年也抢 占了越来越 多的市 场份额，主要 集中在 中低端市场 。 而且自动化系统集成市场进入门槛低， 小生产商与集成商众多， 低端市场混乱， 系统集成商在各主要客户行业中的两极分化日趋明显， 少数有实力的、较 大规模 的行业系统集 成商占 据了该行业大 部分市 场。 5、行业产业链 自控行业产 业链较 长，由设备商 、软件 商以及系统集 成商组 成。 在产业价值链环节中， 系统集成的市场规模增长较快。但随着市场的成熟， 中国系统集成市场开始进入一种较高增长速度下的平稳发展时期， 增长速度开 始从高