商业银行视角下的产业链金融概述.pptVIP

[传统动产融资模式遇到的问题] 未来货权质押：厂商需承担差额回购或者阶段性回购之类的责任，该客户部分上游厂商过于强势，不配合银行进行厂商银模式合作，而部分厂商规模又较小，不符合我行对未来货权模式下核心厂商资质的准入标准； 现货质押：货物必须进入上海的监管仓库并办完质押手续后才能融资，在市场行情好的情况下，客户会在非常短的时间内完成销售，这样的融资周期变得很短，客户往往不从银行寻求融资。 问题：客户的整个采购加上销售的周期其中大约有80%的时间是货物集港及运输途中，客户有盘活在途货物资金占用的需求，而传统动产融资模式却没有满足客户需求的相应的产品 。 [金融需求]：通过研究客户的报表和交易流程，发现该客户资金占用主要集中在预付钢厂货款、存货和应收帐款，客户每月需要向上游钢厂预付货款，订货后钢厂需要大约45天的排产期，钢厂交货后安排运输至上海仓库后销售，预付钢厂货款和在途货物占用了大量资金。 “海陆仓”模式案例 [服务方案] 经与中远物流上海公司协商后，向客户推出“海陆仓动产融资业务模式”－海陆仓模式，是在我行原“现货静态质押、中远物流输出监管模式”的基础上的延伸，即中远物流对质押钢材的监管由原先的输出监管，向前延伸至异地上游钢厂质押钢材出厂起，实现全程监管、有效控制货权， “海陆仓”模式案例 [案例启示] 1、与未来货权质押相比，融资节点在钢厂排产并生产完毕后，钢厂不能按时交货的风险被排除了，也由于这段时间被排除，客户的赎单时间也会相应缩短，从而提高我行派生存款量，提高收益；该模式将可合作的上游钢厂的范围大大扩充了，扩大了我行业务覆盖面； 2、与现货质押相比，融资节点提前到货物集港起运处，扩大了我行对客户的融资空间，使原本没有融资需求或无法融资的客户得到了融资，实现了双赢； 3、海陆仓模式本质上属于现货质押的范畴，但由于直接从上游钢厂接货，基本规避了重复质押的风险，货权清晰；传统现货质押很可能质押物是滞销货，而海陆仓模式的质押物一般都是畅销货，我行风险进一步降低。 4、通过监管商中远物流从集货、运输到仓储各个阶段的监管，事实上实现了全流程监管，中远作为运输商来说也比一般的运输商资质好，从而有效防范了业务操作过程中可能产生的道德风险，从而保证我行信贷资产风险可控。 “海陆仓”模式案例 商业银行视角下的产业链金融 前 言 《欧洲货币》杂志将供应链金融形容为近年来“银行交易性业务中最热门的话题”。一项调查显示，产业链金融是国际性银行2007年度流动资金贷款领域最重要的业务增长点。在肇始于次贷问题的金融危机中，产业链金融在西方银行业的信贷紧缩大背景下一枝独秀，高速增长的态势依然。　 从深圳发展银行最早提出“自偿性贸易融资”理念和“1+N”供应链服务模式的一支独秀，到目前的百家争鸣，招商银行“点金物流金融”、浦发行“企业供应链融资解决方案”、广发行“物流银行”业务、光大银行“阳光商品融资”、华夏银行“融资共赢链”、工商银行“财智供应链”、中国银行“融易达”、交通银行“蕴通供应链”等。 产业链金融业务产生背景 终端产品生产商 境外原材料 生产商 核心企业 二级经销商 一级经销商 供应商 进口商 最终用户 零部件生产商 境外买家 境内原材料生产商 最终用户 物流企业 一级经销商 离岸代理企业 二级经销商 终端产品生产商 产业链全景图 经销商 供应商 核心企业 销售 销售 苛刻 很少 优惠 很多 苛刻 很少 B银行贷款 A银行贷款 C银行贷款 传统融资模式中各方企业面临的问题 核心企业 上游供应商 下游经销商 扩大本身生产与销售； 压缩自身融资、降低财务成本； 培育销售渠道、提升整个产业链竞争力； 原料采购中资金不足，没有谈判地位； 生产经营中融资难，产能难以扩大； 产品销售后，应收账款回较慢； 预付款、存货较多，资金占用较大； 自身实力较小、难提供银行认可担保方式，面临融资瓶颈； 物流企业 物流企业 物流 物流 定义 商品交易下应收应付、预收预付和存货融资而衍生出来的组合融资，是以核心企业为切入点，通过对信息流、物流、资金流的有效控制或对有实力关联方的责任捆绑，针对核心企业上、下游长期合作的供应商、经销商的融资服务。 特点 整体 将供应链上的相关企业作为一个整体 风险考量从授信主体向整个链条转变 将资金注入到产业链中最需要的环节 提升整个供应链企业的整体竞争力 个性化 根据行业特点和供应链结构设定融资方案 帮助链条中的企业进行资金综合服务管理 产业链金融的定义与特点 产业链金融产品分类——以客户需求划分 供应商 核 心 客 户 经销商 客户需求 解决方案 产业链金融产品分类——以风险承担主体划分 风险承担主体 产品分类 融资模