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2022年IT外包服务行业深度研究 一、服务外包： ITO/BPO/KPO 什么是服务外包 服务外包指企业将非核心业务环节外包给外部专业服务商，从而将有限资源专注于核心业务，进而达到减少 人力投入、减少企业投资、降低成本，以及效率最大化的目的。 从服务外包的劳务关系来看，发包商按外包合同约定，根据外包承接单位完成工作情况向承接单位支用 ，一般而言发包商与劳动者没有业务合作关系，不直接管理劳动者，也不直接向劳动者支用。 服务外包的三种形态：ITO、BPO、KPO 根据外包业务类型，服务外包可以分为信息技术外包（ITO，Information Technology Outsourcing）、业 务流程外包（BPO，Business Process Outsourcing）和知识流程外包（KPO，Knowledge Process Outsourcing）。 什么是信息技术外包(ITO) 信息技术外包（ITO）指企业将IT系统的开发、测试、运维的全部或部分环节外包给专业的外包服务商。一 个软件开发项目需要经历需求分析、设计、编码、测试等几大阶段：首先是需求分析，其后经过整体设计、 系统设计（把整体架构变成独立的系统）、详细设计等主要设计环节，再到编码阶段，由软件工程师完成编 码工作，最后再进行单元测试（小模块测试）、系统测试（块与块的联系整合）、总体功能测试等环节。 根据商务部的统计划分，ITO进一步分为信息技术研发服务、信息技术运营和维护服务、新一代信息技术开 发应用服务三大类，占ITO比重分别为78.3%、19.7%、2.0%。 从微笑曲线看软件外包各环节价值量分布 从软件行业“微笑曲线”来看软件外包各环节的价值量分布：位于微笑曲线两端的需求分析和运维服务价值 量最高，而编码和测试的附加值相对较低，位于微笑曲线的底部：1）编码和单元测试是ITO作业链中价值 量最低的部分，技术门槛较低，绝大多数软件外包商均聚集于此；2）沿微笑曲线两端延伸，包括概要设计 和详细设计以及集成测试和系统测试等环节，附加值有所提升；3）需求分析和运维处于微笑曲线两端，附 加值最高，一般以全国大型外包服务商以及欧美、印度等地区的大型总包商为主。 什么是业务流程外包（BPO） 业务流程外包（BPO）是指企业将部分非核心业务流程以及相应的职能部门功能外包给供应商，主要涉及企 业的客户关系管理、人力资源、物流、后勤、财务、采购等职能。 根据商务部的统计划分，BPO进一步分为业务运营服务、维修维护服务、内部管理服务三大类，占BPO比 重分别为68.5%、14.7%、16.8%。其中业务运营服务包括供应链、呼叫中心、互联网营销推广、金融后台 、采购等服务，内部管理服务包括人力资源管理服务等。 二 、市场规模： 全球服务外包达万亿美金 全球服务外包市场规模达万亿美元 全球离岸服务外包市场规模达万亿美元级，ITO占据四成以上份额，KPO占比不断提升。人工智能、物联网 、云计算等新兴技术的快速发展，驱动全球服务外包需求增加，离岸外包服务市场规模不断增长。根据商务 部数据显示，2020年全球离岸服务外包市场规模为1.4万亿美元，且预计到2025年将达2.0万亿美元，未来5 年增速将稳定在7%左右。其中，ITO占据高达43.8%的市场，规模为6.08万亿美元，而BPO、KPO占比分别 为19.4%、36.9%。 发包方：美欧日三分天下 美国、西欧和日本为发包市场三大巨头，共占据全球市场超过80%的份额。 1）美国：全球最大的离岸外包发包国，其具备订单质量优、总金额大等特点，主要发包给印度、中国等亚 洲国家以及墨西哥和加拿大； 2）西欧：全球第二大外包发包地区，其订单金额较大，在大额外包合同金额上排名全球第一，主要发包给 西欧国家（近岸外包）或者爱尔兰等东欧国家及印度和中国（离岸外包）； 3）日本：采用“金字塔”型的发包模式，SONY、富士通等日企作为总接包商控制着系统设计等高端业务 ，将技术含量和附加值更低的低端业务外包给海外接包商，基于地理位置的远近和语言文化的相似程度，主 要发包给中国及马来西亚等东南亚国家。 接包方：印度、中国、巴西占据主导 全球接包方主力军主要分布在亚太地区，以印度、中国、巴西为主，占据全球接包市场近九成的份额。 1）印度：全球最大的接包国家，一方面其具有较为丰富及低成本的劳动力资源；另一方面，印度政府大力 推动与支持IT-BPM产业，对进出口的软硬件实行免税、税收优惠、知识产权保护等多项政策。同时，印度 通过反外包的形式成为很多其他发展中国家的发包方。 2）中国：丰富的劳动力资源优势奠定了中国成为第二大接包国家，同时政府大力支持软件产业发展，通过 税收优惠、开放试点等政策推动软件服务外包产业发展。根据其区位优势，中国主要接受来自日本、韩国等 东亚国家