蓝天燃气公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

二零二二年九月 股票代码： 605368 股票简称： 蓝天燃气 上市地点： 上海证券交易所 河南蓝天燃气股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 2 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额(含发行费用)不超过 87,000 万元 (含 87,000 万 元)，扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 本次募集资金拟投入额 1 驻马店天然气管网村村通工程 48,145.98 41,500.00 2 长垣市天然气利用工程 9,516.00 8,300.00 3 新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然 气管网建设工程 12,797.65 11,200.00 4 偿还银行借款 26,000.00 26,000.00 合计 96,459.63 87,000.00 若本次实际募集资金额(扣除发行费用后) 少于项目拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前， 公司将根据募集资金 投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关法 规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性与必要性分析 (一) 项目建设的必要性分析 1 、“双碳”目标加速我国能源结构转型，天然气市场发展空间广阔 2020 年 9 月，习近平总书记在第 75 届联合国大会上首次提出中国将采取更 加有力的政策和措施， 二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值， 努力争取 2060 年前实现“碳中和” ，“碳达峰+碳中和”的“双碳”目标已成为国家战略。 在 “双碳”目标下，我国将加快能源结构的脱碳化进程， 实施可再生能源替代行动， 构建以新能源为主体的新型能源体系。 天然气作为碳友好型能源， 在综合考虑供应稳定性、资源成本、碳排放等因 素下， 是实现能源结构向低碳转型的现实选择，未来我国天然气消费量预计将进 一步增长。 2010-2021 年，我国天然气消费量复合增长率达到 11.83%，增长显著。 2021 年我国天然气消费量占一次能源消费总量的比例为 8.9%，2025 年预计将超 3 过 10% 。“十四五”期间， 天然气产供储销体系建设将更加完善， 天然气上中下 游产业链将进一步降本增效，天然气行业将进一步实现健康发展。 2021 年，我 国天然气消费量为 3,726 亿方，预计 2025 年消费量将增加至 4,200-4,500 亿方。 2 、“煤改气”政策助推城乡管道天然气覆盖率的提高 为认真贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》 和 《大气污染防治行动 计划》，河南省大力推进《河南省蓝天工程行动计划》，努力实现大气环境质量改 善目标。 根据《河南省天然气替代煤专项方案》 (豫发改能源〔2016〕1140 号)， “在集中供热覆盖不到但管道天然气覆盖到的老旧城区、城乡结合部等居民住宅 区及工业领域和商服公共领域， 推广区域性燃气锅炉等多种天然气利用方式， 取 代散煤炊事、取暖及工商业用煤。在管道天然气覆盖不到的城市建成区， 加快城 市天然气管道延伸，积极推广使用液化天然气、压缩天然气等供应方式， 加大天 然气替代散煤力度， 提高居民气化水平”。 为切实落实《河南省蓝天工程行动计划》，驻马店人民政府大力推进《驻马 店市蓝天工程行动计划》。豫南燃气在《驻马店乡镇天然气利用工程》的基础上， 加快乡镇天然气管道向乡村的延伸， 加大天然气替代散煤力度，提高居民气化水 平和清洁采暖率。城镇燃气进一步向“村村通”发展，打通至乡村的最后一公里， 实现全域气化。 3 、加快新型城镇化建设，提高人民生活水平 “十四五”期间， 我国将全面推进乡村振兴、加快新型城镇化建设。天然气 输配系统是城镇公用事业的重要基础设施，是城乡协调发展及新型城镇化所必 需，城镇燃气化是现代化城镇的重要标志之一。“十四五”期间我国常住人口城 镇化率将从 2020 年底的约60%进一步提升至 65%，用气人口数量将进一步提升， 构成了燃气行业发展稳中向好的基本面。 城镇燃气的发展， 不仅能够节约能源、保护城镇大气环境，而且能够改善劳 动条件、节约劳动力以及提高人民生活质量。在快速推进新型城镇化的过程中， 城镇燃气在全市城镇能源保障工作中将发挥极为重要的作用。安全高效地将天然 气输送到千家万户，将显著提高人民群众生活水平。 4 (二) 项目建设的可行性分析 1 、公司气源可靠， 调峰能力强 本次募集资金投资项目主要以蓝天燃气的豫南支线、南驻支线、博薛支线天 然气为气源。公司拥有的天然气长输管线中， 豫南支线与南驻支线已对接于驻马 店分输站， 使公司能将西气东输一线气源和西气东输二线气源进行互补互济， 有 利于保障沿线供气的安全性和可靠性； 博薛支线