祥鑫科技：2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

二〇二二年九月 股票简称：祥鑫科技 股票代码： 002965 祥鑫科技股份有限公司 (东莞市长安镇建安路 893 号) 2022 年度非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 1 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用) 预计不超过 183,814.75 万 元(含本数)，扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下： 单位： 万元 序号 募集资金投资项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体 生产基地建设项目 67,227.69 67,227.69 2 广州新能源车身结构件及动力电池箱体 产线建设项目 28,878.55 28,878.55 3 常熟动力电池箱体生产基地建设项目 33,679. 11 33,679. 11 4 宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目 54,029.41 54,029.41 合计 183,814.75 183,814.75 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下， 经股东大会授权， 董事会可以 对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣 除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 公司将根据实 际募集资金净额， 按照项目的轻重缓急等情况， 调整募集资金投入的优先顺序及 各项目的具体投资额等使用安排， 募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非 公开发行募集资金到位之前， 公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 (一) 东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目 1 、项目基本情况 根据行业发展趋势和公司发展战略，公司拟以本次募集资金投资东莞储能、 光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目， 以支撑储能、光伏逆变器及动力 电池箱体市场快速扩张带来的产能需求。项目建设总投资为 67,227.69 万元，其 中建设投资 51,200.67 万元，铺底流动资金 16,027.02 万元，建设期为 2 年。 2 、项目建设的必要性 (1) 满足下游市场需求，提高公司盈利能力 2 随着国际能源局势动荡， 为应对可能到来的能源危机， 世界各国不断加大对 新能源行业的支持力度， 我国基于此发布了多项利好新能源行业的鼓励政策， 推 动了新能源汽车行业的迅速发展。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示， 2021 年中国动力电池装机量已达 154.5GWh，预计到 2030 年中国动力电池装机 量将达到 1.35TWh。在动力电池装机量急速增长的趋势下， 动力电池箱体未来市 场需求不断增加。 近年来， 在国家政策支持下我国光伏发电行业发展迅速， 根据中国光伏行业 协会预计， 在 2022-2025 年， 我国光伏年均新增光伏装机或将在 83GW 至 99GW 之间， 预计到 2027 年我国光伏发电行业新增装机量将达到 100GW。在新建的光 伏发电项目中多使用直流系统， 即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电， 通过蓄 电池直接给负载供电， 但由于未实现直流发电系统标准化与兼容性， 导致直流电 力供电无法直接进入市场， 需要使用光伏逆变器进行直流电到交流电的转化。随 着光伏发电技术的蓬勃发展， 新建光伏发电项目日益增多， 光伏逆变器市场前景 广阔。 同时，随着可再生能源+储能项目的日益普及，电站配储比例持续上升， 据 CNESA 统计，截至 2021 年底全球已投运电力储能项目累计装机规模达 209.4GW。未来， 随着各国“碳中和”目标承诺时间的逐步接近， 储能产业将迎 来新一轮的高速发展契机。 为满足储能、 光伏逆变器和动力电池箱体日益增长的市场需求， 本项目拟通 过购置先进设备， 引进高技术人才， 进一步提升生产能力， 扩大生产规模以提高 公司盈利能力，使公司核心竞争力稳步提升。 (2) 优化产业布局，促进公司可持续发展 随着近年来国家大力发展新能源及光伏行业， 不断出台相关支持政策， 目前 国内新能源汽车及光伏行业蓬勃发展， 带动了光伏逆变器及汽车零部件行业快速 发展， 行业竞争愈加激烈。相关生产企业需要从制造协同转变为生态联盟， 与区 域厂商进行协同共生， 承接其相关的零配件业务， 提升相关产品的品质， 以此达 成战略合作。公司如宁德时代、比亚迪、华为等主要客户均在全国范围内进行生 产基地布局， 为更好地服务客户， 达成战略协议， 公司拟以区域市场为重点， 优 化全国产业布局，以提高产品的区域市场份额。本项目拟在广东麻涌新建厂房、 购置先进生产设备建设光伏逆变器及动力电池箱体生产基地， 旨在布局华南地区 3 市场， 与区域客户协同发展。因此， 项目实施有利于公司提高光伏逆变器及动力