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2022年电力行业专题研究 发电侧风光渗透率提升_对灵活性装机提出要求 发电侧风光渗透率提升，对灵活性装机提出要求 电力系统是发、输、配、售四大环节组成，基本功能是将各种一次能源转换成可使用的电 能，并将其输送和分配到用户。碳中和背景下，新型电力系统具有高比例新能源接入、大 量电力电子设备、多能互补运行等多种特征，对系统调节能力提出要求，要从传统的“源 随荷动”转变为“源动荷动”甚至“荷随源动”。 可以数量化计算的电量供需——装机与需求的对应 我们预测 2021-2030 年用电量维持 4%-5%温和增长（除 2021 年全社会用电量同比增速为 10.7%），“新基建”贡献 16%的增量（vs 高耗能 10%），更广义的“新动能”将贡献增量 的 30%以上，为新能源的消纳提供基础，也为更灵活的需求侧响应埋下伏笔。借鉴德国 （2012）、澳大利亚（2016）、英国和加州（2020）的经验，风电光伏占比 15%-30%时系 统平衡的压力显著加大，对电网调度提出了较大挑战；也就意味着十四五后期或十五五前 期，新型电力系统的构建成功与否至关重要。 需求侧：新动能接替高耗能，为需求侧增长新主力。“十四五”期间“新基建”用电增量贡 献度增加 5pct 至 14.0%。我们以 4G/5G 基站、大数据中心、新能源充电桩测算新基建对于 用电需求拉动的影响。据我们测算，“十三五”期间，“新基建”行业用电量增加 1683 亿度， 占同期全社会用电量增量的 9.0%。随着国家加快推进“新基建”建设，我们预测“十四五” 期间“新基建”行业用电量增量 3367 亿千瓦时，占同期全社会增量的比重增加至 14.0%， 占比提升 5pct；“十五五”期间“新基建”行业用电增量 4075 亿千瓦时，占同期全社会增 量比重提升 4pct 至 18%。 基于对未来十年电供给的预测，我们认为风电/光伏装机将迎来快速增长，十四五/十五五期 间年均风电装机增长为 62/90GW，年均光伏装机增长为 88/134GW，至 2025/2030 年末， 风电/光伏将占总装机的 39%/53%。风光装机的快速增长带来风光发电量的占比提升，至 2025/2030 年，风光发电量占比将从 2021 年的 11.7%提升至 18.9%/29.4%，2021-2030 年风电/光伏发电量 CAGR 分别为 17%/20%。同时，我们认为煤电十四五期间还将陆续有 少量新增装机，十五五碳达峰目标临近，我们预计 2030 年煤电装机为 1,145GW、占比 25.2%， 煤电电量占比将从 2021 年的 58.1%下降到 2030 年的 39.8%。 带有时间曲线的电力平衡——灵活性机组的容量提供 风光发电量占比提升将给电力系统稳定带来挑战。根据我们预测，2025/2030 年我国风光 发电量占比将提升至 18.9%/29.4%，占比是 2021 年的 1.6/2.5 倍。电力产品具有瞬时性特 征，在储能得到大规模普及之前，发输配售几乎要在同一时间完成。在间歇性电源占比提 升的过程中，电力（即容量）平衡难度高于电量平衡，对电力系统灵活调节能力提出更高 要求。因此灵活性机组容量也需同步增长，以保障电力系统稳定。 目前我国灵活调节电源比重较低。中电联 2020 年 6 月发布的报告《煤电机组灵活性运行政 策研究》显示，2019 年我国灵活性调节机组占比约 6%，远低于美国/西班牙/德国的 49%/34%/18%。其中，我国的灵活性电源装机以煤电灵活性改造、气电和抽水蓄能为主。 《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》中提出我国十三五期间计划完成煤电灵活性 改造容量 2.15 亿千瓦，抽水蓄能装机达到 4000 万千瓦，气电装机 1.1 亿千瓦以上。截至 2019 年，我国煤电灵活性改造完成容量 5775 万千瓦，仅为十三五规划的 1/4 左右。截至 2020 年底，我国抽水蓄能装机 3159 万千瓦，同样低于目标值。 我们测算 2025/2030 年，中国新型电力系统所需的灵活性机组分别 为 430-578GW/885-1537GW，灵活性装机比例 14%-18%/20%-35%。 我们采用两种方式对 2025/2030 年中国新型电力系统所需灵活性机组容量进行推算。1）寻 找海外国家历史年度风光发电量占比与我国 2025/2030 年风光发电量占比近似的年份，参 考该国家当年的灵活性电源比重，推算我国的灵活性电源需求情况。2）参考海外国家未来 风光装机增量预测所对应的灵活性电源增量预测，结合我们预测的中国“十四五”/“十五 五”风光装机增量，推算所需要的灵活性机组增量。 方法 1：我国 2025/2030 年风光发电量占比将达到 18.9%/29.4%。2019 年， 西班牙/德国