客户营销事务管理制度.docxVIP

3．8客户营销事务管理制度 总则 第一条本制度用来规定本企业与客户睁开支售而有关的韭务办理方式。 第=条本制度的合用范围除直接从事销售工作者外，凡与此有关系者，一概包括在内。 第三条从事销售工作的人员，应听从企业规定的组织安排，在所属主管的监察指导之下，与同事相互辅助，保持工作部门的次序；对外方面不行有失企业的形象。 第四条客户代表除恪守本规则及其余规定外，对于企业暂时发出的通知或规定，也应视同本制度恪守。 第五条销售活动须踊跃进行，促使企业业务的进展。第六条对销售业务人员，应赶快成立连带保证制度。订货受理与交货 第七条客户代表对对方的经营状况和付款能力等，应做事先检查，并权衡本企业的生产能力能否知足对方的生产要求，再决定能否受理订货。 第八条客户代表需做好以下三硬检查，并将内容报告给所属主管人员： ．如为第一次交易者，应就其负责人、经历、性格、资本、来往银行、每个月生产能力及交易能力、从业人员数目、有无与本企业的竞争同业交易、业务内容等进行检查。 ．检查下订单者与本企业的关系及过去的订货实绩、付款状况； ．检查与下订单者有交易关系，并为本企业竞争敌手的同业者。 第九条订货情报应快速获得，并在所属经理的指示下快速睁开有效率的销 售活动。 第十条在提出估价单时，应先获得所属主管的认同。 第十一条在受理订货时，除了应恪守企业规定的售价及交货期阃外，需的确恪守以下五项规定： ．品名、数目、规格及合同金额； ．详细的付教条件，如付款日期、付款地址、支票日期、收款方式等； ．交货地址、运送方式、距离近来的车站等交货条件； ．安装、运行及维修等所需的技术差遣费的协议； 5．除特别状况之外，从订货受理到交货之间的限期，一般以3个月为限。 第十二条订贷受理报告书连同订购单及契约书等证明订赞事实的资料，’需一同提交给所属的主管。 第十三条划分客户。 ．订货受理报告书中假如是老客户，应依照交货日期记明天前的未付款项余额。此外，尚需注明交易前或交易中能否存心外事故发生。新客户则从头办理，老客户如曾有不良记录者应予以指明。 ．对于订购者是新客户仍是已有来往的客户须清楚注明。 第十四条在受理订货或订立合同对，应先确认工程现场及有关规格设计、 实行范围等事宜。． 第十五条在受理订货或订立合同时，应依照下歹磅四项条件选择缔结付教条件和交易企业： ．与薪客户的交易，原则上在交货时收取现金。 ．对于过去一直忠实执行付款条件的老客户，可依照惯倒认同奉交易，但仍要规定在6个月内回收货款。 ．即便是已有来往的客户，仍应依照其付款能力的利害，采纳由交货处代理受领或直接契约的方法。 。对于过去曾发生过不信守合同或支票不兑现行为的客户，一概不接受代理受领之外的订货方式。 第十六条交货后，若鉴于客户的要求或其余状况的需要，需免费追加部件或机械用具等物件，须事先提出附有说明的有关资料给总经理，由总经理做出规定。 第十七条因前项而发生损失的责任归属问题，另订条则规定。 第十八条客户代表对于本制度第八条规定的内容，应提出以下资料，经由所属主管直接向总经理报告： ．每目的活动状况； ．三个月内的订货受理内容报告； ．收款预约。 第十九条依据前项提出的报告，管理部门进行检查后，建立季度的营业目标计划，并对成就进行检查。 第二十条订货通知 ．管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依照订货受理报告书中的条 件及内容，做好确认以后，快速发出订货确认的通知或改正遥知给负责人员。 ．受理订货人员在收到前项改正通知后，须立刻与订贷者联系，并想法努力与订货人交涉，使订货条件切合规定。 第二十一条管理部门应针对订货受理及交货等状况加以剖析、检查，并负责敦促交货事宜。 第二十二条销售价钱表客户代表须随身携带，但不行借给或流传到第三者手中。此外，未经企业允许借出的图表等资料，也一定想法回收。 第二十三条企业产品目录及其余销售上的必需资料，一定慎选对象后发 放。 第二十四条对于奖金制度，企业另设有销售奖金制度，以资奖赏直接从事 销售业务的人员及代理店或特约店。。 货款的办理 第二十五条受理订货者对货款回收事宜负责。 第二十六条负责回收贷款人员一定恪守以下事项： ．在受理订贷或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件； ．在交完货后应立刻开出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款拜托函给对方； ．常常与订货者保持亲密联系，想法使对方按期付款。 第二十七条负责货教回收人员应于每个月月尾将订货者3个月间的收款预约 表提交给所属主管。预约表的重点以下： ．管理部门依照收款预约表，交给负责受理订货人员，并交托余额确认书及付款通知书等，借此增强敦促收款业务； ．以每个月的l0日、20日及月尾做划分，注明各现金款项及单据的金额。 第二十八条当发现货款已无收款可能时，负责人员须从其薪金中扣除相当于此贷款的20％的金额，作为补