银行理财中心客户关系维护案例.docxVIP

优选文库 银行理财中心客户关系保护事例 关系保护事例：诞辰祝愿、新产品推介、外汇买卖讲座邀约 目的：将目标优良客户转变成我行忠诚客户 客户背景信息：杜女士私营业主约38岁为我行目标客户 — 优选文库 情形1：杜女士长久在我行存有大额外币，办理转存手续时被前台柜员辨别，作为目标客户介绍给客 户经理。客户经理介绍其办理理财金帐户卡，杜女士较为踌躇。在客户经理介绍金帐户的各种优势后， 客户决定一试。 — 优选文库 情形2：5月8日，客户接到客户经理诞辰祝愿电话，十分不测 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 客户经杜女士，您好，我是＃＃银行客户经理XXX，此刻打电话打搅您求情全名，让客问候，介绍自 理吗？户有时间回想并己；提示客户 且记着自己；回想自己 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 对接触不多的客 户最好不要拨打 手提电话，而是 拨打客户坐机。 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 杜女士你好，没关系，找我有什么事吗？ 客户经今日是您的诞辰，我代表＃＃银行为您奉上一份诞辰的祝愿，诞辰祝愿 理感谢您对工行的支持。 杜女士感谢，感谢，没想到此刻你们工行的服务这么细，感谢你！ — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 客户经您有电子邮箱吗，我想为您发一份诞辰贺卡，方便吗？因为前一次客户有提出诞辰祝 理疑虑，交流不够，福的传递方 经过此种方式了式 解客户喜爱/习 — 优选文库 人物售作/注意事有关 程 的系方式 杜女士个??我一般不上网，没关系，我已认识你的意思了，信息反 你。 客其我您的客准了念作诞辰礼物，前一次认识客喜/促客 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 理您没有来得及留下邮寄地点因此没方法寄给您，此外纪念币邮习惯的联系方式宾服务细致 寄也不方便，您看方便我为您送去吗？感的体验 杜女士太客气了，X经理，真感谢你们的服务这么好，此刻工行的服务客户保护的 确实进步了很多，不好心思麻烦你过来了，这样吧，我过去拿第一个进展 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 你看好不好？ 客户经那就给您添麻烦啦，您看您什么时候有时间？客户约见是最好 理的交流时机 杜女士下午吧，2点多钟行吗？约见成 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 功 客户经自然能够，那我们下午见，我等您！ 理 情形3：5月15日，银行推出保本型基金，客户经理联系杜女士介绍新产品 — 优选文库 人物售作/注意事有关 程 客杜女士，您好！我是??候，介自 理己 杜女士你好，X理，有什么事?从称号/回 中可知已与 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 客户成立起 初步的非交 易联系 客户经明日我们行要推出市场上第一支保本型基金，风险又小，又可经过邮寄方 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 理以有3%-7%的利润预期，我感觉挺不错的，可能会合适您,想让式进行新产 您认识一下,我已经把有关资料邮寄到您前一次留的地点了，请您品推介 注意查收。 杜女士是吗,感谢你，我会留神的。 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 客户经您先看看资料，有什么疑问随时跟我联系，这支基金只销售一简单介绍产品特提示客户注 理个月，您要做决定的话要抓紧时间。点意时间限制 杜女士好的，我会随时跟你联系。信息反应 情形4：5月20日，客户经理进行资料邮寄后续保护，趁便为行内举办小型外汇买卖讲座电话邀请杜女士。 — 优选文库 人物售作/注意事有关 程 客你好，杜女士，我是??前一次寄送的资料您收到了? 理 杜女士你好,X理，资料收到了,我正想找你好不好呢。已逐与客 成立相信 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 关系。 客户经我感觉风险不大，利润也还不错，我们卖的挺火，值得一试。确立销售机 理会 杜女士那行，我哪天有空去找你。基本确立销 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 售成功 客户经正好我们行要在25日举办一个小型的外汇买卖讲座，我记得上财经讲座邀 理次您提到很感兴趣。约 杜女士是呀，太好了，25号什么时间，我安排一下争取去。确立客户参 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 与意想 客户经25日下午4点，大体1小时左右，此外，您也能够在那一天看看确立客户出 理基金的事情。席可能，将客 户购置意向 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 变成现实 杜女士25号，能够，我提早点，3点半到。考虑一下 客户经好啊，25日下午3点半，我会提早一天提示您。提履约见日期较 理远应提早提示客 — 优选文库 人物销售对话动作/注意事有关保护过 项程 户约见的时间 杜女士好的，感谢！ 事例剖析：经