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云通信行业研究报告：云上通信，大有可为 报告综述： 技术进步驱动通信云化升级，助力企业降本增效为核心价值。伴随公?有云与移动互联网的发展，传统短信+语音的通信形式逐步向包括即时?通讯?IM+实时音视频?RTC 的互联网云通信转变。云通信的服务模式包?括以?API/SDK 提供通讯能力的?PaaS 服务、以软件应用提供通讯产品?和平台的标准化?SaaS 服务和交付整体解决方案的私有化部署三种服?务模式。云通信的核心价值在于助力企业优化资源配置，实现降本增?效，主要体现在“节约成本、快速上线、易于扩展、灵活敏捷”四个方面。 拥抱企业数字化转型浪潮，云通信赛道发展前景广阔。互联网云通信?最开始广泛应用于社交、直播、游戏等对实时信息交互要求较高、具有?泛娱乐属性的?APP，C 端应用市场竞争较为激烈。新冠疫情加速全球?企业数字化转型进程，在线办公、视频会议等需求激增，未来?B 端有?望成为云通信重要应用群体，PaaS 和?SaaS 云通信赛道市场前景广?阔。相比之下，智能硬件的应用场景尚未完全激活，未来随着?5G、IoT 技术的发展成熟，无论是消费级的智能手表、音箱、摄像头或是智慧交?通、智能制造等工业级应用上的云通信都将迎来更大增长空间。 对标?Twilio、Agora，我们看好“前瞻布局+研发实力强劲“的云通信企?业。Twilio 为云通信龙头企业，公司不断通过外延收购扩充产品阵列，?从语音API扩展到短信、视频、邮件等各个领域，具备CPaaS及CCaaS 两大产品线能力；Agora 为全球实时音视频?API 行业开创者，公司?RTC 技术独创且全球领先，建立了目前全球领先的软件定义实时网（SDRTN），云原生平台具备为全球数百万并发用户提供实时参与的能力。?Twilio 和?Agora 均非常重视研发，研发人员占比高，且研发投入保持?持续高增，保障了公司产品竞争力的持续提升以及高客户粘性。 一、技术进步驱动通信云化升级，助力企业降本增效 云通信是一种基于云计算商业模式的，应用于企业与个人用户之间的通信平台服务。根据服务模式的不同，云通?信可划分为?PaaS、SaaS 和私有化部署三类，其中，SaaS 服务主要是以软件应用的形式提供的通讯服务；PaaS 服务主要以?API/SDK 的方式提供给开发者和客户，开发者与客户可将集成好的通讯能力内嵌入自有网站、APP 等产品中。根据通信原理的不同，云通信可划分为运营商业务和互联网业务，其中运营商业务的产品形态包含短?信、语音、流量、云呼叫中心等，互联网业务包含即时通讯?IM、实时音视频?RTC、云呼叫中心、云客服等，同?时还有整合两种业务的产品——企业融合通信?UC。 发展迭代：技术进步驱动传统通讯云化升级 信息技术的进步，尤其是公有云与移动互联网的发展推动通信云服务在通信形式和通信场景两个维度升级迭代。?根据艾瑞咨询的定义，当前全球通信云已经步入?2.0?时代，与上一阶段相比最大的特点在于通信形式的变革。传?统短信+语音的通信形式将逐步向包括即时通讯?IM+实时音视频?RTC 的互联网通信转变。未来物联网技术的应?用将进一步加速通信场景的迭代，云通信将从现有的人与人沟通的场景，拓展到人与物的沟通、物与物的沟通。?早期传统通讯服务采用本地部署模式，硬件为主软件为辅，服务客户集中在传统大型企业，产品形态以短信、语?音和呼叫中心为主。随着阿里云、腾讯云等巨头公司相继进入公有云?IaaS 市场，云服务认知度和渗透率不断提?高，在通讯垂直领域中涌现新兴云服务创业公司。移动互联网时代，多样化的应用场景催生了更多来自中小企业?客户的云通讯需求。云通信厂商的服务边界拓展至大中小微在内的全类型企业，其产品形态也由基于运营商的业?务向?IM、实时音视频和云客服等新兴产品形态延伸。传统通信厂商和互联网巨头纷纷利用自身优势切入这一市场，云通信对传统通讯服务的替代作用日益明显。 核心价值：优化资源配置，助力降本增效 云服务资源池化、弹性拓展、灵活部署的优点在云通信领域得到验证，通讯云服务的核心价值在于优化资源配置，?帮助企业降本增效，具体表现在以下四方面： （1）节约成本：用户不必承担高昂的技术研发、管理运维、基础设施采购等费用，减轻了短期现金流压力及长?期整体投入，企业通信的使用门槛降低； （2）快速上线：服务商将客户所需的通信功能打包成?API 或?SDK，企业和开发者得以更加便捷地嵌入各类通信?服务，大幅压缩通讯系统部署和上线的时间； （3）易于扩展：按需付费和资源池化让弹性扩展更为便捷，客户在业务量突增时也能迅速扩容； （4）灵活敏捷：云通信的更新迭代快速敏捷，使开发者／企业得以根据实际需求便捷地增加或调整功能。 服务对象：PaaS 面向应用开发者，SaaS 服务终端用户 公有云按服务模式可分为?Iaa