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谁在推动产业的整合？ · 以资本为手段的并购 ——行业资本跑马圈地，主流连锁以并购作为主要方式加快扩张步伐。 ——跨区域扩张和全国性扩张是主流方向。 ——应注意并购后的内部整合！ · 形成或改造一批新型联盟 ——以资本为纽带，建立实体； ——以经济手段建立自律机制； ——一定比例的商品统一采购、统一的市场行为和管理行为； ——目标明确，分步骤实现全面整合，联合上市。 ·市场淘汰一批经营不善的门店 2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大 第二十九页，共六十六页。 3、业态分析：社区店为主，多业态并存 社区店是药品零售市场最主要的业态模式。 新业态模式——“厂店联营”模式的出现成为行业发展的亮点。 网上药店已初具规模，目前具有互联网药品交易服务资格的连锁企业有26家；具有互联网药品信息服务资格的连锁药店有131家，但绝大多数盈利能力不理想。 社区店：是指分布于社区，经营面积在200㎡以下，以满足社区购药需求的零售药店； 平价超市药店：是指以平价为主要卖点，以超市化经营为主要模式的零售药店； 商超店中店：是指以大型商场或超市为依托，布局于商超内部的零售药店； 药妆店：是指以销售药用化妆产品为主，同时可兼顾销售药品的零售门店； 商圈专业药房：是指主要分布于繁华商圈，以满足商圈主流人群购药需求的零售药店。 41个城市药品零售市场监测数据 第三十页，共六十六页。 4、产业平衡性：密度过大，区域存在较大差异 全国整体药店密度水平还在提升，2009年已经达到3502人/店； 四种类别城市的药店密度存在明显差异性，二类城市药店密度相对较低。 城市分类标准： 一类城市：人口超过800万，GDP超过8000亿； 三类城市：人口在200～400万，GDP在1000～2000亿； 二类城市：人口在400～800万，GDP在2000～8000亿； 四类城市：人口在200万以下或GDP在1000亿以下的城市。 产业发展平衡性---药店密度 第三十一页，共六十六页。 潜力区域有待进一步开发：一类城市（北京、上海、广州、深圳）和部分二类城市（苏州、天津、南京、杭州和重庆等）的发展空间仍然较大。 全国重点城市药品零售市场发展潜力指数（MRI） 4、产业平衡性：发展潜力存在较大区域差异性 第三十二页，共六十六页。 5、经营效率分析：经营效率进一步提升 市场淘汰了一批规模小、经营质量不高的药店，使单位药店的平均年营业额有较大的提高。 第三十三页，共六十六页。 5、经营效率分析：经营效率进一步提升 行业总体毛利水平继续提高，经营质量继续向好。 26样本城市城区80%药店毛利区间: 2006年 ? 20%--23% 2007年 ? 22%--24% 2008年 ? 26%--29% 2009年 ? 27%--32% 41样本城市城区80%药店毛利区间： 2009年 ?24.45%--30.21% 2009年药品零售竞争力百强连锁的毛利率为27.83%,较2008年27.09%有所上升。 第三十四页，共六十六页。 5、经营效率分析：经营效率进一步提升 竞争力百强企业销售及毛利结构日趋合理;商品结构呈现多元化的发展趋势，非药品的占比和毛利贡献率有所提升，品牌产品价值一定程度得到回归。 竞争力百强连锁毛利结构 大类 品类 销售结构 平均毛利率 毛利贡献率 2008 2009 2008 2009 2008 2009 药品 品牌药品 38.19% 42.75% 3.25% 6.24% 4.58% 9.59% 一般药品 6.59% 5.82% 27.00% 28.63% 6.57% 5.99% 品牌企业二线药品 5.76% 6.40% 32.00% 39.57% 6.80% 9.10% 高毛利、贴牌产品 19.89% 14.26% 63.00% 69.79% 46.24% 35.76% 非药品 含保健品、中药材、药妆、器械等 29.56% 30.76% 32.84% 35.79% 35.82% 39.56% 注意：08年数据调整，把中药材调至非药品类。 第三十五页，共六十六页。 5、经营效率分析：经营效率进一步提升 坪效与客单分布。 主流连锁企业门店平均坪效主要集中在40~100元/平米，其中坪效在40~50元/平米的占26%，坪效在60~100元/平米的占18%，坪效在30~40元/平米占20%。 主流连锁平均客单价主要分布在25~50元的区间，客单价在50~80元的主流连锁也占较多的比例。 主流连锁企业指：41城市中各城市销售前三位