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如何缮制完善的保险计划书 目的 通过理智分析，获得客户对保险需求和投保方案的认可 让客户产生投保愿望；感到投保的迫切性． 缮制原则 建议书：观点明确；文字简洁；条理清楚 计划书：观点明确；分析合理；条理清楚；文字简洁；方案可行；制度完善 撰写前提 资料收集充分准确；分析有理有力 客户充分信任平安公司和你本人 结构内容 中心观点：正确；鲜明 现状和需求分析：准确，切中要害 投保方案和说明：满足需求；切实可行 后续管理与服务：先进；周到；完善 附件：公司简介；险种介绍；政策背景；比较资料；服务手册 撰写流程 收集资料?分析资料?列出提纲?书写草稿?修改定型?打印装订?送交客户?双方讨论?定稿促成 作用 建议书：用于与客户交流，了解客户的实际情况；掌握客户的保险需求 计划书：帮助客户明确保险需求；落实保险方案；推动投保决策； 第二十九页，共五十一页。 促成目的 促使客户投保 签定对双方有利的保险合同 任务 把握投保时机（国家和行业政策变动；企业关停并转；利率变动） 帮助有关决策者下决心（通之以情，晓之以理） 战胜竞争对手（人品正直；业务熟练；服务周到；价格合理） 安排签约程序（时间；地点；内容；气氛） 工作方法 展业工具 利用有关政策促成的方法 战胜同业竞争的方法 调研与 开拓 初访与 说明 再访与 建议书 服务与 挖潜 促成与 签约 推动与 计划书 常见问题 相关政策文件 投保书；名单