绩效考核与评价培训教材.pptVIP

（2）人员可影响目标分解 例：可影响目标分解 第六十一页，共九十九页。 4、对目标进行检查和评价。 (1)对各级目标的完成情况要事先会顶出期限，定期检查。 （2）按照目标规定的日期，用绩效标准进行考核。 （3）在考核过程中，检查制定的目标在执行中是否发生偏差。 （4）根据考核结果评价业绩，确定奖惩，识别培训需要，评价组织战略成功性或者提出、修正下一时期的目标。 第六十二页，共九十九页。 序 号 目标 名称 计 划 目 标 重 要 性 完 成 日 期 截至５ 月１日 目标进 展情况 截至10 月１日 目标进 展情况 年度考核 说 明 考核 分数 完成 数 完 成 ％ １ 销售电 话拨打次 数（次） 100 ３ 33 76 104 104.0 3.12 2 接触新顾 客（人） 20 4 14 18 18 90.0 3.60 3 批发1号 产品数（个） 30 5 7 22 30 100.0 5.00 4 客户投诉 /服务电话（个 35 2 2 6 11 31.4 1.26 5 成功完成 销售函授 课程（次） 4 0 0 1 2 50.0 1.00 6 月底完成 销售报告 次数（次） 12 5 5 10 10 83.3 1.67 目标考核基数 30 优 目标整体完成率 87％ 考 核 总 分 26.03 例：某公司岗位目标考核表 姓 名：周聪 岗位：推销员 主管：曹勇 考核期间 自 至 第六十三页，共九十九页。 5、根据形势变化及时调整目标。 目标调整的条件： 由于新项目所带来的新的工作任务 绩效目标的顺序发生变化 正在实施的项目被取消 团队被赋予新的责任 由于人员变化，需要重新分配工作任务 第六十四页，共九十九页。 举例—— 某物资供应管理部门职责： 为了保证生产计划完成，建立并逐步完善物料供应体系，同时控制物料资金占用。 目标： 为了作好物控，今年将提升采购批次合格率至98%、及时性100％、齐套率97％，采购资金净应付款帐期45天，库存物资资金占用占生产量计划成本××× 目标与岗位职责的区别 第六十五页，共九十九页。 目标与岗位职责的区别 职 能 职责 目 标 财务人员 融资 准备报告 预算 财务费用减少10% 每月5日提交月财务报告 对超过±5%的所有费用变化，进行调查研究并提出报告 采购主管 整理采购定单和申购单 订货 保证准时发货 在接到申购单后1天内整理完毕并开成订单 5天以内订货 98%按发货日期发货 举例—— 第六十六页，共九十九页。 目标示例 目标类别 内容 财 务 客 户 内部管理流程 学习与成长 责 任 范 围 年度业绩最大化 降低营销成本 降低库存成本 控制固定资产成本 最经济的产品价格 高品质的产品 高效率/品味的服务 比客户预期还短的交货期 维持高定单交货率 维持良好供应商关系 有效运用整合性供应 关键科技信息 低廉的生产运输成本 增加产能 低维修成本 流程为导向的組织 提供职工严谨的核心流程训练 充分授权的职工参与绩效改进计划 聘用且保有优秀的职工 主 要 目 标 营业额 业绩成长率 每人营业额 利润率 资产报酬率 资本报酬率 库存持有成本 库存周转率 长期客户量 平均交货周期 准时交货比率 客户抱怨比例 产品退货率 出货错误率 积压过期定单量 积压过期定单量 新产品开发时效 产品单位成本 产品平均使用寿命 设备紧急维修比例 供应商绩效水准 职工提案数量及品质 流程改进成果 职工士气指数 每位职工训练小时数 职工流动率 第六十七页，共九十九页。 部门 财务 管理 市场 销售 l营收达成率 l营收净额 l营收成本率 l毛利率 l营收纯益率 l每位职工销货额 l坏帐率 l管销费用/营销收入比率 l毛利/营销收入比率 l用人费用/营销收入 l平均存货成本 l不良率、退货率 l新旧客户比、销售额比率 l销售活动执行率 l销售计划的完成率 l参展率 l拜访客户数 l库存降低率 l交货延迟数 l新产品/营销收入比例 l客户资料的累计数(标准格式) l产品技术文件的累计数(标准格式) l市场预测的准确度(历史资料比对) l交货延迟日 l付款延迟日 l坏帐率(迟收率) l客户资料的文件数(标准格式) 研发 l部门预算控制程度 l研发成本成长率 l单项研发项目的预算控制(含人时及投入的其它资源) l研发成本/营销收入比例 l加班小时/总工时的比例 l研发重点选择及完成的贡献金额 l产品上市周期 l产品改善、品质提升程度 l产品改良(贡献金额) l新产品开发(贡献金额