第5章客户管理.pptVIP

日程管理  路径：首页—日程安排 可设定日程，分配日程，可选列表、日、周多种视图 第六十三页，共七十七页。 邮件自动分配，在线收发，雅虎鱼翻译，添加（查看）客户等 邮件正文 雅虎鱼一键翻译 邮件管理 添加（查看）客户 第六十四页，共七十七页。 邮件管理常见功能 导入联系人 邮件中发件人地址后，有查看/添加按钮 邮件追踪 选择邮件，点击鼠标右键，设置提醒 提醒方式：系统邮件，旺旺提醒 邮件模板 新建/回复邮件页面，工具栏上方均有“模板”按钮 自定义模板路径：邮件—模板（视图见后） 第六十五页，共七十七页。 邮件 模板管理界面 第六十六页，共七十七页。 客户管理模块能对客户进行分类，提供数据的导入导出，并能新建各类关联单据，查看客户信用信息，提供完整、全面的企业客户信息。 右键功能菜单 客户管理 第六十七页，共七十七页。 通过三种方式生成邮件：选择产品、上传已有文件以及选择历史邮件，并提供营销效果统计。 邮件内容的组织方式 邮件营销 第六十八页，共七十七页。 主要包括单据的新建、删除、审核和修改操作，以及报价单的审核、处理、打印等操作。 右键功能菜单 寄样单明细 寄样与报价---寄样 第六十九页，共七十七页。 右键功能菜单 查询窗口 报价单明细 寄样与报价---报价 第七十页，共七十七页。 报价管理—价格计算工具 双击报价单价， 显示价格计算工具， 实际填写的报价可修改 第七十一页，共七十七页。 主要功能包括对销售订单的新建、删除、审核和修改，并能生成单证。按照时间和内容浏览和查询销售订单信息，并能对销售订单进行跟踪、发送邮件和打印。 查询窗口 右键功能菜单 销售订单明细列表 销售订单 分类查询 第七十二页，共七十七页。 主要功能包括对单证的增加、删除、修改、浏览和查询，并能随时跟踪单证状态，生成各类相关单据、发票。 三级菜单 查询窗口 右键菜单 生成各类单证 单证管理 第七十三页，共七十七页。 申请体验帐号 免费体验 注册开通 初始化向导 第三十一页，共七十七页。 免费体验 阿里软件主站入口 my alibaba广告栏入口 第三十二页，共七十七页。 第三十三页，共七十七页。 注册开通 进入注册页面 填写企业信息 第三十四页，共七十七页。 第三十五页，共七十七页。 通过邮件激活 （注：hotmail邮箱无法接收验证邮件） 第三十六页，共七十七页。 初始化向导 向导说明 设置公司基本信息 设置员工帐号信息 设置公司邮箱帐号 第三十七页，共七十七页。 设置公司基本信息 左侧： 操作提示和明细说明 第三十八页，共七十七页。 设置员工帐号信息 默认为业务员，共5个帐号，可跳过 第三十九页，共七十七页。 设置公司邮箱帐号 请参考左侧“邮箱设置帮助”，测试成功即可 第四十页，共七十七页。 系统界面 一级功能菜单： 邮件、客户、邮件营销、寄样与报价、销售订单、单证管理、 财务、采购、库存、产品、统计报表、系统设置 第四十一页，共七十七页。 业务提醒 待处理任务 统计及分析窗口 工作台 第四十二页，共七十七页。 在线帮助入口 在线帮助 客服电话、外贸助手、客服中心、我要提问、新手上路 外贸助手 点击播放动画使用教程 在线客服中心 远程服务，工程师提供在线同步支持 第四十三页，共七十七页。 第四十四页，共七十七页。 数据初始化 子帐号设置 邮箱设置 邮件分配规则 客户导入 产品导入 快递公司管理 货代与出口代理公司管理 第四十五页，共七十七页。 邮箱设置 必须是支持pop3收发的邮箱！ 第四十六页，共七十七页。 第四十七页，共七十七页。 邮件分配规则 第四十八页，共七十七页。 第四十九页，共七十七页。 第五十页，共七十七页。 客户导入 可先添加客户组，也可不设置 客户录入路径：客户—新建 邮件发件人地址后有添加按钮 批量导入方法：客户—导入 提供Excel、Outlook、Foxmail等多种导入途径 Excel导入，按照界面提示下载模板文件并填写 第五十一页，共七十七页。 客户批量导入图示 工具栏按钮进入 选择导入方式 第五十二页，共七十七页。 客户导入提示 Excel中以下数据会无法导入，但不影响其它完整准确的数据 客户信息不完全 （名称、电子邮件和联系人必须填写）！ 客户信息重复 （名称或电子邮件不能重复） 邮箱地址不合法, 第五十三页，共七十七页。 产品导入 导入产品前，可先设置产品组，也可后期设置 产品导入路径：产品---导入 （支持Excel导入，Exce