项目立项单 - 外发版A.xlsVIP

填写规则 客户台账-母表 项目立项单A-代理 2019年6月1日至2020年5月31日 0532-***** 135******* 李四 159********* 王五 ************ *********** 65元/人/月 50人次 本文件一式两份；开发部门留存一联；服务部门留存一联放置客户档案中； 附录：变更记录 序号 客户编号 立项单编号 雇主责任险（平安） 合作费用 合同名称 签约日期 合作单位名称 营业执照名称一致 服务期限 初次服务人数 人员类别 2类 单位地址 青岛****地区 单位税号 营业执照上的税号 发票样式 单位联系电话 单位联系邮箱 单位联系人 张三 电话 费用结算节点 发票索取时间 企业特殊需求 使用资质 青岛终成世联人力资源服务有限公司 客服联络人 赵三 备注： 1.项目操作过程中任何一流转环节变更须在附录后进行备注； 2.方便流转流畅，每个环节须准确标明； 3.业务类型不同勾选不同板块接收人； 立项人： 服务负责人： 可以收到邮件名单流转的 提交参保名单即缴纳当月管理服务费 每月20号 无 1.合作信息 2. 企业基本信息 3.流转信息 分管负责人： 接收信息 客户信息 联系人信息 业务信息 费用标准 费用结算 发票业务 客户接收日期 业务负责人 开发部门 客户名称 缴保单位名称（营业执照一致） 签订资质 合同期限 联系人 职位 电话 微信 邮箱 业务类型 产品类型 保险费 管理费 税点 费用合计 服务对接人 打款具体执行日期 发票户头信息 发票类型 开票类目 发票/保险明细提供时间 邮件地址(发票/参保明细） 2020.5.1-2021.4.30 156824567@ 浙江平安 普票 KFFW-0001 张三 商务一 青岛三毛劳务有限公司 青岛中山地产有限公司 青岛终成世联人力资源有限公司 王红 人事经理 商保代缴 马丽 青岛三毛劳务有限公司 代缴保险费、管理服务费 每月20号提供当月 山东青岛市黄花溪路480号 产品价格 产品类型（名称） **元/月/人 管理费用 代发工资（□是 □否） 商保代缴协议 税点服务费（其他） 保障方案： 工亡 ____, 医疗____,误工费/住院津贴：_________________,起赔比率_______ 开户行及账号 ***银行；账户322222******** 快递邮寄地址 增值税普票或专票或开具收据或不开发票 保障方案 保障方案 起赔率 80+20万 ***省****市****区*****街道****号 费用结算周期 服务项目立项单 (A) 编号：部门首字母-业务员姓名首字母-0001 发票科目 当月发票 合同名称 与客户的合作方式 具体填写产品的理赔标准； 签约日期 签订合同日期及起缴保险日期 代发工资 则开具发票时默认票面额为工资额+工资的7%；如：3210 合作单位名称 如代发则填写“是”，后面配套税点 与客户营业执照上名称一致 人员类别 参保须缴纳保险的人员类别（商险） 单位地址/税号/开户行及账号 关键信息为单位开票信息，呈现在发票界面的信息 发票样式 填写需求的发票类型 如:普票：代缴保险费、劳务管理费 发票索取时间 如何填写能收到快递的地址； 使用资质 公司与客户签订时使用的法务实体 流转信息 明确标注业务负责人/客服服务人 结算周期-当月增员+次月续保 结算周期-当月总参保 核对名单/开具发票 填写类型 填写标准（建议） 详细说明及示例 备注 费用结算规则 填写说明 产品类型 具体化产品保障名称 如：雇主险-浙平 如：人事代理/商保代缴/外包服务/劳务派遣 如：2020年6月1日 如：税点7% 与产品一致，标注起赔率（雇主险）/参保地 如：1-4类/5类/6类 请勿自己在企查查或天眼查上自己填写影响客户票据 如：专票或普票 如：专票：劳务外包费 结算时间-月初05号前 结算时间-月末25号前 如：80+20-5%/太原工伤标准 客户需求发票的节点 S-SXL-0001 如：S-SXL-0001 编号 部门首字母+业务员首字母+0001 请勿自己在企查查或天眼查上自己填写影响客户收件 如：终成世联 明确标明需求，如无要求，则一般发票在当月20-25之间提供 特别说明 新签客户约定好结算周期，结算时间；方便后期在第一时间进行催费对接，费用核算等工作； 如需将客户交接给客服中心，则需完善所有关键信息后则才可完成后续信息对接服务； （关键信息的细化方便后期沟通的通畅及客户良好的服务体验） 如新签客户，在签约交保前建议先核定下工种(便于成本确认及商务报价）；请勿在签约后再核定工种，木已成舟，如无法缴纳低工种则对于公司而言会造成报价过低利润