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终稿个人优质客户关系管理系统(PCRM)、金钥匙理财 个人优质客户关系管理系统(PCRM 、金钥匙 理财专家支持系统(CFE 重点功能及常见问题 知识手册(V1.0 区分行个人金融部 2011.10 目 录 前 言 .................................................................... 5第一章 个人优质客户关系管理系统(PCRM ...................................... 6 1.1概述 ..................................................................... 6 1.1.1 系统用户 ............................................................. 6 1.1.2 客户定义 ............................................................. 6 1.1.3 金融资产定义 ......................................................... 7 1.1.4 潜力客户、目标客户的准入和退出标准 .............................