中国液化石油气气库产业发展趋势分析.docx

摘要： LPG是重要的民用燃料和化工原料，在国民生产和生活中发挥着重要的作用，而LPG气库作为LPG仓储物流的基础设施，是整个LPG产业链中不可或缺的保障。 近年来，在天然气等替代能源的发展冲击下， LPG民用燃烧领域受到一定的冲击，而LPG深加工领域却投资热情高涨，在一定程度上促进了LPG整体消费量和进口量的增 长，而液化气消费量的增长也带动了LPG气库产业的发展。本文介绍了中国LPG气库产业的发展现状和特点，分析了未来发展趋势，为行业的良性发展提供参考。 关键词： LPG，石油气库，仓储物流，深加工 【基金项目】本文为中海油科技项目“LPG产业趋势和战略布局研究”(编号： HFXMLZ-XS2020-01)成果。 LPG气库作为LPG重要的仓储物流基础设施，在LPG产业链中起到重要的保障作用。国内当前一些研究主要围绕气库的安全运行、物流配送等方面进行分析，但缺乏从 整体层面对LPG气库产业进行行业发展的思考。近年来，随着LPG在民用燃烧领域消费量减少和LPG深加工领域投资增长， LPG气库产业发展也呈现出许多新的特点。 一、中国LPG消费结构变化 液化气的用途主要分燃烧用途和化工用途。居民燃烧在天然气普及以及其他新兴燃料的挤压之下，占比逐渐下降，不过燃烧仍是液化气的主要用途，占比在一半以 上。化工用量持续增加，近年来，液化气深加工产能维持上涨模式， PDH、烷基化等深加工项目陆续投产，推动了LPG总体资源需求的上升，但与全球化工用LPG占比30%相 比仍有较大差距。预计未来工业燃料和化工用途是拉动LPG需求增长的主要动力。 二、中国LPG气库产业发展现状 (一)全国LPG一级库规模及运营模式。截至2020年12月底，全国运营27座LPG 一级库，总库容为521.5万m3，拟在建一级库15座，总库容524.4万m3 。运行的27座一 级库中，贸易库占据大部分比例，具有代表性的贸易库如：珠海龙华、汕头暹罗、东莞九丰、潮州欧华、浙江中燃华电等，中国燃气旗下的一级库均为贸易库，中国的贸 易库共计16座。东华能源作为曾经连续多年蝉联中国液化气贸易量第一的企业，在剥离液化气贸易后开始发展烷烃利用项目，东华能源在浙江和江苏的三座一级库均为装 置配套库，中国的装置配套库共计11座。 (二)全国LPG二级库发展规模及运营模式。 1.在运营LPG二级库主要分布在山东、华东、华南；多以贸易为主，供应燃料市场，且华东还有部分LPG资源自用；全国二级库拟在建规划较少。截至2020年12月底， 全国在运营LPG二级库达到53座，总库容54.1万m3，主要分布在山东、华东和华南地区，三者占比达到62%。由于二级库主要是采用陆上接货，周转量有限，因此库容相对 较小，单座库容一般在1万m3 以下。多数库LPG资源用于贸易，其中大部分用作燃料，以华南、华中地区最具代表；另外，部分二级库为企业自有深加工装置供应化工原 料，主要集中在江苏、浙江等华东地区。 受国家政策推动，天然气需求迅速增加，对LPG民用气市场冲击较大，目前全国各大区LPG民用需求基本饱和，在此背景下，各企业投建二级库热情低迷，拟在建二级 库方面，目前仅有东华能源在宁波有1座二级库在建，配套下游烷烃综合利用装置。 2.华南、山东周转量最大且集中在广东和东营；华南、华中LPG二级库周转频繁，而西部、华东二级库供应能力相对饱和。全国LPG二级库周转量为446万吨，其中华 南、山东和华中地区周转量排名前三，华南、华中因燃料需求较大，带动二级库LPG周转量分别达到146万吨和87万吨，其中华南周转均位于广东，尤其以广州、汕头和阳 江为主；山东二级库资源周转则集中在东营地区。 从周转率来看，华南、华中周转率相对较高，两地二级库资源供应能力相对于市场需求，处于不饱和或者供不应求的状态；东北、山东、华北地区二级库周转率在11 ~17.5之间，供应能力与市场需求总体匹配；而华东、西部二级库足以满足周转需求，处于相对饱和状态。 3.国内LPG二级库分布在沿海、周边和内地，其中内地华中四省二级库沿江分布。目前，在运营二级库分布在全国18个省、直辖市。其中，沿海分布的二级库位于广 东、福建、浙江等7个地区，涉及库容35.8万m3；周边的新疆和内蒙古地区则利用铁路运输分别从哈萨克斯坦和俄罗斯进口LPG，合计库容2.8万m3；其他二级库位于内地9 个省份，其中，湖南、湖北、安徽、江西4个沿江省份二级库库容为7.5万m3。 4.山东、江苏、广东库容最高；其中山东、广东周转量最高，广东资源主要供应陶瓷、商用和居民燃料用气，山东则燃料、化工贸易兼具；湖北因沿江优势， LPG贸 易可观。从库容来看，各省、直辖市库容差别不大，其中山东、江苏、广东库容相对较高，山东单个二级库库容大多在3万m3 以上，而江苏、广东二级库数量均超过