2019扩招人才培养方案-投资与理财.docVIP

投资与理财专业 PAGE 28 晋中职业技术学院 2019级高职人才培养方案 （扩招） 专业名称：投资与理财 专业代码： 630206 所属专业大类：财经大类（63） 二级类：金融类（6302） 修业年限：三年 开设时间：2019年9月 投资与理财专业 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 26171 目 录 1 16272 一、专业名称及代码 2 12417 二、入学要求 2 30029 三、修业年限 2 29889 四、职业面向 2 3788 五、培养目标与培养规格 3 12705 （一）培养目标 3 1971 （二）人才培养规格 3 21886 六、课程设置及要求 7 6408 （一）公共基础课程 7 12512 （二）专业（技能）课程 9 18020 七、教学计划 26 8544 （一）教学环节总周数分配表（单位：周） 27 26049 （二）投资与理财专业教学计划表（单位：学时） 27 24785 （三）各类课程学时数表 32 32374 八、教学组织与保障措施 33 691 （一）师资队伍 33 361 （二）教学设施 34 14901 （三）教学资源保障 35 11132 （四）教学方法 36 5456 （五）学习评价 37 11460 （六）质量管理 38 32202 九、毕业要求 39 16904 十、编制依据 48 5906 十一、 人才培养方案开发人员 49 7059 十二、 附件 50 一、专业名称及代码 投资与理财 630206 二、入学要求 符合山西省普通高校招生报名条件的应、往届普通高中毕业生、中职（含中专、技工学校、职业高中）毕业生、退伍军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民。 三、修业年限 学习形式采用半工半读、工学交替等方式分阶段完成，学制原则上3年，实行弹性学制，最长不超过6年 推行学分制。 四、职业面向 所属专业 大类(代码) 所属专业类 (代码) 对应 行业 (代码) 主要职业类别 (代码) 主要岗位类别 （或技术领域） 职业资格证书或技能等级证书举例 63 6302 货币金融服务 （66） 资本市场服务 （67） 保险业 （68） 其 他 金 融 业 （69） 银行专业人员 （2-06-09） 证券专业人员 （2-06-11） 保险专业人员 （2-06-10） 理财经理 投资顾问 客户经理 外汇经纪人 暂无 五、培养目标与培养规格 （一）培养目标 本专业培养拥护党的路线、方针、政策，适应金融理财行业等一线需要的，德、智、体、能等全面发展；身体健康，具有一定的自主学习的能力；具有良好的职业道德，具备一定的投资理财的基础理论和专业知识，熟悉相关投资工具和投融资方法，掌握规避投资风险技能，能策划、会操作、善沟通的高等应用型专业技术人才。 （二）人才培养规格 1、知识要求： （1）具有分析经济现象使用的数学、统计等定量分析知识；公文、调查分析报告等文体写作所需的文化知识；掌握现代办公设备、手段运用的基本原理，熟练运用业务操作软件，并懂得简单的维护常识。 （2）掌握财政经济、理财、金融、证券、保险、公司财务等学科基本理论和基础知识； （3）熟悉并掌握与经济、理财、金融、证券、保险、财务管理相关的法律知识、行业法规、监管规章； （4）掌握每个专业岗位所必须的专业理论知识、操作技能。如理财市场调查、理财投资对象调查、理财产品的销售推广、客户投资策略规划设计、交易、咨询等； （5）了解国内外经济、金融、理财发展的新理论、新动向、新成就。 2、能力要求： （1）职业基本能力 具有运用与客户会谈的技巧，掌握客户的信息并介绍服务内容的能力； 具有归纳与整理客户提供的信息并分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求的能力； 具有为客户提供理财建议书的能力； 具有指导客户记录财务收支和资产负债帐目并对客户财务收支状况进行分析的能力； 具有判断客户财务现状，预测客户财务发展趋势的能力； 具有针对客户的需求独立设计可行性方案的能力； 具有对方案的实施给予具体操作指导，并根据实际情况的变化对方案及时进行调整的能力； 具有及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行书面分析的能力； 具有掌握证券交易程序，指导客户办理开户、银行存款等业务的能力； 具有掌握证券交易方式，指导客户根据自己的具体情况选择交易方式的能力； 具有对证券尤其是股票投