高工咨询-车载毫米波雷达行业发展蓝皮书.docxVIP

1 前 言 智能驾驶是当今汽车行业的热点。作为智能驾驶解决方案的重要组成部分，感知系统的 性能优劣是影响智能驾驶安全性和驾驶体验的关键因素。在过去几十年中，毫米波雷达技术 经过多轮迭代，得到了长足的发展，逐步走向成熟。毫米波雷达能够实时感知周围环境，并 实现障碍物检测和距离测量，为智能驾驶车辆提供必要的感知和决策依据，提高驾驶的安全 性和舒适性。同时，为了增强感知能力，提升系统安全的保障，互补不同传感器的优劣势， 多传感器融合方案成为行业共识。毫米波雷达+摄像头融合成为 ADAS 系统的主流感知配置。 随着智能驾驶技术的快速发展， ADAS 普及率迅速提高，智能驾驶正向高阶智能驾驶演 进。相比 ADAS，高阶智能驾驶对于系统的准确性、安全性要求更高，对环境感知技术提出更 高的要求，对毫米波雷达的数量和性能要求也随之提升。传统毫米波雷达向高分辨率的 4D 成 像雷达演进成为必然。智能驾驶浪潮下，主机厂积极推动毫米波雷达上车部署，毫米波雷达 市场扩大。汽车电子电气架构将从分布式架构向集中式架构发展，感知配置从 1R、1R1V 向 3R1V、5R1V1D 升级。主机厂可以用更多的传感器来实现丰富的功能，或者用更低的成本实现 基本的功能，给消费者带来更多的选择。 同时，越来越多的企业进入车载毫米波雷达赛道，市场竞争愈发激烈，推动了车载毫米 波雷达技术的不断创新和进步。在中国市场，国内毫米波雷达厂商打破了国外汽车零部件巨 头的垄断，实现了前装量产突围，在小范围内实现国产替代。在 4D 成像雷达技术上，国内和 国外厂商站在同一个起跑线上，国内毫米波雷达厂商实现国产“超越”成为可能。 在此背景下，高工智能汽车研究院联合国内毫米波雷达头部厂商楚航科技联合推出《车 载毫米波雷达行业发展蓝皮书》，从毫米波雷达含义、政策法规、市场进展、关键技术应用 趋势、典型参与者等方面，综合分析毫米波雷达发展现状及未来发展前景，为政府决策、行 业研究和企业发展提供参考。由于时间仓促，书中难免会有疏漏和不足之处，敬请各位专 家、同行、读者批评指正。 高工智能汽车研究院 二零二三年八月 I 目 录 1 行业发展概述 1 1.1 毫米波雷达定义及产品演进 1 1.1.1 毫米波雷达定义 1 1.1.2 车载毫米波雷达产品演进 2 1.2 车载毫米波雷达行业发展背景 2 1.3 车载毫米波雷达行业相关政策与标准 3 1.3.1 车载毫米波雷达行业相关政策 3 1.3.2 车载毫米波雷达行业相关标准 4 2 产业篇 5 2.1 车载毫米波雷达产业链结构 5 2.1.1 毫米波雷达系统结构 5 2.1.2 毫米波雷达产业链结构 7 2.2 车载毫米波雷达产业链主要玩家分析 8 2.2.1 毫米波雷达芯片供应商 8 2.2.3 毫米波雷达模组供应商 11 3 市场篇 14 3.1 车载毫米波雷达市场分析 14 3.2 车载毫米波雷达竞争格局分析 22 3.3 车载毫米波雷达商业模式分析 24 3.4 4D 成像雷达市场需求及挑战 24 3.4.1 4D 成像雷达市场需求及应用 24 3.4.2 4D 成像雷达面对的挑战 26 4 技术篇 27 4.1 车载毫米波雷达技术原理 27 4.2 4D 成像雷达技术路线分析 28 4.3 车载毫米波雷达技术发展趋势 30 5 企业案例 31 5.1 博世 31 II 5.1.1 公司简介 31 5.1.2 雷达产品发展历程 31 5.1.3 客户及合作伙伴 32 5.2 海拉 33 5.2.1 公司简介 33 5.2.2 雷达产品及技术 33 5.2.3 本土化布局 34 5.2.4 客户及合作伙伴 34 5.3 楚航科技 35 5.3.1 公司简介 35 5.3.2 雷达产品及技术 36 5.3.3 产能保障 38 5.3.4 客户及合作伙伴 38 III 图表目录 图表 1 各环境感知传感器的优劣势对比 1 图表 2 楚航科技毫米波雷达硬件结构 5 图表 3 车载毫米波雷达系统架构 6 图表 4 车载毫米波雷达产业链主要玩家 7 图表 5 英飞凌车载毫米波雷达解决方案 8 图表 6 恩智浦毫米波雷达芯片产品序列 9 图表 7 德州仪器毫米波雷达芯片产品矩阵 10 图表 8 77GHz 毫米波雷达需要突破的核心技术