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中国银行业国际化发展现状与特征中国银行业国际化现状、前景与对策建议兼评2014年全球1000家大银行排行榜 2014年7月，英国《银行》杂志发布了年度全球1000家主要银行名单。中国银行的三大主要指标（总资产、一级资本和税前利息）的数量超过了美国银行。但是, 中国银行业所取得业绩仍集中于本土市场, 尽管欧美国家银行业的国际化程度有所下降, 但仍然显著高于中国银行业的国际化水平。本文结合历年1000家大银行所展现的中国银行业业绩表现与国际化程度的关系, 研究中国银行业国际化的发展现状和特征, 从中探寻未来将会推动中国银行业国际化水平大幅度提高的关键因素, 并提出未来中国银行业国际化发展应关注的相关问题。 一、20 3年度全球金融格局的变迁 延续往年的演化趋势, 全球1000家大银行在2013年末的财务指标与经营状况呈现出一系列新特征。这可以作为全球金融格局变迁的一个重要反映。我们择要概括几个较为突出的方面。 (一) 金融资本积累分析 2013年, 得益于欧洲经济复苏和银行业扭亏为盈等因素, 全球1000家大银行总资产为113万亿美元, 一级资本为6.6万亿美元, 税前利润为9200亿美元, 均创历史新高 (见表1) 。这也是2008年金融危机以来首次。欧洲银行业去杠杆化的努力仍在继续, 包括减少放贷、从市场筹资、剥离非核心资产与隔离高风险业务等。尽管1000家大银行准入门槛 (一级资本规模) 已经提升到3.9亿美元的历史新高, 使一级资本总额维持在7.5%的较高增速, 但因总资产增速显著降至0.6%, 使得一级资本与资产比例创下5.86%的历史新高。 区域之间的发展差距已经有所降低, 这主要由于欧元区银行业扭亏为盈, 推动欧洲银行业2013年税前盈利占1000家大银行的比重从上年的1.6%大幅提高到11.1%。相应, 亚太地区和美洲地区所占税前利润份额有所下降, 尽管这些地区盈利保持了较快的增长。亚太地区银行业在1000大银行中的利润份额依然高达51.2%, 北美和南美地区的利润份额分别为24.2% 和5.3%。按国家比较, 中国110家上榜银行一级资本、总资产和税前利润分别占1000家银行的18.0%、17.1% 和31.8%, 全面超越美国银行业的份额 (见表2) , 进一步巩固了全球第一银行业大国的地位。 (二) 中国中国 新兴市场银行业高增长、高回报的特征依然显著。以资产回报率衡量, 非洲银行业在2013年的表现最为突出, 为1.93%;其次是南美 (1.74%) 和中东 (1.52%) , 远高于1000家银行0.81的平均水平 (见表3) 。总资产增长率最高的国家基本属于新兴市场, 但不少国家贷存比增长过快, 信贷风险也值得关注 (见表4) 。《银行家》特别关注发达国家银行操作风险倍增的现象, 美欧许多大银行遭受巨额罚款, 涉及名目包括洗钱、帮助避税、市场操纵、错误记账、误导投资者与消费者等。瑞士、挪威、德国、加拿大、英国成为操作风险最大的国家 (见图1、表5) 。 (三) 中国金融业在全球地位进一步巩固 从具体银行盈利情况看, 中国的大银行表现继续光彩夺目。前50大银行中, 中国的银行机构今年有10家上榜, 比上年增加3家。中国四大银行的总资产、一级资本和税前利润均进入全球前10名, 排名都比上年有所提升;特别是盈利规模更是首次占据前4名的榜单 (见表6) 。中国银行业在全球地位进一步巩固, 主要来自国内市场业务的高增长、海外市场的进一步扩展和经营管理水平的不断提高。不过《银行家》杂志更为关注的是, 目前中国银行业的全球地位与20世纪90年代初日本的情形非常相似, 在信贷高增长、影子银行体系、房地产和政府平台风险上升的背景下, 保持这种地位面临巨大的挑战。相比之下, 意大利银行是2014年排行榜上的最大输家, 亏损额前5大银行中有4家来自意大利。该国在欧债危机国家中结构性改革较为滞后、经济低迷不振, 加上为欧洲央行的资产质量检查做准备等因素, 对该国银行经营影响巨大。 (四) 国际化发展水平偏低 从税前利润的地域结构看, 全球前10大银行中, 中国大银行主要以国内业务为主。中国银行是中国最具国际化的银行, 2013年海外机构的税前利润占集团税前利润的19.4%;其余大银行占比均在6% 以内。对比之下, 汇丰、渣打、德意志和花旗银行等美欧大银行在母国之外的税前利润占比普遍在30% 以上。《银行家》还提供了各国 / 地区外资银行盈利规模排名, 中银香港进入榜单第4名, 其余外资银行分支机构的母行均来自发达国家 (见表7) , 表明中国银行业国际化发展水平偏低, 未来尚有很大提升空间。 从经营收入的业务类型结构看, 中国四大银行净利息收入规模排名全球前5位, 但手续费与佣金收入规模则是美国的大银行占优, 净交易收入前1