漳州发展：2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）.docxVIP

1 股票简称： 漳州发展 股票代码： 000753 福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 2 福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展 ”或“公司 ”）是深圳 证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金总额不超过 166,500.00 万元 （含本数） ，扣除发行费用后将用于：（1）漳浦盐场 100MW（128.6MWp） 渔光互补光伏发电项目，（2）漳州高新区靖圆片区 196MWp 屋顶光伏发电建 设项目，（3）补充流动资金。 （本报告中如无特别说明， 相关用语具有与《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 》中相同的含义） 一 、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、清洁能源特别是光伏发电将在全球新增电力装机市场中占据主导地位 目前，严峻的环境及能源问题日益引发全球广泛关注， “碳达峰、碳中和 ” 成为国际社会重要议题，全球大多数国家已先后提出碳中和时间表，而光伏、 风电等作为降本增效路径清晰的清洁能源， 碳中和共识将促使全球清洁能源产 业发展再度加速。据 IEA 预计， 2022 年至 2027 年期间可再生能源装机量将增 加 2,400GW ，年均增长 480GW，至 2025 年可再生能源发电量将超过煤炭；同 时， 2022 年至 2027 年期间光伏发电装机量增长将领跑所有能源，全球光伏累 计装机量将在 2024 年超越水电， 2026 年超越天然气， 2027 年超越煤炭，成为 全球最大的电力来源。 3 2010-2027E 全球可再生能源装机容量 （单位： GW） 2010-2027E 全球各能源类型累计装机容量 （单位： GW） 数据来源： IEA《2022 年可再生能源》报告 2 、政策引导及需求驱动将使得我国光伏产业维持高景气度 2020 年 9 月，习近平总书记在联合国大会上提出： “ 中国将提高国家自主 贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰 值，争取在 2060 年前实现碳中和 ”。2022 年 3 月，国家发改委、国家能源局发 布关于印发《“十四五 ”现代能源体系规划》的通知，作为“十四五 ”时期加 快构建现代能源体系、推动能源高质量发展的总体蓝图和行动纲领，文件明确 加快推动能源绿色低碳转型，坚持生态优先、绿色发展， 壮大清洁能源产业， 实施可再生能源替代行动，推动构建新型电力系统，促进新能源占比逐渐提高， 推动煤炭和新能源优化组合。 2022 年 12 月，国务院发布《扩大内需战略规划 纲要（2022-2035 年）》 ，文件明确大幅提高清洁能源利用水平，建设多能互补 的清洁能源基地。由此可见，当前新能源产业发展肩负我国清洁能源转型、国 家能源安全保障及稳经济、促增长三大重要使命。 根据中国光伏行业协会发布的《2022 年-2023 年中国光伏产业发展路线 图》， 2022 年，全球光伏新增装机达到 230GW，创历史新高。未来，在光伏发 电成本持续下降和转换效率持续提升等有利因素的推动下，全球光伏新增装机 仍将快速增长。 2022 年全国新增光伏并网装机容量 87.41GW，累计光伏并网装 机容量达 392.6GW，新增和累计装机容量均为全球第一。预计 2023 年全国新增 光伏装机容量最高可达 120GW。 4 图： 2011-2030E 全球光伏年度新增装机规模 （单位： GW） 图： 2011-2030E 国内光伏年度新增装机规模 （单位： GW） 数据来源： 中国光伏行业协会《2022 年-2023 年中国光伏产业发展路线图》 截至目前，国内已发布“十四五 ”风电及光伏新增装机目标的省市共规划 光伏风电装机容量约 874GW，其中光伏项目约 500GW 左右，占比近 60%，对 应“十四五 ”年均装机目标约 100GW 。在产业政策引导和市场需求驱动的双重 作用下， 全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国可参与国际竞争并取得 领先优势的产业，预计“十四五 ”时期将形成集中式光伏与分布式光伏并举的 发展格局，未来光伏产业高景气度将持续。 3、漳州地区太阳能资源丰富，各级政策大力支持下光伏产业集群优势凸显 福建省漳州市沿海地区年太阳辐射总量 4,800-5,400MJ/m2 ，平均日辐射总