2023年中国零担行业研究报告.pptx

03中国零担行业典型企业案例分析

Casestudy

02中国零担细分市场聚焦

Segmenting

01中国零担行业研究

Overview

2

01中国零担行业研究

Overview

3

快递

零担

整车

传统零担

网络快运

定义

兼有邮递功能、在承诺时限内快速完成的的门对门物流活动

一批货物的重量或容积不够装一车货物时，与其他几批甚至百批货物共享一辆货车

以一车货量一趟单次为单位的货物运输，一辆车只运输同一货主的货物，不混载

公斤段范围

30KG

3KG-3T+

3T

网络形式

轴幅式物流网络为主

专线通道为主

轴幅式物流网络为主

点点直达，专线为主

终端客户

个人消费者为主

企业客户为主

企业为主，个人为辅

企业客户为主

货源特点

品类多样、小批量、多批次

品类多样、小批量、多批次

品类单一、大批量、小批次

时效性要求

●●●●

○○○

●●●

视客户要求

派送形式

派送到家

运输到集中取货点，通常无派送服务

运输到点，

也可上门派送

派送到门

公路运输业务根据单票重量大小可以分为快递、零担和整车三大板块。零担介于快递和整车运输之间，兼具两者特点。其中，传统零担有与整车相似的终端客户，以B2B企业客户为主，对时效性的要求相对较低。受大件电商与C2M模式渗透率提升推动，零担以品类多样、小批量、多批次的货源为主，企业客户的B2B物流需求逐渐延伸至B2C业务，因此日益需要广泛的网点布局以发挥网络效应并面对C端客户提供门到门服务，与快递有更多相似性。

零担行业的定义

零担介于快递和整车运输之间，兼具两者特点

三大公路运输板块主要特征

来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2023.12iResearchInc.

●●

○○

4

○

零担具有与快递更相似的物流链条

从物流链条角度看，整车运输以货主与收货方间门到门服务为主，流程较为简单；“最后一公里”的快递具有最复杂的流程，包括上门揽件至网点、出发分拨中心集中分拣、干线运输、到达分拨中心分拣、送货至网点与上门派件；零担以往也以取货点与收货点的点到点服务为主，但伴随零担快运化趋势，零担的物流链条逐渐延长至与快递相似，大部分零担服务商会提供上门揽件与送货上门服务。

三大公路运输板块物流链条分析

或涉及多个分拨中心

干线运输

干线运输

整车运输

零担行业的定义

快递

（单票重量小于30公斤的包裹）

整车

（单票重量大于3吨的货物）

©2023.12iResearchInc.5

上门派件

客户自取

来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

集中收货点

集中取货点

上门揽件

上门揽件

分拨中心

分拨中心

分拨中心

分拨中心

上门派件

客户自送

客户自取

客户自送

干线运输

收货方

收货方

收货方

收货方

货主

货主

货主

货主

网点

网点

网点

网点

零担物流呈快运化发展，行业进入存量深度整合时代

改革开放以来，中国经济高速发展带动公路运输需求激增，而后随中国加入WTO、物流业开放，零担市场规模不断扩大，行业玩家大量涌入。安能、顺丰、德邦等企业网络创新模式，实现了规模优势和市场领先，网络快运作为零担的新形式应运而生。随资本注入和行业竞争加剧，快运企业通过增加网络布局、提升服务质量与技术水平构建竞争力，运力小而散的玩家份额逐渐缩小，网络快运市场进入存量深度整合时代。同期，专线发展空间受到零担快运化发展影响，正寻求整合升级。

1993年

网络快运初具形态

大环境红利下，依靠佳木斯商帮创业的华宇、佳吉、佳宇、通成迅速发展成为第一批行业头部玩家，以直营模式开启了中国零担市场的网络化、快运化发展

1993-2005年

专线快速发展

90年代末，伴随商贸批发业迅速壮大，专线企业快速发展，以上海德邦、河南豫鑫、陕西聚信、沈阳长吉、江西三志等为代表

2016年后

专线深化整合

2016年，德坤物流成立

2017年，聚盟成立

目前主流的专线采用存量整合的方式，通过平台运作赋能专线。全网快运开始追求利润，控制大票填仓货，缓和快运与专线的竞争，给专线企业留有升级