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03中国零担行业典型企业案例分析
Casestudy
02中国零担细分市场聚焦
Segmenting
01中国零担行业研究
Overview
2
01中国零担行业研究
Overview
3
快递
零担
整车
传统零担
网络快运
定义
兼有邮递功能、在承诺时限内快速完成的的门对门物流活动
一批货物的重量或容积不够装一车货物时,与其他几批甚至百批货物共享一辆货车
以一车货量一趟单次为单位的货物运输,一辆车只运输同一货主的货物,不混载
公斤段范围
30KG
3KG-3T+
3T
网络形式
轴幅式物流网络为主
专线通道为主
轴幅式物流网络为主
点点直达,专线为主
终端客户
个人消费者为主
企业客户为主
企业为主,个人为辅
企业客户为主
货源特点
品类多样、小批量、多批次
品类多样、小批量、多批次
品类单一、大批量、小批次
时效性要求
●●●●
○○○
●●●
视客户要求
派送形式
派送到家
运输到集中取货点,通常无派送服务
运输到点,
也可上门派送
派送到门
公路运输业务根据单票重量大小可以分为快递、零担和整车三大板块。零担介于快递和整车运输之间,兼具两者特点。其中,传统零担有与整车相似的终端客户,以B2B企业客户为主,对时效性的要求相对较低。受大件电商与C2M模式渗透率提升推动,零担以品类多样、小批量、多批次的货源为主,企业客户的B2B物流需求逐渐延伸至B2C业务,因此日益需要广泛的网点布局以发挥网络效应并面对C端客户提供门到门服务,与快递有更多相似性。
零担行业的定义
零担介于快递和整车运输之间,兼具两者特点
三大公路运输板块主要特征
来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。
©2023.12iResearchInc.
●●
○○
4
○
零担具有与快递更相似的物流链条
从物流链条角度看,整车运输以货主与收货方间门到门服务为主,流程较为简单;“最后一公里”的快递具有最复杂的流程,包括上门揽件至网点、出发分拨中心集中分拣、干线运输、到达分拨中心分拣、送货至网点与上门派件;零担以往也以取货点与收货点的点到点服务为主,但伴随零担快运化趋势,零担的物流链条逐渐延长至与快递相似,大部分零担服务商会提供上门揽件与送货上门服务。
三大公路运输板块物流链条分析
或涉及多个分拨中心
干线运输
干线运输
整车运输
零担行业的定义
快递
(单票重量小于30公斤的包裹)
整车
(单票重量大于3吨的货物)
©2023.12iResearchInc.5
上门派件
客户自取
来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。
集中收货点
集中取货点
上门揽件
上门揽件
分拨中心
分拨中心
分拨中心
分拨中心
上门派件
客户自送
客户自取
客户自送
干线运输
收货方
收货方
收货方
收货方
货主
货主
货主
货主
网点
网点
网点
网点
零担物流呈快运化发展,行业进入存量深度整合时代
改革开放以来,中国经济高速发展带动公路运输需求激增,而后随中国加入WTO、物流业开放,零担市场规模不断扩大,行业玩家大量涌入。安能、顺丰、德邦等企业网络创新模式,实现了规模优势和市场领先,网络快运作为零担的新形式应运而生。随资本注入和行业竞争加剧,快运企业通过增加网络布局、提升服务质量与技术水平构建竞争力,运力小而散的玩家份额逐渐缩小,网络快运市场进入存量深度整合时代。同期,专线发展空间受到零担快运化发展影响,正寻求整合升级。
1993年
网络快运初具形态
大环境红利下,依靠佳木斯商帮创业的华宇、佳吉、佳宇、通成迅速发展成为第一批行业头部玩家,以直营模式开启了中国零担市场的网络化、快运化发展
1993-2005年
专线快速发展
90年代末,伴随商贸批发业迅速壮大,专线企业快速发展,以上海德邦、河南豫鑫、陕西聚信、沈阳长吉、江西三志等为代表
2016年后
专线深化整合
2016年,德坤物流成立
2017年,聚盟成立
目前主流的专线采用存量整合的方式,通过平台运作赋能专线。全网快运开始追求利润,控制大票填仓货,缓和快运与专线的竞争,给专线企业留有升级
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