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汽车智能座舱行业深度报告：三维度探究智能座舱配置“真需求”

智能座舱蓬勃发展，探究相关配置“真需求”

当前汽车座舱智能化加速落地，汽车由出行工具向“第三生活空间”进化，智能座舱正成为各大汽车厂商必争之地。汽车电子电气架构由分布式向集中式升级，座舱域控加速上车，并且功能集成愈加丰富，并呈现出三大趋势：（1）芯片算力提升；（2）舱泊、舱驾融合趋势；（3）本土厂商不断发力。智能座舱相关配置种类繁多，各类配置当前渗透率、未来增长/升级趋势、市场空间和竞争情况等各不相同。本报告对各类智能座舱配置梳理归类，并基于配置率、未来增速/升级趋势和市场三个维度，挖掘智能座舱“真需求”。

座舱智能化程度不断提高，向“第三生活空间”进化

汽车座舱智能化程度不断提高，由出行工具向“第三生活空间”进化。汽车智能座舱的发展可以划分为四个阶段：第一阶段是电子座舱，汽车的电子信息系统逐步整合，组成“电子座舱域”，并形成系统分层；第二阶段为智能助理，软件真正体现智能座舱的功能，更多助理式功能不断添加；随着自动驾驶的普及，汽车步入人机共驾阶段（第三阶段）并向第三生活空间（第四阶段）进化，而智能座舱则是实现第三空间塑造的核心载体。汽车自带可移动属性，可以通过联网功能实现线上与线下体验无缝衔接，其使用场景将更加丰富化和生活化。

需求端，消费者更加愿意为智能座舱相关配置付费。根据罗兰贝格、地平线和HIS调研，2019年，消费者对于智能座舱的付费意愿仅为47%；而2021年89%的中国用户在购车时认为座舱配置能够极大提升购车兴趣或是必购配置。消费者对智能座舱的高涨热情和付费意愿将进一步助推智能座舱配置率提升。

供给端，智能座舱相关配置成为厂商差异化卖点。由于智能座舱具有高差异性、高感知度等特点，汽车厂商在智能座舱相关配置上不断升级迭代，力求打造出具有自身特色和优势的产品。同时随着HUD、域控制器、多维交互等技术的成熟和规模效应显现等，智能座舱相关配置的成本也在逐渐降低，原本高端的智能座舱功能逐渐向中低价位车型渗透。

在需求端和供给端合力下，智能座舱相关配置不断升级迭代。与2020款相比，2023款车型在视听、舒适性、人机交互、计算平台和车联网等方面均有显著升级或改进。

AI大模型“上车”，赋能自动驾驶和智能座舱发展

ChatGPT引发热潮，上海车展前后多家厂商宣布大模型“上车”。大模型是指在云端运行的高性能、高精度、高容量的人工智能模型，它们可以处理海量的数据，提供更丰富和更智能的服务。ChatGPT于2022年11月30日发布，上线5天后已有100万用户，上线两个月后已有上亿用户，引爆大模型热潮。2023年2月以来，谷歌、百度、阿里、科大讯飞等国内外各大公司纷纷进军大模型。而在2023年4月上海车展前后，商汤、百度和华为等厂家便宣布大模型“上车”。

大模型上车将大力推动自动驾驶和智能座舱发展。大模型上车将对于汽车智能化起到重要推动作用。在自动驾驶领域，厂商可以通过大模型优化数据标注，进行仿真优化，提高感知效果，比如各厂商近期纷纷推出的基于Transformer的BEV智驾大模型。而在智能座舱领域，AI大模型可以增强座舱交互性和操控便捷性，增强智能化和个性化，比如AI大模型助力舱内监测系统（DMS和OMS）对驾驶员和乘客行为进行实时分析和预测，还可以提升语音交互的准确率、流畅度、自然度和多样性，满足用户多样化的信息查询、娱乐咨询、车辆控制等需求。截至2023年7月，吉利银河宣布其产品将搭载AI大模型，用于提升智能座舱的体验，场景包括语音交互、AI绘图、AI音乐MV等。

智能座舱配置率不断提高，2026年中国市场占比有望超四成

智能座舱的总体配置率不断提高，2026年全球智能座舱市场规模将达到440亿美元，中国市场占比将超4成。根据HIS，未来智能座舱的总体配置率将不断提高，2019年全球和中国新车智能座舱配置率分别为38.4%和35.3%，而2025年配置率将会提高到59.4%和75.9%，中国新车智能座舱配置率增速高于全球平均水平。根据ICVTank，2020年全球智能座舱市场规模231亿美元，中国市场约83亿美元；2026年全球智能座舱市场可达440亿美元，CAGR为11.3%，中国市场将达183亿美元，CAGR为14.2%。中国在全球市场的份额将从35.9%上升到41.6%，是全球最大的智能座舱市场。

座舱域控加速上车，本土厂商不断发力

汽车电子电气架构由分布式向集中式升级。传统的分布式汽车电子电气架构无论是算力还是传输速率已经无法