可转债专题：机械设备行业转债全梳理.pdfVIP

目录

1可转债专题：机械设备行业转债全梳理4

1.1可转债是上市公司重要的融资渠道4

1.2建议关注优质机械转债标的8

2风险提示19

请务必阅读正文之后的免责条款部分2

图表目录

图表1：2023年可转债募资TOP104

图表2：机械设备可转债数量及募资金额占比5

图表3：机械设备二级行业可转债数量及募资情况5

图表4：通用设备可转债梳理6

图表5：专用设备可转债梳理7

图表6：自动化设备可转债梳理7

图表7：工程机械可转债梳理8

图表8：交叉标的可转债梳理8

图表9：机械设备可转债成长性指标梳理9

图表10：机械设备可转债估值指标梳理10

图表11：根据指标筛选出的权益价值较高的优质可转债11

图表12：斯莱克营收情况12

图表13：斯莱克归母净利润情况12

图表14：星球石墨营收情况13

图表15：星球石墨归母净利润情况13

图表16：法兰泰克营收情况13

图表17：法兰泰克归母净利润情况13

图表18：大元泵业营收情况14

图表19：大元泵业归母净利润情况14

图表20：大丰实业营收情况15

图表21：大丰实业归母净利润情况15

图表22：耐普矿机营收情况15

图表23：耐普矿机归母净利润情况15

图表24：安徽合力营收情况16

图表25：安徽合力归母净利润情况16

图表26：博实股份营收情况17

图表27：博实股份归母净利润情况17

图表28：信测标准营收情况18

图表29：信测标准归母净利润情况18

图表30：东杰智能营收情况18

图表31：东杰智能归母净利润情况18

图表32：杭氧股份营收情况19

图表33：杭氧股份归母净利润情况19

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1可转债专题：机械设备行业转债全梳理

1.1可转债是上市公司重要的融资渠道

可转债全称为可转换债券，是债券的一种，可以转换为债券发行公司的股票，

通常具有较低的票面利率，是较为低息的融资方式。本质上讲，可转换债券是在

发行公司债券的基础上，附加了一份期权，允许购买人在规定的时间范围内将其

购买的债券转换成指定公司的股票。

可转债是上市公司的重要融资渠道。截至2023年12月31日，有547只上

交所/深交所的可转债于二级市场上流通，合计募资金额超9000亿元。

与2022年相比，2023年可转债募资总额下降较为明显。根据数据宝数据，

以发行公告日为基准，2023年共有163家公司通过可转债或可交换债募资169

次，合计募资总额1747.36亿元，平均单次募资总额为10.34亿元，较2022年

下降25.26%，百亿级募资由3家减少至1家，为晶科能源发行的可转债。

图表1：2023年可转债募资TOP10

资料来源：数据宝，中邮证券研究所

截至2023/12/31，按申万一级行业划分，机械设备行业上市流通的转债数

量达41只，占比为7.5%；募资总