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公司深度研究|交个朋友控股

跨平台业务领先形态,渠道品牌打造进行时证券研究报告

2024年01月12日

交个朋友控股(1450.HK)首次覆盖报告

核心结论公司评级买入

股票代码01450.HK

转型直播电商业务成功,公司最新财务表现亮眼。结构调整迎来发展机遇,

前次评级--

公司聚焦直播电商为主的新媒体服务业务,2023H1公司营收4.33亿元,同

评级变动首次

比增长215.5%,其中新媒体服务业务收入3.92亿元,同比增长640.61%,

当前价格1.70港元

总营收占比达90.53%。公司已成功实现抖音、淘宝和京东三大平台同步运

营,截至2023年6月30日,公司全网合计完成GMV超50亿元。近一年股价走势

内容电商竞争加剧,头部机构优势突出。预计2023年直播电商行业规模将交个朋友控股恒生指数

18%

达4.92万亿元,行业增速呈下行趋势,行业爆发式增长之后,进入发展拐9%

点,平台侧、机构端和品牌端竞争压力均加剧,头部机构具备前期流量沉淀,0%

-9%

并进一步通过精细化内容、搭建垂类矩阵等形式提升粘性,竞争优势突出。-18%

-27%

打造渠道品牌IP,深度关联产业供应链,跨平台战略打造平台型核心竞争力。-36%

-45%

1)垂类矩阵号,打造“线上便利店”,覆盖衣食住行全品类,全面满足消2023-012023-052023-092024-01

费者需求。2)公司具有稳定且成熟的长期供应链合作体系,同时自研SaaS

系统,助力优化完善全电商生态体系。3)国内抖音、淘宝、京东跨平台运分析师

营持续拓展同时开启明星内容化战略,海外合作TikTok打开市场,同步建立李雯S0800523020002

海外电商培训体系。

投资建议:交个朋友控股当前已具备强渠道品牌IP特性,跨平台战略将

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