201606 战略研讨会金融板块.pptxVIP

中国远洋海运集团十三五发展规划—金融板块讨论文件2016年6月机密和专有未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止初稿中国远洋海运集团有限公司

金融板块需以打造“具有航运物流特色的供应链综合金融服务集团”为远景，打造五大核心业务板块、在2020年成为集团三大支柱产业之一资料来源：小组分析战略定位战略定位解读以“打造五大核心业务板块”为目标以财务公司作为金融板块发展的基础，首先建立以船舶租赁为基础、集装箱租赁为优势、非航租赁为发展重点的领先租赁企业；其次建设战略价值与财务回报并重的投资管理平台；伺机建立以财险为核心，覆盖航运物流产业链的全能保险专家；通过控股一家商业银行以“供应链”服务为特色打造专业银行典范金控平台的成功需要风控、资本、体制、机制和人才五方面要素：从风险战略和偏好、组织管理、责任机制、文化和专业能力等方面全面建立风险管理机制；同时多远化引入外部资金、盘活现有资产；并采用市场化机制与管理机制，激发公司积极性；建立人才选拔、培养体系，并积极通过市场化渠道积极引入有丰富金融从业经验的外部人才“打造五大核心业务板块”以打造“具有航运物流特色的供应链综合金融服务集团”为愿景充分发挥集团的产业优势，多种金融业务协同发展，成为中国领先、国际一流、具有航运物流特色的供应链综合金融服务集团，在2020年成为集团三大支柱产业之一“具有航运物流特色的供应链综合金融服务集团”未来“大力发展”金融板块的发展壮大将会为集团的盈利水平、抗周期性做出巨大贡献“大力发展”判断依据：国内金融市场仍处在高速发展状态，仍将保持两位数的高增长率与盈利水平金融业务不仅可以提高盈利水平、增强抗周期性，也可以助力其它业务板块发展当前在租赁、投资业务已有一定基础，但仍处于萌芽阶段。面临人才、体制、风控、资本等诸多挑战

新集团金融板块的企业愿景、发展目标和业务构成资料来源：麦肯锡分析发展目标以航运金融为依托，发挥航运物流产业优势，整合产业链资源；打造以租赁、投资、财务公司、保险、银行为核心的产业集群；以市场化机制、差异化优势、国际化视野，建立产融结合、融融结合、多种业务协同发展的“一站式”金融服务集团到2020年，管理资产约4,000亿，利润达100亿企业愿景充分发挥集团的产业优势，多种金融业务协同发展，成为中国领先、国际一流、具有航运物流特色的供应链综合金融服务集团业务构成及定位租赁业务保险业务银行业务投资业务以船舶租赁为基础、集装箱租赁为优势、非航租赁为发展重点的领先企业以水险为核心，覆盖航运物流产业链的全能保险专家以“供应链”服务为特色，全国领先的股份制专业银行典范战略价值与财务回报并重的投资管理平台财务公司作为集团资产管理和风险控制中心优化集团资产利用

五大业务将立足当前、开拓创新，成为各具特色的支柱型业务…1含寿险资产业务目标发展策略发展主体新集团的起点租赁：以集装箱和船舶租赁为依托，以非航租赁为重点的领先租赁企业2+1策略（2个航运业务适度扩张+1个非航业务重点发展）适度扩大集装箱及船舶租赁资产规模，优化资产结构、客户结构和经营模式以提高收益，重点发展非航租赁业务佛罗伦东方国际中远租赁中海绿舟佛罗伦（天津）全球第三大集装箱租赁公司,第四大船队规模总资产约550亿，利润约15亿保险：航运和物流产业链的全能保险专家“打产险品牌，创险资平台”以水险为切入，沿产业链拓展，建立产险公司，成为航运和物流产业链的全能保险专家；伺机控股一家寿险公司年保费支出~10亿4个境内外水险经纪ROE：~10-15%管理资产：~200亿利润总额：~5亿银行：“供应链”产业的股份制专业银行典范“船开到哪，金融服务就到哪”以财务投资为开端，伺机盘活现有金融资产，争取控股一家股份制银行或城商行~600亿银行股权渤海银行第三大股东ROE：~10-15%管理资产：~2,000亿利润总额：~20亿量化目标投资：战略价值与财务回报并重的投资管理平台战略协同与利润驱动双轨制以基金等多种模式撬动外部资本，在孵化金控平台未来产业的同时兼顾财务回报中海投资初具规模的投资资产现有总资产约500亿ROE：~10-20%管理资产：~500亿1利润总额：~35亿财务公司：作为集团内部资产管理和风险控制中心，优化资产利用现有约400亿总资产，~40亿净资产“在风险控制的基础上，盘活集团资金使用，实现产融结合”财务公司通过金融平台其它业务单元将自身资产盘活，同时进行风险管控ROE：~30%管理资产：~600亿利润总额：~15亿ROE管理资产亿元集装箱船舶非航~9-11%~5-7%~15-20%280–330400-500250-300利润总额亿元~9-12~15-20~5-10

通过各板块业务的市场吸引力与自身业务相关性进行分析，建议未来发展重点放在在租赁、投资、银行、保险四个领域初步，供讨论