中国船舶制造行业竞争格局及重点企业分析.pdf

中国船舶制造行业竞争格局及重点企

业分析

内容概要：随着生产工艺和产品性能的持续优化，我国船舶制造工业逐渐成为国际船舶

市场的重要力量，具有较强的国际竞争力。我国船舶制造业中千亿市值的企业数量较少，除

行业龙头企业中国船舶外，整体以中小型企业为主。而从市场竞争格局来看，我国船舶制造

行业大部分市场份额主要被中国船舶、江苏扬子江集团有限公司，江苏新时代造船公司等企

业所占据。

关键词：船舶制造业竞争格局、天海防务、江龙船艇

一、国内船舶制造市场竞争格局：行业在全球市场处于领先地位，前十市场集中度维持

在60%以上

船舶制造工业作为国家经济命脉中的一个支柱产业，近年来，我国持续推动船舶工业发

展，随着生产工艺和产品性能的持续优化，我国船舶制造工业逐渐成为国际船舶市场的重要

力量，具有较强的国际竞争力。自2008年以来，我国船舶制造新接订单量在全球的占比始

终保持靠前位置，船舶制造的完工量也较为领先，两者的市场份额占比呈螺旋式上升，共同

推动我国船舶制造工业高速发展。

据2022年中国船舶工业行业协会所披露的数据显示，全年我国船舶制造的完工量达到

3786万载重吨，占全球总完工量的比重为47.3%，遥遥领先于韩国、日本等国家；新接订单

量共计4552万载重吨，占比达到55.2%。船舶制造完工量和新接订单量均居于全球前列，

保持领先地位，推动我国船舶制造业的国际竞争力进一步提升。未来随着我国船舶制造水平

的不断提升，将会为船舶产业的工业化进程提供有力支撑，推动我国船舶制造业持续发展，

在国际竞争力的稳步增强下，我国船舶制造产业在全球市场中的地位将会得到巩固和提升。

相关报告：《中国船舶制造行业市场全景调研及未来趋势研判报告》

我国船舶制造业中千亿市值的企业数量较少，除行业龙头企业中国船舶外，整体以中小

型企业为主。而从市场竞争格局来看，我国船舶制造行业大部分市场份额主要被中国船舶、

江苏扬子江集团有限公司，江苏新时代造船公司等企业所占据。

其中中国船舶作为我国船舶制造业的领先企业，拥有我国最大的造修船基地，是全球最

大的造船集团之一，旗下拥有沪东中华造船、江南造船、外高桥造船等多家造船企业。中国

船舶经营业务布局范围广泛，企业通过控股子公司的形式，相继布局长三角、珠三角等地区，

推动企业各项业务健康有序发展。处于第二梯队的则是扬子江船业、新时代造船等企业，这

类企业造船技术相对成熟，具备较为完善的供应链和销售体系，在我国船舶制造业中占据重

要位置。除此之外，我国船舶制造业中占据更多的则是地方造船企业、民营造船企业等中小

型企业，这类企业主要聚焦于其本土市场和周边地区，经营范围相对较窄，在生产工艺、产

品性能等方面有着较大的提升空间。

近年来，随着原有船舶企业的转型、新兴生产商的介入，我国船舶制造行业的市场集中

度出现小幅下降，但整体来看，我国船舶制造业的市场集中度仍保持较高水平。从船舶制造

完工量和新接订单量来看，我国船舶制造业的CR10总体维持在60%以上，主要是受船舶制

造业具有较高技术壁垒、资金壁垒等特性，企业经营发展难度较大。

从完工量和新接订单量来看，2022年期间，扬子江船业和大连船舶发展较快，占据我

国造船完工量、新接订单量前二席位。此外，中国船舶旗下的造船企业也表现较为出色，在

造船企业前十排名中占比较高。据中国船舶工业行业协会数据显示，2022年我国造船完工

量前十家企业的市场集中度达到64.9%；新接订单量前十家企业的市场集中度共计63.6%。

随着各造船企业生产工艺的日益成熟，我国船舶制造行业的市场集中度有望得到进一步提

升，推动我国船舶制造业持续稳健发展。

二、重点企业分析：积极推动产业技术创新，助力企业经营发展提质增效

1、天海防务：聚焦船海工程领域，积极推动新兴业务拓展

天海防务成立于2001年，2009年10月在深交所挂牌上市，是船舶综合科技类的首家

上市企业，经过二十多年的发展，公司已经成为国内最大的民营船舶与海洋工程研发设计企

业。2014-2017年，天海防务相继收购沃金天然气、金海运、大津重工，相继布局天然气、

防务装备等市场，多年来，天海防务聚焦船海工程、防务装备和新能源三大业务领域，成为

业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商。此外，天海防务还承接多项船舶

设计、海工设计工程，在海上风电安装船、巡逻艇、打捞船、深层搅拌船、无人救生艇等相

关产品中处于国内领先地位。

从销售模式来看，天