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中国工程机械行业现状及趋势分析

一、工程机械行业定义及分类

工程机械是指用于工程建设施工机械的总称。目前，我国工程机械主要分为土方机械（挖

掘机、装载机、推土机）、起重机械（起重机、履带吊、塔机）、混凝土机械（混凝土泵车、

搅拌车）、路面机械（平地机、压路机、摊铺机）、高空作业机械（高空作业平台、高空作

业平台车）、工业车辆（叉车、牵引车）六大类。

工程机械分类

工程机械分类

资料来源：公开资料，产业研究院整理

二、工程机械行业相关政策

一直以来，工程机械都是国家政策重视的对象。各大部门近年来也颁布了不少相关方案

与指导意见，持续引导以及鼓励我国工程机械行业的发展。

工程机械行业相关政策

工程机械行业相关政策

资料来源：国家各部门官方网站，产业研究院整理

相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国工程机械行业市场发展监测及投资前

景展望报告》

三、工程机械行业现状

1、全球

数据显示，2021年全球工程机械总销售额突破8000亿元。2022年销售额维持高增速，

达到8710.9亿元，同比增长7.7%。2022年全球工程机械销售金额达新高，2011-2022年期

间复合年增长率为3.05%。分区域来看，北美为全球第一大市场且保持高增，欧洲、新兴市

场国家需求同样较为旺盛。

2011-2022年全球工程机械行业销售额变化趋势图

2011-2022年全球工程机械行业销售额变化趋势图

资料来源：Offhighway，产业研究院整理

2、中国

1）销售收入

2013至2022年，我国工程机械行业销售收入由5663亿元增至8490亿元，CAGR4.6%。

受宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，再加上2022年国内工程机械行业

处于下行调整期，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械行业销售收入降至8490

亿元。随着我国宏观经济政策红利的释放，预计2023年工程机械市场有望筑底上行。

2013-2022年中国工程机械行业销售收入及增速

2013-2022年中国工程机械行业销售收入及增速

资料来源：中国工程机械工业协会，产业研究院整理

2）销量

近些年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。2021年我国工

程机械主要产品合计销量达到186.12万台，同比增长26.07%。2022年，受GDP增速放缓、

新冠疫情反复、房地产开发投资额下降、房地产新开工面积下降等多重因素影响，工程机械

销量出现下滑，全年销售170.98万台，同比缩减8.13%。

2017-2022年中国工程机械销量及增长情况

2017-2022年中国工程机械销量及增长情况

资料来源：公开资料，产业研究院整理

工程机械主要包括叉车、挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、升降工作平台、

高空作业车等机械设备。在工程机械的销量中，叉车的占比最大，2022年占比为61.29%，

全年销售104.8万台；挖掘机次之，2022年占比为15.28%，全年销售26.13万台。

2022年中国主要工程机械产品销量情况

2022年中国主要工程机械产品销量情况

资料来源：中国工程机械工业协会，产业研究院整理

3）保有量

工程机械是装备工业的重要组成部分，经过几十年的发展，我国工程机械行业已进入稳

定发展阶段。近年来我国工程机械保有量逐年攀升，2022年工程机械设备主要品种保有量

达到1179万台，同比增长8.56%，2015-2022年复合年增长率为8.34%。

2015-2022年中国工程机械保有量及增速

2015-2022年中国工程机械保有量及增速

资料来源：产业研究院整理

4）进出口金额

国内工程机械出口景气度较高，出口金额持续高增。根据中国海关总署数据，2022年

我国工程机械出口额达到近3000亿元，同比上涨35.8%，进口金额仅183.7亿元，同比下

滑23.43%。

2015-2022年中国工程机械行业进出口金额

2015-2022年中国工程机械行业进出口金额

资料来源：中国海关，产业研究院整理

四、工程机械行业市场竞争格局

工程机械领域主要玩家有卡特彼勒、小松、徐工、三一重工等。数据显示，2022年全

球工程机械行业前