中国海水养殖行业发展现状分析.pdf

一、概述

、定义及分类

海水养殖是利用沿海的浅海滩涂养殖海洋水生经济动植物的生产

活动，养殖的对象主要是鱼类、虾类、蟹类、贝类、藻类以及海珍等

其他经济动物，是水产业的重要组成部分。海水养殖的分类方式有很

多，其中按养殖场所可分为浅海养殖、滩涂养殖、港湾养殖等；按集

约化程度可分为粗养、半精养、精养；按生产方式可分为单养、混养

（如鱼虾）、和间养（如海带和贻贝）。

二、产业链

1、产业链结构

海水养殖行业产业链上游主要为水产饲料、种苗等；中游为鱼类、

虾类、蟹类、贝类等海水产品的养殖；下游主要为水产加工行业及各

类销售渠道。

2、上游端分析

我国海水养殖上游端包括水产饲料行业、种苗行业、水产用药及

其它水产添加剂等，其中饲料及种苗所占比重大。据资料显示，2020

年我国渔业支出中饲料及种苗消费比重最大，达到了52.75%，所以

随着我国水

产品重心往水产养殖行业发展，我国水产饲料的需求逐年增加，

年由于疫情影响，水产品出产、运输、消费节奏均被打乱，再加上江

浙等地鱼病爆发影响，饲料产量有所下降。随着疫情被有效控制，水

产行业开始有序复苏，水产饲料产量也开始回升。据资料显示，2021

年1-10月我国水产饲料产量为2200万吨，同比2020年1-10月增长

13.5%。

、下游端分析

水产品加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。

水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、

腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价

值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加

工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的

非食品加工业。据资料显示，2020年我国水产品加工量为2090.79

万吨，同比2019年下降3.71%。

三、行业现状分析

1、产量情况

我国是世界上海水养殖发达的国家，无论是养殖面积还是总产量

都居世界前列。由于近年过度捕捞、环境污染等原因导致的海洋水产

资源的减少，我国水产行业重心往养殖方面偏移，

年我国海水养殖产量为2135.31万吨，同比2019年增长3.39%。

按各省份海水养殖产量来看，2020年我国海水养殖产量排名前三

的省份为福建、山东和广东，产量分别为526.8万吨、514.14万吨和

331.24万吨。

按海水养殖产量产品构成来看，2020年我国海水养殖鱼类产量为

174.98万吨，占总产量的8.19%；海水养殖甲壳类产量为177.5万吨，

占总产量的8.31%；海水养殖贝类产量为1480.08万吨，占总产量的

69.32%；海水养殖藻类产量为261.51万吨，占总产量的12.25%。

、养殖面积情况

按海水养殖面积情况来看，近年来全国多地发起保护生态环境、

整治养殖污染的行动，沿海地区不少滩涂也被划出禁养区，不少蚝排、

蚝桩也被拆除，使得我国海水养殖面积逐年下降。据资料显示，2020

年我国海水养殖面积为1995.55千公顷，同比2019年增加。

从海水养殖面积细分结构来看，2020年我国海上养殖面积为

1123.32千公顷，占总面积的56.29%；滩涂养殖面积为561.99千公

顷，占总面积的28.16%。

3、行业产值情况

也不断增加。据资料显示，年我国海水养殖总产值为38.36百亿

元，同比2019年增长7.3%。

四、行业竞争格局

目前我国海水养殖行业参与者数量众多，大至上市企业，小至个

体渔户，行业整体集中度低，产业竞争充分。其中主要的水产养殖相

关企业有好当家、獐子岛、渤海水产、闽威实业以及东方海洋等。

五、行业发展趋势

、行业往规模化、集约化发展

由于过去我国海水养殖一直是追求扩大面积和增加产量的模式，

然而这种养殖模式使得行业十分混乱，养殖面积的野蛮扩张以及养殖

过程中饲料、添加剂及水产药品的过度使用，对环境及生态的破坏十

分严重。随着近年国家相关措施的施行及海洋养殖技术的发展，我国

海水养殖行业向着注重品种结构的调整和产品质量提高的方向发展。

新的养殖