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证券研究报告|行业周报
2024年06月15日
计算机
科技再迎强力支持
央行科技创新再贷款加速落地,科技政策支持力度持续加码。2024年6月14日,增持(维持)
央行网站发文称,2024年4月,中国人民银行联合科技部等部门设立5000
亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、
行业走势
成长期科技型中小企业首次贷款,激励金融机构更大力度投早、投小、投硬
科技。2024年5月31日,求是网官方微信公众号发布发言稿《发展新质生
产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》,这是2024年1月31日计算机沪深300
16%
在二十届中央政治局第十一次集体学习时的讲话。讲话中提出:发展新质生产力是
0%
推动高质量发展的内在要求和重要着力点,需要大力推进科技创新,并通过科技创
-16%
新推动产业创新。我们认为,央行的科技创新再贷款的加速落地,求是网的发文代
表了国家对科技领域的顶层重视,科技政策支持力度进一步加码。-32%
-48%
A股科技及港股互联网对全球流动性前期预期反馈不足,但伴随着地产风险边际减2023-062023-102024-022024-06
弱,有望重新启航。自去年年底以来,跟随美联储议息会议上降息预期的升温,美
股、日股、台股纷纷受其影响,走出一波上行行情;相比之下A股科技及港股互联
网前期预期反馈是有所不足的。先前由于地产等因素,A股市场及港股市场风险偏
好受到压制;然而,伴随着相关风险逐渐落地,宏观环境趋于稳定,市场风险偏好
开始企稳,标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛,市场风险偏好有
望抬头,驱动A股科技及港股互联网上行。
国内外产业发展迅速,科技各个细分方向新变化层出不穷,有望驱动预期上行。1)相关研究
国产算力方面,以昇腾芯片为代表的算力进展不断,科技底座不断增强,生态1、《计算机:边缘侧AI产业进展》2024-05-29
持续扩张。2)海内外算力方面,Scaling-law助推参数量、数据量高速扩张,训练需2、《计算机:产业链更新》2024-05-26
求仍在攀升,广泛应用带来推理需求加速释放,AI资本开支指引乐观,全球算力景3、《计算机:全球算力景气度超预期》2024-05-26
气度有望继续上行。3)Kimi等国内外大模型持续迭代进步;AI终端方面,苹果推
出AppleInteligence打造AI加持全新交互体验,微软新款AIPC的推出也带来
AI终端新可能。4)AI与机械技术持续进步,人形机器人潜力可观,科技大厂竞相
推出机器人相关更新。4)智能汽车方面,特斯拉发布的FSD新版本通过端到端技术,
引领了自动驾驶领域技术新前沿,有望打开全球技术新需求。
建议关注:
算力侧:寒武纪、中际旭创、新易盛、工业富联、浪潮信息、海光信息、中科曙光、
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AI相关:海康威视、中科创达、金山办公、大华股份、拓尔思、润达医疗、漫步者、
云天励飞、金溢科技、万集科技、虹软科技、昆仑万维、中广天择、同花顺、科大
讯飞、万兴科技、用友网络等。3)机器人:三花智控、北特科技、鸣志电器、拓普
集团、绿的谐波等。4)自动驾驶:赛力斯、江淮汽车、万马科技、长安汽车、
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