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中国炭黑行业发展现状及竞争格局分析
一、炭黑产业概述
1、炭黑的定义及分类
炭黑是由烃类裂解和不完全燃烧制得的黑色粉末状或颗粒状物质,主要由碳元素组成,其微晶具有准石墨结构,且呈同心取向,由近乎球形或其他不规则形状的粒子构成,以聚集体形式存在,基本粒子尺寸为10~100nm,因此具有良好的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能。按用途可以分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑,非橡胶用炭黑又称为特种炭黑,包括色度炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑以及专用炭黑等。
炭黑的分类
炭黑的分类
资料来源:公开资料,产业研究院整理
2、炭黑的生产工艺
炭黑的生产工艺可以分为“不完全燃烧法”和“热裂解法”两类。不完全燃烧法(热氧化分解法)包括油炉法、气炉法、喷雾法、灯烟法、槽法、滚筒法、混气法;热裂解法包括热裂法、乙炔法和等离子法。其中,油炉法具有工艺调节方法多、热能利用率高、能耗小及成本低等特点,是炭黑的主要生产工艺,SP、科琴黑通过油炉法制备,乙炔黑采用乙炔热裂解法。
炭黑生产工艺对比
炭黑生产工艺对比
资料来源:公开资料,产业研究院整理
二、炭黑行业发展相关政策
鉴于国内炭黑的产能情况,国家政策对炭黑产业有着方向性的指导,主要着力于淘汰落后产能,提高准入门槛,优化行业格局,培养一批具有国际竞争力的炭黑企业。对于国内存在缺口的功能性炭黑、专业用炭黑,政策端则呈鼓励态度。随着政策的逐步落地,国内落后产能逐渐退出,对于炭黑行业集中度的提升将有积极影响。
炭黑行业发展相关政策
炭黑行业发展相关政策
资料来源:公开资料,产业研究院整理
相关报告:产业研究院发布的《2023-2028年中国炭黑行业市场深度分析及未来发展趋势预测报告》
三、炭黑行业产业链
1、炭黑产业链
从炭黑行业的产业链来看,行业上游主要为原材料,国内炭黑上游以煤焦油为主,海外炭黑上游以石脑油为主。从炭黑的下游应用来看,因为炭黑是橡胶补强填充剂,是仅次于生胶的第二位橡胶原材料,同时炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂,所以广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业,炭黑作为高纯碳材料还可以用于冶金及碳素材料行业中。
炭黑产业链示意图
炭黑产业链示意图
资料来源:公开资料,产业研究院整理
2、炭黑下游应用分析
由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性,极大提高轮胎行驶里程,还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能,因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。2022年全球轮胎市场销量约为17.49亿条,替换轮胎的市场销量约为11.53亿条,市场占比保持在65%以上。轮胎使用是刚性需求,近年来我国汽车工业不断发展,行业整体规模较大,新能源车的发展也将推进国产轮胎配套市场的增长,炭黑的需求也将被拉动。
2021年中国炭黑下游应用结构
2021年中国炭黑下游应用结构
资料来源:公开资料,产业研究院整理
四、炭黑行业现状分析
1、炭黑行业产能及产量
在世界炭黑生产供应国中,我国以46.1%的供应量稳居全球第一的位置,是全球主要炭黑产地,据中国橡胶工业协会,2022年我国炭黑产能925.0万吨/年,其中特种炭黑仅有40万吨/年左右。据数据显示,2022年我国炭黑产量502.8万吨,开工率基本维持在60%左右,行业总产能近几年每年保持3%的平稳增长。
2018-2022年中国炭黑产能和产量情况
2018-2022年中国炭黑产能和产量情况
资料来源:中国橡胶工业协会,产业研究院整理
2、炭黑行业进出口均价对比
我国生产的特种炭黑主要供应国内低端需求,而国内高端特种炭黑市场始终供不应求,需要大量从国外进口,国内进口炭黑均价明显高于出口炭黑均价。国家政策对炭黑产业有着方向性的指导,着力于淘汰落后产能,提高准入门槛,优化行业格局。
2018-2022年中国炭黑进口及出口均价对比
2018-2022年中国炭黑进口及出口均价对比
资料来源:公开资料,产业研究院整理
3、炭黑行业细分市场--导电炭黑
随着新能源汽车渗透率的提升,根据预测,到2025年全球锂电池出货量将达到2396GWh,2022-2025年复合增长率43.7%,我国锂电池出货量将达1747GWh,2022-2025年复合增长率52.0%。假设2021-2025年导电炭黑价格维持9万元/吨,新型导电剂凭借性能优势渗透率不断提升,假设导电炭黑市场渗透率以每年5%的速度递减,则到2025年全球导电炭黑市场规模约64.7~86.3亿元,较2022年增长90%;我国导电炭黑市场规模约47.2~62.9亿元,较2022年增长110%。
2016-2022年全球导电炭黑市场均价
2016-2022年全球导电炭黑市场均价
资料来源:公开资料,产业研究院整理
五、炭黑行业竞争格局
1、炭黑行业竞争格局
截至2021
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