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中国炭黑行业发展现状及竞争格局分析

一、炭黑产业概述

1、炭黑的定义及分类

炭黑是由烃类裂解和不完全燃烧制得的黑色粉末状或颗粒状物质，主要由碳元素组成，其微晶具有准石墨结构，且呈同心取向，由近乎球形或其他不规则形状的粒子构成，以聚集体形式存在，基本粒子尺寸为10~100nm，因此具有良好的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能。按用途可以分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑，非橡胶用炭黑又称为特种炭黑，包括色度炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑以及专用炭黑等。

炭黑的分类

炭黑的分类

资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、炭黑的生产工艺

炭黑的生产工艺可以分为“不完全燃烧法”和“热裂解法”两类。不完全燃烧法（热氧化分解法）包括油炉法、气炉法、喷雾法、灯烟法、槽法、滚筒法、混气法；热裂解法包括热裂法、乙炔法和等离子法。其中，油炉法具有工艺调节方法多、热能利用率高、能耗小及成本低等特点，是炭黑的主要生产工艺，SP、科琴黑通过油炉法制备，乙炔黑采用乙炔热裂解法。

炭黑生产工艺对比

炭黑生产工艺对比

资料来源：公开资料，产业研究院整理

二、炭黑行业发展相关政策

鉴于国内炭黑的产能情况，国家政策对炭黑产业有着方向性的指导，主要着力于淘汰落后产能，提高准入门槛，优化行业格局，培养一批具有国际竞争力的炭黑企业。对于国内存在缺口的功能性炭黑、专业用炭黑，政策端则呈鼓励态度。随着政策的逐步落地，国内落后产能逐渐退出，对于炭黑行业集中度的提升将有积极影响。

炭黑行业发展相关政策

炭黑行业发展相关政策

资料来源：公开资料，产业研究院整理

相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国炭黑行业市场深度分析及未来发展趋势预测报告》

三、炭黑行业产业链

1、炭黑产业链

从炭黑行业的产业链来看，行业上游主要为原材料，国内炭黑上游以煤焦油为主，海外炭黑上游以石脑油为主。从炭黑的下游应用来看，因为炭黑是橡胶补强填充剂，是仅次于生胶的第二位橡胶原材料，同时炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，所以广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业，炭黑作为高纯碳材料还可以用于冶金及碳素材料行业中。

炭黑产业链示意图

炭黑产业链示意图

资料来源：公开资料，产业研究院整理

2、炭黑下游应用分析

由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性，极大提高轮胎行驶里程，还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能，因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。2022年全球轮胎市场销量约为17.49亿条，替换轮胎的市场销量约为11.53亿条，市场占比保持在65%以上。轮胎使用是刚性需求，近年来我国汽车工业不断发展，行业整体规模较大，新能源车的发展也将推进国产轮胎配套市场的增长，炭黑的需求也将被拉动。

2021年中国炭黑下游应用结构

2021年中国炭黑下游应用结构

资料来源：公开资料，产业研究院整理

四、炭黑行业现状分析

1、炭黑行业产能及产量

在世界炭黑生产供应国中，我国以46.1%的供应量稳居全球第一的位置，是全球主要炭黑产地，据中国橡胶工业协会，2022年我国炭黑产能925.0万吨/年，其中特种炭黑仅有40万吨/年左右。据数据显示，2022年我国炭黑产量502.8万吨，开工率基本维持在60%左右，行业总产能近几年每年保持3%的平稳增长。

2018-2022年中国炭黑产能和产量情况

2018-2022年中国炭黑产能和产量情况

资料来源：中国橡胶工业协会，产业研究院整理

2、炭黑行业进出口均价对比

我国生产的特种炭黑主要供应国内低端需求，而国内高端特种炭黑市场始终供不应求，需要大量从国外进口，国内进口炭黑均价明显高于出口炭黑均价。国家政策对炭黑产业有着方向性的指导，着力于淘汰落后产能，提高准入门槛，优化行业格局。

2018-2022年中国炭黑进口及出口均价对比

2018-2022年中国炭黑进口及出口均价对比

资料来源：公开资料，产业研究院整理

3、炭黑行业细分市场--导电炭黑

随着新能源汽车渗透率的提升，根据预测，到2025年全球锂电池出货量将达到2396GWh，2022-2025年复合增长率43.7%，我国锂电池出货量将达1747GWh，2022-2025年复合增长率52.0%。假设2021-2025年导电炭黑价格维持9万元/吨，新型导电剂凭借性能优势渗透率不断提升，假设导电炭黑市场渗透率以每年5%的速度递减，则到2025年全球导电炭黑市场规模约64.7~86.3亿元，较2022年增长90%；我国导电炭黑市场规模约47.2~62.9亿元，较2022年增长110%。

2016-2022年全球导电炭黑市场均价

2016-2022年全球导电炭黑市场均价

资料来源：公开资料，产业研究院整理

五、炭黑行业竞争格局

1、炭黑行业竞争格局

截至2021