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全球及中国燃料电池汽车行业发展现状分析

一、燃料电池汽车行业概况

燃料电池汽车(FCV)是一种用车载氢燃料电池装置产生的电力作为动力的汽车。氢气在汽车搭载的燃料电池中，与大气中的氧气发生氧化还原化学反应，产生出电能来带动电动机工作，由电动机带动汽车中的机械传动结构，进而带动汽车的前桥(或后桥)等行走机械结构工作，从而驱动电动汽车前进。

作为新能源汽车的一种，燃料电池汽车的优势在于集纯电汽车、燃油汽车优点于一身：清洁环保、续驶里程远、补能速度快、舒适安静，并且氢气是一种清洁高效、来源广泛的能源。长期看，燃料电池汽车有望成为汽车市场重要的组成部分。

燃料电池汽车、电动汽车及燃油汽车对比情况

国内燃料电池汽车自2001年起度过了约15年的技术积累时期。通过国家项目引导、校企联合开发、重大活动试运营，企业完成燃料电池汽车技术探索和优化，达到量产、投放市场的标准。

二、燃料电池汽车行业政策

中国将燃料电池汽车作为新能源汽车的重要发展方向。《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》、《中国制造2025》等国家级规划都明确了氢能与燃料电池产业的战略性地位，将氢燃料电池汽车列为重点支持领域。

三、燃料电池汽车行业现状

1、全球

全球燃料电池汽车销量保持高速增长，2018-2022年期间复合年增长率达38.32%，2022年全球燃料电池汽车销量突破2万辆，较2021年增加3700辆。从分布上看，中日韩是燃料电池汽车发展的主要地区，其中韩国是全球燃料电池汽车销量最大的国家，2022年占总销量比重为50.75%。

2022年，全球燃料电池汽车的市场规模约为25亿美元，同比增长19.05%，其中乘用车市场占据主导地位，占比达68%，商用车占比32%。随着各国积极部署清洁能源汽车市场，燃料电池汽车的市场规模将不断扩张。

2、中国

2018至2022年，中国燃料电池汽车销量由2018年的1527辆增至2022年的3397辆，复合年增长率为22.1%，预计于2023年达到4652辆。分类型看，燃料电池重卡市场快速发展，2022年中国燃料电池重卡的销量为1829辆，占总销量比重的53.84%。

中国燃料电池汽车的市场规模由2018年的23.7亿元增至2022年的45.7亿元，复合年增长率为17.84%。燃料电池汽车的市场规模预计于2023年将达到55.3亿元。目前我国燃料电池车发展以商用车为主，乘用车数量较少。

四、燃料电池汽车行业竞争格局

2023年1-6月，燃料电池车销量市占率CR5为44%。具体来看，佛山飞驰燃料电池车的累计销量占比为11%，位列第一。其次是东风汽车，占比为10%。厦门金龙、陕西汽车、金龙联合、郑州宇通、北汽福田和南京金龙等六家整车厂的累计销量占比都在4%到8%之间，表现相对较为分散。

五、燃料电池汽车行业展望

燃料电池性能稳定提升，成本加快下降。燃料电池产品研发进入新阶段，以装备性能及质量验证为主要方向，更多系统配套企业完成200kW以上功率产品开发，单堆芯设计先进系统产品额定功率突破300kW，基本可覆盖全场景应用需求。燃料电池核心零部件及关键材料的国产化水平持续提高，并在批量应用验证后达成产能升级。

政府财政政策支撑之外，燃料电池汽车产业需持续探索市场化程度高、创新多元的商业模式。未来行业竞争将进一步加剧，各产业链企业以规模化和商业化突围为目标加速抢占市场份额。在此背景下，多场景联动开发、跨国产业合作、制氢加氢一体站及优势资源“飞地”合作等模式业态创新，将成为促进产品与技术迭代，摆脱同质化竞争的重要支撑。