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行业周报|通信

世界人工智能大会百花齐放，具身智能迎来新浪潮证券研究报告

2024年07月07日

AI行业跟踪29期20240705）

核心结论

行业要闻追踪分析师

陈彤S0800522100004

2024世界人工智能大会举办，AI大模型、算力基础与应用百花齐放。2024

世界人工智能大会不仅展示了AI领域的最新创新成果，更反映出AI技术正chentongg@

在加速向各行各业渗透。我们认为，考虑到1）各大头部厂商正在积极迭代相关研究

通信：CriticGPT用AI训练AI，美光发布最

低成本高性能的大模型；2）我国对大模型算力基础设施的投入力度加大，国新财报—AI行业跟踪28期

产算力有望迎来破局；3）应用场景愈来愈多样化，AI产品落地各行各业，20240628）2024-07-01

通信：Anthropic新模型能力攀升，华为发布

需求有望进一步扩大。HarmonyOSNEXT—AI行业跟踪27期

20240621）2024-06-24

人形机器人成展会焦点，具身智能迎来新浪潮。本次WAIC大会展览上重点通信：苹果WWDC24召开，博通业绩超预期

—AI行业跟踪26期20240614）

打造了人形机器人专区，各种形态各异、功能复杂的机器人吸人眼球，成为2024-06-16

本届大会的焦点。首款全尺寸通用人形机器人青龙、特斯拉擎天柱二代

Optimus以及傅利叶、达闼、乐聚等多家厂商的人形机器人惊艳亮相，预示

着具身智能的加速发展。我们认为，作为人工智能、高端制造、新材料等多

重先进技术的集大成者，人形机器人是重要的未来产业之一。随着技术的不

断进步和成本的逐渐降低，人形机器人市场规模有望持续扩大。各大厂商积

极布局人形机器人领域，具身智能领域将加速推进，有望迎来发展新浪潮。

行情回顾

本周(07.01-07.05)，我们构建的西部AI股票池中，其中108家A股公司整

体周平均跌幅2.72%，59家美股公司整体周平均涨幅1.51%。A股公司中，

PCB板块及AI芯片板块分别上涨0.20%、0.07%，液冷散热板块跌幅最大，

下跌7.08%。美股公司中，液冷散热板块涨幅最大，上涨6.02%，数字巨头

涨幅4.96%，其他板块呈现不同程度涨幅，只有高速serdes板块下跌0.97%。

根据西部通信股票池，A股市场中本周(07.01-07.05)涨幅居前十的个股分别

是芯原股份(+11.36%)、金桥信息(+9.47%)、新易盛(+7.04%)、思美传媒

(+5.63%)、南方传媒(+4.71%)、胜宏科技(+4.40%)、沪电股份(+4.38%)、神

州泰岳(+4.31%)、富春股份(+2.88%)、浪潮信息(+2.64%)。美股市场中本周

(07.01-07.05)涨幅居前五的个股分别是Lumentum控股(+8.70%)、

Palantir(+7.50%)、Meta(+7.08%)、MongoDB(+6.71%)、博通(+6.09%)。