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河南中原高速公路股份有限公司

2015年度第二期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”或“中原高速”）发

行2015年度第二期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银行

股份有限公司为此次发行的主承销商，中国工商银行股份有限公司为此次发行的

联席主承销商。

2、本期发行面值共计5亿元人民币短期融资券，期限为366日。

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止投资者除外）。

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资人之间流通转让。

5、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期

债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风

险作出任何判断。

6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

7、本公告仅对发行河南中原高速公路股份有限公司2015年度第二期短期融

资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。

投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《河南中原高速公路股份有

限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清

算所网站（）和中国货币网（）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、发行人/公司：指河南中原高速公路股份有限公司。

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2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间

债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。

3、注册总额度：注册总额度为27亿元。

4、本期短期融资券：发行规模5亿元，期限为366日的河南中原高速公路

股份有限公司2015年度第二期短期融资券。

5、本次发行：本期短期融资券的发行。

6、发行公告：公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《河

南中原高速公路股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告》。

7、募集说明书：指《河南中原高速公路股份有限公司2015年度第二期短期

融资券募集说明书》。

8、主承销商：招商银行股份有限公司。

9、联席主承销商：中国工商银行股份有限公司。

10、承销商：由招商银行为主承销商、工商银行为联席主承销商所组成的本

期短期融资券承销团成员。

11、承销团：指主承销商为发行本期短期融资券而与其他承销商组成的债务

融资工具承销团队。

12、簿记建档：为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承

销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务

融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率

（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集

中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

13、簿记管理人：为“簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中

簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任”。

14、余额包销：主承销商按照主承销协议的约定，在规定的发行期结束后，

将未售出的短期融资券全部自行购入。

15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

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16、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

17、银行间市场：全国银行间债券市场。

18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。

19、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

20、工作日：指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

21、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。

22、元：如无特别说明，指人民币元。

23、北金所：北金所指北京金融资产交易所有限公司。