2023年中国健康保险行业市场深度分析：产业链、竞争格局、发展趋势.pdf

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2023年中国健康保险行业市场深度分析：产业链、

竞争格局、发展趋势

一、健康保险综述

健康险是指由保险公司对被保险人因健康原因或者医疗医护行为的发生给付保

险金的保险，主要包括疾病保险、医疗保险、护理保险、失能收入保险以及医

疗意外保险。目前医疗险和疾病险市场产品超过95%，是我国主要商业健康保

险产品类型。

健康险分类情况

资料来源：公开资料整理

二、健康保险行业发展背景梳理

1、政策端

2022年以来，政策不断推进营销体制健全完善，推动销售队伍精细化管理，夯

实业务质量。其中关于代理人销售行为规范的主要内容包括：1）推进保险销售

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人员及保险产品分级管理，并根据不同销售能力资质授权其不同可销售保险产

品；2）严格规范销售宣传行为，降低销售误导行为等；3）压实主体责任，落

实保险人与投保人双方“如实告知”义务，禁止强制搭售和默认勾选等；4）规

范自保件与互保件，防止销售人员套利行为。

2022年中国健康保险行业相关政策梳理

资料来源：银保监会，中保协，华经产业研究院整理

2、社会端

中国多层次的医疗保险体系以国家基本医疗保险为基础，辅以商业健康保险、

医疗救助体系及慈善医疗捐赠。根据国家医疗保障局及国家卫生健康委员会的

数据，截至2022年2月31日，中国国家基本医疗保险参保人数超过13亿人，

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参保覆盖面基本稳定在95%以上。2021年，中国的全国基本医疗保险开支达人

民币24011亿元，占医疗开支总额的42.8%。

中国国家基本医疗保险的原则为扩展人群覆盖及为居民提供基本医疗服务保

障，其未能满足居民对医疗服务不断上升的需求。根据国家卫生健康委员会的

数据，2021年个人医疗开支为人民币22025亿元，占医疗开支总额的39.3%。

与国家基本医疗保险覆盖面广的情况相反，根据中国银保监会的数据，2021年

商业健康保险理赔支出仅占中国医疗开支总额的7.3%。在将来，尤其是对于治

疗重症疾病的医疗开支而言，商业健康保险有望成为越来越重要的医疗支付解

决方案，建立以服务不同人群为目的的多层次医疗保险体系的需求十分迫切。

2012-2022年中国基本医疗保险年末参保人数情况

资料来源：国家医疗保障局，国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国健康险行业市场发展监

测及投资前景展望报告》

三、健康保险行业产业链

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从健康保险行业产业链来看，商业健康保险产业链上游是保险公司，包括综合

型保险公司和专业型健康保险公司；产业链中游包括销售中介和运营代理；产

业链下游客户主要包括个人客户和公司客户。

健康保险产业链