Robotaxi与车路云共振，智驾关键节点已至.docx

目录

TOC\o1-2\h\z\u一、智能驾驶的产业发展阶段和产业趋势 6

V2X车路云一体化政策密集出台，产业发展逐步加速 6

技术突破临界点到来，部分厂商技术水平触及L4智驾标准 7

智能网联汽车重要发展方向——V2X 8

智能网联汽车产业重要发展节点——城市NOA量产技术成熟 13

二、Robotaxi强视觉方案有望成为主流，技术临界点或已临近 16

强视觉方案优势明显，有望成为主流发展方向 16

Robotaxi或为高阶智驾优先落地场景，出行服务业态或处在变革前夕 19

Robotaxi运营有望在三年内初具规模，带动产业发生变革 23

三、智驾技术迭代带来的车载硬件及配套基建增量 25

高阶智驾和Robotaxi推动下，车载感知硬件有望显著增加 25

车载AI算力需求增加，预埋高性能芯片适配L3、L4智驾 28

算法迭代带来训练参数量激增，各大厂商加码云端算力基建 33

车路云及Robotaxi相关产业市场规模增量前瞻 38

四、建议关注的重点标的 41

车联网产业链结构梳理 41

中科创达：车路协同及智驾域控方案全栈供应商 42

德赛西威：汽车电子领军企业，智能驾驶业务快速增长 44

万集科技：深耕智能网联产业，布局车、路、云三侧软硬件产品 45

金溢科技：智慧交通全栈服务商，V2X业务有望加速成长 47

千方科技：智慧交通与智能物联领军企业 48

风险因素 50

表目录

表1：近期全国性智能驾驶及车联网相关政策 6

表2：近期区域性智能驾驶及车联网相关政策 7

表3：车端ETC与V2X对比 11

表4：各主机厂NOA方案落地时间 14

表5：Robotaxi相关企业其业务模式一览 20

表6：Robotaxi收入成本测算 22

表7：百度Apollo智能驾驶硬件配置方案 25

表8：中国乘用车市场智驾域控芯片装机量（2023年1-12月） 29

表9：智驾域控芯片相关性能参数 30

表10：智驾域控供应商装机量排名（2023年1-12月） 33

表11：各大主机厂和市场参与者AI算力建设情况 37

图目录

图1：自动驾驶分级标准L0~L5 8

图2：车路云一体化智能网联汽车示意图 9

图3：VICAD对L4自动驾驶的促进作用示意图 9

图4：海康智联路侧V2X设备 10

图5：海康智联车端V2X设备 10

图6：云控平台三级云功能架构 11

图7：车路云一体化系统数据流转参考图 12

图8：中国V2X技术市场规模（亿元） 12

图9：高速NOA和城市NOA的渗透率情况 13

图10：Apollo的NOA方案 14

图11：后融合算法框架 16

图12：前融合算法方案 16

图13：卓驭的10V高算力智驾方案 17

图14：卓驭的激目高算力智驾方案 17

图15：ApolloLite 18

图16：Robotaxi三种运营模式 19

图17：ApolloRT6空间定制化示意图 21

图18：载人出租车/网约车及Robotaxi的每公里成本变化 22

图19：Robotaxi商业化各阶段 23

图20：中国乘用车智慧出行交易额规模测算 23

图21：Robotaxi车型搭载的激光雷达数量及供应商 26

图22：小马智行第六代Robotaxi车辆 26

图23：2023年1月至2024年5月激光雷达标配车型渗透率 27

图24：PCLCV激光雷达市场规模及份额示意图（2022-2023） 27

图25：中国激光雷达市场规模预测（亿元） 28

图26：中国自动驾驶域控制器市场规模（亿元） 29

图27：中、高算力智驾域控放量情况(万辆) 29

图28：2023年中国L2.5高阶智驾SoC市场份额（按车型搭载数量） 30

图29：Apollo的L4级自动驾驶技术 31

图30：英伟达系列车载芯片迭代情况（算力口径） 32

图31：Thor芯片集成度和一体化能力示意图 32

图32：小马智行乘用车智驾域控制器 32

图33：BEV+Transformer基本概念 34

图34：鸟瞰视图与体积占用率 34

图35：TeslaFSDV12.3.5放弃规则驱动和大量代码 35

图36：前融合算法 35

图37：端到端自动驾驶架构演进示意图 36

图38：商汤绝影智能驾驶方案 36

图39：Tesla的AI训练能力提升情况（等效H100口径） 37