2024年增换购新车用户需求洞察分析报告.ppt

汽车之家研究院

序言

乘用车市场微増长已成常态，厂商都在积极探索下一个新的増长点。继新能源之后，増换购用户进入视野。一方面，3.45亿的汽车保有量基盘无疑是一块充满诱惑的大蛋糕；另一方面，置换升级的趋势在价格战背景下显得尤为珍贵。虽然増换购用户已经成为行业公认的新动能，但我们仍然观察到，当下消费者的收入预期并不乐观，他们是否还会考虑増购、换购新车？中央及地方政府出台的一系列以旧换新政策能否有效撬动置换需求？这些政策对购车决策又有何影响？増换购増长点能如期而至吗？

此外，増换购用户作为已有购车、有用车经验的群体，必然有其独特的行为特征和选购偏好，这些特征正是厂商攫取置换商机的有效抓手。那么这些特征是什么？抓手又在哪里？

当然，我们也注意到行业中有一些被热议的有趣话题，如一部分新能源用户在置换时换回了燃油车，这种倒退是否会长期存在？对新能源的发展有何影响？

首购/増购/换购人群比例分布

首购70%

增购

换购

2016

数据:商务部，汽车之家研究院预测

7%

23%

44%40%

45%

20232024E

11%

48%

12%

60%

汽车之家研究院

汽车之家研究院立足于用户视角，针对上述疑问展开増换购用户洞察，我们发现:

车市驶入历史存量高峰，置换新动能未来可期。目前换车周期多在8年以上，以此测算，2024^-2026年有望迎来换购高峰，但仍然存在隐忧:

•现阶段用户收入预期不佳，置换周期拉长

.虽然置换补贴政策能够助力意向转化，但用户对补贴信息一知半解，能实现促进作用的补贴金额阈值也进一步提乘用车零售销量（万辆）与换购曲线测算

数捱：乘联会零售销量，汽车之家研究院预测

汽车之家研究院

为了抓住増换购用户，需要解决几个关键点:

如何捕捉换车时机？换购用户的换车时间点灵活，并且多数换购用户先选定意向车系、甚至完成新车交易后再卖旧车，换购时机难以捕捉，需要通过精准的用户画像预判换购时机，才能提前对其选购行为施加影响,提供一站式的卖旧买新服务也是提高成单率的关键如何影晌购车决策？进入换购用户选购清单的车系数量是首购用户的一倍，选购范围之广决定了其需要更多内容辅以决策，浏览时间也会更长,尤其偏好体验/测评、用车分享类内容

如何满足购车需求？

•换购用户

-从换购需求出发，换购用户可划分为经济驱动、体验驱动、需求驱动三大群体

-价格和尺寸升级仍是换购市场的主基调，但10-30万中端主力价位用户出现升级乏力

-换购用户对新能源的偏好愈发强烈，新能源换回燃油现象绝非主流；未来1-2年插混/増程换购意向将超越纯电

-换购用户难留存，抢夺其他品牌的存量市场成为关键。合资品牌对燃油换购用户仍保持吸引力，独立新能源品牌快速抢占新能源换购市-増购燃油和新能源的用户需求差异大：増购燃油的用户更看重品牌与口碑；増购新能源的用户更期望体验智能化功能

换购用户画像及行为偏好

-换购用户画-换购用户行为特征

-换购用户选购偏5

汽车之家研究院

核心观点-换购用户

换购用户更年长、家庭形态更成熟，高线城市、中高收入特征明显

结合用户画像及换车动机，可将换购用户划分为经济驱动、体验驱动、需求驱动三大群体

换购周期在变长，46%的用户换购周期在8年以上；换购时机难以捕捉，需要通过精准的用户画像预判换购时机

置换补贴能激发或加速用户需求，但60%的用户仍一知半解，需要线上平台发挥作用提升信息触达品牌补贴力度在加大，能够激发用户需求的置换补贴金额阈值进一步提升

换购用户选车范围更广，呈现多选、多看、多互动的行为特征，需要更多的资讯、内容辅以决策

价格和尺寸升级仍是主基调。旧车在10万以下中低端换购用户