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储能产业发展的现状、趋势及机遇

一、储能的概念及应用场景

储能，是指通过不同方式、利用特定的装置或物理介质，将不同形式的能量储存起来，以便在需要时利用的技术。储能现阶段主要是指电能的储存，从整个电力系统的角度看，储能的应用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用户侧储能三大场景。不同场景下，储能体现的价值也有所不同。

二、储能的技术路线

根据技术路径不同，储能形式主要分为电储能、热储能和氢储能三大类，其中电化学与物理储能为现阶段主要技术路线。目前储能市场中，抽水蓄能占据全球及中国各类型储能装机量的75%以上，但抽水蓄能受地理选址影响较大，未来增长空间受限，预计未来电化学储能将贡献储能装机主要增量，市场空间广阔。在电化学储能中，锂离子电池占据主导地位，在全球及中国占比均超过90%，其次还有钠硫电池、铅蓄电池、液流电池、压缩空气、重力储能、飞轮储能等，但目前占比均较小。

三、新型储能产业链环节

从产业链环节看，储能产业链上游为各类硬件设备和软件系统；中游为储能系统软硬件提供商及储能解决方案提供商，储能解决方案通常由储能系统集成产品和储能系统软件产品共同组成，另外储能解决方案的安装建设和运营维护也是非常重要的环节；下游应用场景包括发电侧的电站、电网侧的电网公司及工商业储能用户场景。储能系统是以电池为核心的综合能源控制系统，其中主要包括储能电池、PCS、BMS、EMS和其它零部件等部分。储能电池成本约占整个储能系统成本的55%；PCS、BMS、EMS（简称3S）占比约35%，在储能系统中举足轻重；其它零部件包括温控系统、电线电缆、集装箱、配电柜等。

三、新型储能电池产业发展现状

1、中国电化学储能发展现状

储能电池是将化学能转化为电能的装置，是实现电化学储能的主要载体。目前储能电池已到达商业化、规模化的重要节点，2020年中国电化学储能累计装机规模达3.27GW，预计2021-2025年年化复合增长率达50%以上。

2、储能产业技术发展现状

从技术路径来看，锂离子电池商业化成熟，在新型储能项目累计装机规模中占比97%以上；钠硫电池是另一种相对成熟的技术路线，但由于价格和安全性等因素，无法用于大中型储能电站建设；铅炭电池从传统铅酸电池演进而来，性能有明显优化，但商业推广仍要解决成本问题；压缩空气储能如能降低单位造价，加快相关技术突破，将能有效解决大规模长时储能问题。此外还有液流电池、钠离子电池和超级电容等储能技术有待开发和实现商业化发展。

3、储能电池产业发展格局

目前全国动力电池及储能电池规划产能约5000GWh（含中国企业海外布局），以动力电池为主，纯动力电池项目约2800GWh，动力及储能电池项目约2000GWh，纯储能电池项目约200GWh。而2023年前三季度储能锂电池累计出货量近127GWh，行业产能利用率普遍低于50%。区域布局方面，华东区域产能规划动力和储能电池超2300GWh，集中全国近50%产能，华中和西北地区分别为850和860GWh，华南地区约380GWh，海外约330GWh。其中纯储能电池产能主要分布在华东和西南地区。

4、锂离子电池在储能领域的市场规模及需求

虽然锂电池占储能电池市场规模的90%以上，但在锂电池的细分领域中，在汽车产业的带动下，动力电池仍占七成以上份额。未来随着储能应用场景的渗透，储能电池增速可观，2021-2025年有望实现80%以上增幅，预计2030年储能锂电池将占锂电池市场规模的四分之一，接近550GWh。

四、新型储能电池产业发展现趋势

1、锂离子电池产业发展趋势

2、钠离子电池产业发展趋势