如何把握全球AI应用领军主升初期行情？.pdfVIP

如何把握全球Al应用领军主升初期行情?1125_导读

如何把握全球AI应用领军主升初期行情？1125_导读

2024年11月25日22:03

2024年11月25日22:03

关键词

关键词

AI应用投资机会供需缺口技术结构模型层全球主流科技周期竞争格局产业链GPT光模块鸿蒙信创

Al应用投资机会供需缺口技术结构模型层全球主流科技周期竞争格局产业链GPT光模块鸿蒙信创

移动互联网计算机板块应收账款营收增速现金流回款基本面选股

移动互联网计算机板块应收账款营收增速现金流回款基本面选股

全文摘要

全文摘要

在这次对投资者的讲话中，发言人回顾了三次对AI应用的讲解，强调了大票公司如360、金山办公、科

在这次对投资者的讲话中，发言人回顾了三次对A应用的讲解，强调了大票公司如360、金山办公、科

大讯飞与小票公司在教育、医疗等领域的活跃表现，指出这些公司在过去两周平均涨幅接近17%。他指

大讯飞与小票公司在教育、医疗等领域的活跃表现，指出这些公司在过去两周平均涨幅接近17??他指

出，AI应用投资的最大机会在于全球积极变化，包括应用数据在财报上的正面反应和算力价格的下

出，Al应用投资的最大机会在于全球积极变化，包括应用数据在财报上的正面反应和算力价格的下

降，特别强调了AI时代新增的模型层，以及训练算力成本回落对推动AI发展的重要性。发言人认

降，特别强调了Al时代新增的模型层，以及训练算力成本回落对推动AI发展的重要性。发言人认

为，AI应用不仅是技术投资，也是产业投资机会，预计2025年全年将是AI应用投资的重要方向，并指出

为，Al应用不仅是技术投资，也是产业投资机会，预计2025年全年将是Al应用投资的重要方向，并指出

计算机板块中AI应用的显著地位。然而，他也提醒投资者需注意应收账款风险，尤其是在2025年后可能

计算机板块中Al应用的显著地位。然而，他也提醒投资者需注意应收账款风险，尤其是在2025年后可能

上升的情况，强调投资AI需在战略上坚持，但在战术上要谨慎选择个股，关注产品边际变化和场景落地

上升的情况，强调投资AI需在战略上坚持，但在战术上要谨慎选择个股，关注产品边际变化和场景落地

能力，以应对挑战。

能力，以应对挑战。

章节速览

章节速览

●00:00详解AI应用投资机会及其对计算机行业影响

●00:00详解Al应用投资机会及其对计算机行业影响

投资者详细阐述了AI应用领域当前的投资机会与前景，强调全球AI应用积极变化及其对营收的拉动作

投资者详细阐述了Al应用领域当前的投资机会与前景，强调全球Al应用积极变化及其对营收的拉动作

用，同时分析了算力成本下降对AI应用公司带来的利好。此外，还回顾了计算机行业在过去的投资周期

用，同时分析了算力成本下降对Al应用公司带来的利好。此外，还回顾了计算机行业在过去的投资周期

中的表现，指出AI应用是贯穿全年的重要投资趋势。

中的表现，指出Al应用是贯穿全年的重要投资趋势。

●06:22科技周期与AI应用投资方向分析

●06:22科技周期与Al应用投资方向分析

讨论了从2020年到2024年的科技周期，特别是自驾和鸿蒙的发展，以及光模块和算率的兴起。指出在

讨论了从2020年到2024年的科技周期，特别是自驾和鸿蒙的发展，以及光模块和算率的兴起。指出在

两年左右的科技周期内，市场景气度会波动，竞争格局也会发生变化，导致公司估值调整。特别强调

两年左右的科技周期内，市场景气度会波动，竞争格局也会发生变化，导致公司估值调整。特别强调

了AI应用作为未来两年内计算机板块的核心投资方向，相比于算力，AI应用具有更大的空间和赔率。

了Al应用作为未来两年内计算机板块的核心投资方向，相比于算力，Al应用具有更大的空间和赔率。

●08:04计算机板块AI应用与基本面风险分析

●08:04计算机板块AI应用与基本面风险分析

在探讨AI应用在计算机行业中的机遇时，强调了关注各公司基本面的重要性。虽然AI应用为多个领域带

在探讨Al应用在计算机行业中的机遇时，强调了关注各公司基本面的重要性。虽然Al应用为多个领域带

来机会，但需警惕计算机板块内大多数公司营收增速放缓、现金流压力增加的趋势，尤其是2022年下半

来机会，但需警惕计算机板块内大多数公司营收增速放缓、现金流压力增加的趋势，尤其是2022年下半

年以来的现象。警告投资者关注应收账款比例较高的