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[精华]工作年度计划6篇

工作年度方案篇1

20xx年，作为财宝中心投资顾问，我全面围绕公司和中心年度方案下达的各项工作指标，围绕“以经纪业务为基础，以综合金融业务为突破，以创新改革为抓手”的主导思想开展业务，在上级领导的指挥带领下，在同事们的关心下，在广阔客户的支持下，取得了良好的业绩。现将年度工作作如下总结汇报，并对20xx年工作进行规划设计：

第一，工作业绩和成果。

全年完成现金宝业务推广16个、销售财宝4号任务30万、融资融券业务推广客户5个，其中最大的客户个人融资额度达20xx万、举办客户培训课程达十多次。我对客户进行充分全面的了解和分类，从操作理念上分成激进型、保守型、稳健型，从依靠程度上分为完全依靠型、半依靠型、不依靠型，这对我的营销工作有着方向性的指导作用。针对依靠型的激进型的客户，假如操作不好，因其能担当肯定的风险，我就想方设法将其进展成做收费账户的客户，那种不依靠型的客户，就间或通通电话，保持肯定的联系，不要让客户忘却了我，保守型的客户，我努力将理财产品推举给他，针对一些大客户，平常不便利打搅，每次联系都要给其留下深刻的印象，就算不聊理财，我也关注其爱好爱好，谈话尽量拉近距离，并抓住每次可以上门的机会去加强熟识度。我为所服务的每一个客户都建立了档案，在平常的客户服务过程中抓住一切机会了解客户，更新档案。同时我娴熟把握中心新产品和服务支持的渠道和流程，更好的为客户服务。

其次，工作方案和愿景。

1.深化探究CRM项目应用系统的需求、实施、规划，维护投资顾问工作平台和管理系统的建设，依据投资顾问业务进展需求拟定系统支持方案，编写相关业务系统需求文档，与信息技术部准时沟通协商推动系统功能开发与测试，收集、监控应用系统运营状况并优化完善系统，同时仔细做好投资顾问工作平台在营业部的应用推广及培训工作。

2．讨论客户的投资行为和新产品的开发，使客户的投资需求得到充分满意。本着“专心服务，收获将来”理念服务客户，在平常的`服务中进一步做好对客户状况的分析，同时具体的了解产品，发掘产品的特点和优势，将合适的产品乐观

的推举给需要的客户，想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧，为客户供应全方位、周到、便捷、高效的服务。

3.找准位置、发觉问题和集中攻克问题。提高财宝中心的文化建设，削减客户误会与投诉。在增加收益的基础上，领先转变思路，留意工作方法，准时沟通、解决问题，把问题毁灭在萌芽状态，力争在证券开户、资产、经纪营销、理财产品销售、品牌策略及双融、商定购回交易，股票质押式购回交易等创新业务方面取得新的进步。

4.乐观拓展证券市场营销途径和方法，寻求突破。针对客户详细状况的不同，以客户需求为动身点，为他们开户供应最便利、最准时的服务，激发他们的投资热忱。同时，加强理财学问的普及工作，针对客户的需求，为客户定期举办高效率、高质量的投资理财报告会。在利用前期良好铺垫的基础上，连续深耕细作，把营销工作做细、做扎实，作为财宝中心业务增长的一个突破口。

总之，在连续保持旺盛的工作意识下，我将紧密围绕公司和财宝中心的年度方案目标，利用整体优势资源，满意客户多层次需求，提升客户服务水平，不断总结探究融资融券工作中的心得体会和实践阅历，力争促使本职工作更上新台阶！

工作年度方案篇2

**年工作思路、进展目标、主要工作任务：

（一）工作思路。**年，我们将以党的十八大提出的“海洋强国战略”为指导，以全省海洋工作会议提出“建设海洋强省”为契机，全面进展推动海洋经济快速进展。重点抓好深海养殖项目开发建设和大船建筑等现代渔业为突破口，全面提高海洋渔业经济，确保全年目标实现。

（二）进展目标。水产品总量完成37990吨，同比增长5%；总产值56519万元，同比增长10%；渔民人均收入11706元，同比增长13%。

（三）主要工作任务。

1、进一步优化渔业产业结构。一是协调推动贝类养殖基地项目陆地配套土地租赁工作。二是加快推动海淡水种苗培育基地养殖池塘、道路、排水等设施修建，加快基地全面投产。三是协调推动海菜养殖基地办理海疆使用确权、海洋环境影响评估、陆地配套土地租赁等工作。四是协调推动老虎石斑鱼养殖基地建设，帮助完成陆地配套土地78亩租赁工作。五是加快推动深水网箱养殖基地建设，帮助海南富园开发投资有限公司办理海疆确权面积448亩和50亩租地手续，加快陆地配套设施建设及网箱鱼苗投放，同时加大项目招商引资工作力度。

2、切实抓好渔业平安管理。一是强化渔业平安生产监管，落实平安生产责任制度，连续完善渔船平安救助体系，推动渔业平安信息化建设，加大渔业平安生产检查和排查隐患力度，加强渔民平