XX国贸集团股份有限公司关于公司申请统一注册 2024-2026 年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案（2024年）.docx

第

第PAGE1页共NUMPAGES1页

XX国贸集团股份有限公司

关于公司申请统一注册2024-2026年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为拓宽融资渠道，降低成本，满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请按照成熟层第二类企业统一注册发行2024-2026年度多品种债务融资工具（DFI），品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（包含永续票据）、定向工具和资产支持票据。注册完成后，根据公司实际资金需求情况，按市场规则分期、分类发行。

一、发行方案

1.注册模式：按照成熟层第二类企业统一注册多品种债务融资工具（DFI），品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（包含永续票据）、定向工具和资产支持票据。

2.发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行。

3.发行期限：按需另行确定。

4.发行券种：按需另行确定。

5.发行方式：按品种另行确定。

6.承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

7.发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

8.发行对象：全国银行间债券市场合格机构投资者。

9.募集资金用途：本次所募集的资金主要用于