投资银行证券承销团协议.docx

《投资银行证券承销团协议》

甲方（主承销商）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方信用代码]

乙方（副承销商）：

公司名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

统一社会信用代码：[乙方信用代码]

鉴于甲方拟组织承销[证券名称]（以下简称“本次证券”），乙方具备相应的承销资质与能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，达成如下协议：

一、承销证券基本信息

1.证券名称：[详细证券名称]

2.证券种类：[如股票、债券、基金份额等]

3.发行规模：本次证券发行总规模为人民币[X]元（大写：[大写金额]）

4.发行价格：人民币[X]元/单位（大写：[大写金额]）

5.发行方式：[公开发行/非公开发行；如公开发行，进一步说明是网上发行、网下发行或两者结合等具体方式]

6.发行时间安排：

预计簿记建档时间：自[起始日期1]起至[结束日期1]止。

预计发行公告日：[发行公告日期]

预计缴款日：[缴款日期]

预计上市交易时间：[上市交易日期]

二、承销团成员的权利与义务

（一）甲方权利义务

1.权利：

甲方作为主承销商，有权对本次证券承销的整体安排、销售策略、定价机制等进行决策，并组织乙方及其他相关方共同实施。

甲方有权对乙方的承销工作进行监督与管理，要求乙方按照本协议约定及相关法律法规、行业规范的要求开展承销业务，包括但不限于销售进度、客户资料管理、资金收付等方面。

甲方有权根据本次证券承销的实际情况，对承销团成员之间的承销份额进行调整，但应提前通知乙方并说明合理理由，调整后的份额分配应确保本次证券能够顺利完成承销。

在本次证券承销过程中，如因乙方原因导致出现任何法律纠纷、监管处罚或其他不良后果，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任，并有权采取必要措施以维护自身及其他承销团成员的合法权益。

2.义务：

甲方应负责本次证券承销的总体策划与组织协调工作，包括但不限于与发行人沟通协调、准备相关发行文件（如招股说明书、募集说明书等）、安排路演推介活动、确定承销团成员的分工与协作机制等，确保本次证券承销工作能够按照预定计划有序推进。

甲方应按照相关法律法规、行业规范及本协议约定，对本次证券的发行与承销过程进行合规管理，确保所有承销行为合法合规。同时，甲方应协助乙方及其他承销团成员处理与本次证券承销相关的监管沟通、信息披露等事宜，及时向乙方传递监管要求与反馈信息。

甲方应根据本次证券的发行规模、市场情况及乙方的承销能力等因素，合理确定乙方的承销份额，并在本协议中明确约定。在承销过程中，甲方应按照约定向乙方分配承销佣金，不得无故拖欠或克扣。

甲方应承担本次证券承销过程中的部分费用，如与发行人沟通协调的费用、部分路演推介费用、发行文件编制与印刷费用等，但具体费用分担方式应在本协议中明确约定。对于因乙方原因导致的额外费用支出，甲方有权要求乙方承担相应部分。

（二）乙方权利义务

1.权利：

乙方有权按照本协议约定的承销份额，参与本次证券的承销工作，并获得相应的承销佣金。

乙方有权要求甲方提供本次证券承销的相关信息与资料，包括但不限于发行文件、路演安排、客户名单（在符合法律法规及监管要求的前提下）等，以便乙方能够更好地开展承销业务。

乙方有权对甲方在本次证券承销过程中的决策与管理行为进行监督，如发现甲方的行为可能损害乙方或其他承销团成员的合法权益，乙方有权提出异议并要求甲方予以纠正。

在遵守本协议约定及相关法律法规、行业规范的前提下，乙方有权根据自身的市场资源与销售策略，自主开展本次证券的销售工作，包括但不限于选择销售客户、确定销售价格（在规定的价格区间内）等。

2.义务：

乙方应按照本协议约定的承销份额与销售任务，积极开展本次证券的销售工作，确保按时完成销售目标。乙方应制定详细的销售计划，并定期向甲方报告销售进度与客户情况，接受甲方的监督与管理。

乙方应严格遵守相关法律法规、行业规范及本协议约定，在承销过程中规范自身行为，不得进行虚假宣传、误导销售、操纵市场价格等违法违规行为。同时，乙方应妥善管理客户资料与销售资金，确保客户信息安全与资金安全，按照规定及时将销售资金划转至指定账户。

乙方应积极配合甲方及其他承销团成员的工作，参与甲方组织的路演推介活动、承销团会议等，共同推进本次证券承销工作的顺利进行。在承销过程中，如遇重大问题或突发情况，乙方应及时向甲方报告