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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
理财经理管理办法(试行)
编制部门：
版次号：
生效日期：xx年03月07日
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
目录
修改与审批记录.错误!未定义书签。
第一章总则2
第二章组织职责3
第三章岗位准入3
第四章岗位基本职责与职业准则.4
第五章等级设置与岗位管理5
第六章绩效管理与权重分配6
第七章岗位培训7
第八章岗位调整、内部流动与退出、晋升.7
第九章附则8
附件：9
第一章总则
第一条为进一步规范和加强银行（以下简称“本行”）理财经理队伍建设，适
应现代商业银行发展和竞争的需要，提高服务质量和服务水平，巩固和发展客户群体，
促进业务健康发展，结合本行实际，制定本办法。
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
第二条理财经理，是指从事优质客户拓展，与客户建立良好关系，为客户提供
个性化、差异化、专业化、全方位个人金融产品、服务的咨询和销售的专业人员。
第三条本办法适用于全行理财经理的管理。
第二章组织职责
第四条绩效管理委员会负责对全行的绩效进行管理，委员会成员由各相关业务
及管理部门组成。
第五条负责理财经理人员准入、退出、培训、薪酬等综合人事管理。
第六条总行负责本办法的制订、修改和组织实施以及理财经理的等级认定、绩
效考核等各项管理工作，并最终报绩效管理委员会确定。
第七条分行可根据自身情况参照本办法制定细则，负责所辖支行理财经理的准
入退出、绩效考核、等级评定和业务素质培训等管理工作；经绩效管理委员会授权的支
行可根据自身情况参照本办法制定细则，负责所辖支行理财经理的绩效考核和业务素质
培训等管理工作。
第八条支行负责本支行理财经理的日常管理、相关考核指标的考核与上报。
第三章岗位准入
第九条理财经理准入条件。
1.具有外部理财资
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