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我国化石能源产业链供应链韧性分析

摘要

文章从抵抗能力、恢复能力、控制能力和创新能力四个方面分析了我国化石能源产业链供应链的韧性。最终发现，我国石油、天然气和煤炭三大主要化石能源产业链供应链处于一个相对较为稳定的状态，即韧性较强。但近几年的新冠肺炎疫情和国际政治局势仍然对产业链供应链产生了较大的冲击，造成了能源进口规模下降以及创新产出降低等问题。综合来看，我国三大化石能源的产业链供应链韧性均存在进口集中度较高、物流体系仍需完善、对外依存度较高以及关键技术创新能力有待提高的问题；相比于石油和天然气，我国煤炭产业情况相对较好，基本可以实现自给自足，但煤炭的高效利用问题仍然有待解决。在此基础上，文章提出了进一步拓宽化石能源进口渠道、建立现代数字智能化石能源物流体系、加强化石能源的勘探开发力度和高效利用能力以及继续努力攻克化石能源尖端技术的建议。

关键词：化石能源；产业供应链；韧性

基金

中国社会科学院国家高端智库课题“产业链供应链韧性和安全水平评价体系构建和应用研究”（[2023]CASS-36）；中国社会科学院研究所创新工程项目（研究类）“‘十五五’国家能源发展战略研究”（2023GJS01）；国家社会科学基金一般项目“新型能源体系建设中的煤炭战略功能定位与测算”（23BGL014）；国务院国有资产监督管理委员会2022年度研究课题“新地缘政治形势下中央企业保障国家能源资源安全研究”（编号：700004-22ZB0002/17）。

1、我国能源产业链供应链现状及关键环节分析

本文在此主要阐述以石油、天然气和煤炭为代表的我国传统化石能源产业链供应链上游、中游和下游的现状。如表1所示，传统化石能源的上游产业均是以能源的勘探、开发和进口为主，中游产业主要是能源的加工、运输和储存，下游产业则为主要为能源的利用环节。

表.1

能源产业上中下游分类

（一）石油产业链供应链

我国石油产业链供应链的上游原油生产主要集中新疆、山西、四川、天津、黑龙江、广东及山东等省市，其中以渤海湾、黑龙江大庆油田、鄂尔多斯、准格尔盆地、珠江口、塔里木、柴达木和东海大陆架八大盆地油田为主。近几年，围绕“老油田硬稳产、新油田快突破、海域快上产”的战略，我国大力提升了石油的勘探开发力度，我国原油生产也呈现持续增长态势。根据国家统计局统计，2022年，中国原油产量20400万吨，同比增长2.9%，自2016年以来首次回升至20000万吨以上。我国石油产业链供应链的上游原油进口主要来自于沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋与科威特等国家，其中我国自中东国家的原油进口占比总原油进口量的近50%，沙特阿拉伯更是达到了最高的17.7%。2022年，我国原油进口数量为50828万吨，同比下降0.9%，但对外依存度依然达到了71.2%，加强石油国际合作依然是我国保障石油产业链供应链上游供应安全的重要途径。

我国石油产业链供应链的中游环节主要为石油的运输和存储加工。我国的海外进口石油主要通过中哈原油管道、中俄油气管道、中缅油气管道以及包括中东航线、非洲航线和南美航线三条主干航线在内的海上进口通道进入国内后，分别并入我国的西北地区原油管道、东北地区原油管道、华北和中部地区原油管道等官网系统，从而通过航运和陆运输送到全国各地。在石油的中游加工环节，我国目前已经建成了唐山曹妃甸、大连长兴岛、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、福建古雷以及广东惠州7大千万吨级以上的石油炼化基地。但受新冠肺炎疫情影响和石油产品出口配额减少等因素的影响，2022年我国原油加工量同比下降了3.4%，自2000年以来首次出现下滑；主营综合炼油利润仅为527.27元/吨，同比下跌了15%。

石油产业链条的下游环节主要为在电力系统、汽车制造业及服装等日常用品的利用。根据《中国能源大数据报告》，2022年，石油在我国能源消费结构中占比达到了17.9%；石油消费量约为71900万吨，石油炼化后的产品70%左右用于交通运输业，约15%用于工业原料生产。

（二）天然气产业链供应链

我国天然气产业链供应链的上游生产主要集中在四川、新疆、陕西及内蒙古等地，其中以四川产量最高，其中2022年产量占居全国天然气总产量的25.62%，其次为新疆的18.50%。2022年，我国天然气总产量达2201.1亿立方米，同比增长6.0%，连续6年增长率超100亿立方米。而随着我国国内产供储销体系建设的逐步完善、勘探开发力度的不断提升，未来我国天然气产量依然会不断攀升。2022年，天然气进口量达1532亿立方米，同步下降8.8%，我国天然气的主要进口来源国为澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯、土库曼斯坦和马来西亚5个国家，自这5个国家的天然气进口超过了我国总天然气进口量的69%。2022年，我国共进口管道天然气584亿立方米，较2021年下降1.18%；但受中俄伙伴