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XXXXXX股份有限企业

与

XXXXX股份有限企业

相关

XXXXX股份有限企业

非公开发行中小企业私募债券

承销协议

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一条 释义 3

第二条 承销商委任 5

第三条 先决条件 5

第四条 承销种类、数量、期限、金额及发行利率 6

第五条 承销方法与承销责任 6

第六条 承销费用 6

第七条 承销费用付款方法及日期 7

第八条 付息和本金兑付 8

第九条 申明、确保和承诺 8

第十条 双方权利和义务 11

第十一条 协议承受和转让 12

第十二条 协议终止 12

第十三条 免责条款 14

第十四条 违约责任与损害赔偿 14

第十五条 不可抗力事件及免责 15

第十六条 保密 16

第十七条 争议处理 17

第十八条 通知及送达 17

第十九条 文本和效力 18

第二十条 附则 18

本协议由以下各方于月日在签署:

甲方（发行人）:XXXXXX股份有限企业

法定代表人:XX

注册地址:

办公地址:

乙方（承销商）（受托管理人）:

法定代表人:

注册地址:

办公地址:

鉴于:

1．甲方为符合《相关印发中小企业划型标准要求通知》[工信部联企业（）300号](以下简称“《工信部通知》”)条件中小微企业;

2．甲方依据其第X次临时股东大会决议,拟向深圳证券交易所报送立案材料,在取得证券交易所出具《接收立案通知书》后,将向合格投资者非公开发行总额不超出人民币2,000万元（含2,000万元）XXXX股份有限企业中小企业私募债券(以下简称“此次发行”或“本期债券”);

3．乙方系经中国证监会核准性综合类证券企业,含有证券主承销商资格;

4.甲方拟委任乙方为此次发行承销商,负责以余额包销方法承销本期债券,乙方同意接收此项委任。

依据《中国证券法》、《中国企业法》、《中小企业私募债券试点措施（X交所）》（以下简称“《试点措施》”）以及国家其她相关法律、法规和证券监督管理要求,甲、乙双方经友好协商一致,达成以下协议,以资共同遵守实施:

释义

在本协议中,除非上下文另有要求,下列词语含有以下含义:

“发行人”

“承销商”

“私募债”

“本期债券”

“承销费用”

“余额包销”

“募集款项”

“划款日”

“登记企业”

指XXXXX术股份有限企业,即甲方

指XXXX股份有限企业,即乙方

指由符合《工信部通知》条件发行人,依据《试点措施》相关要求,以非公开方法向含有对应风险识别和负担能力合格投资者发行中小企业私募债券

指发行人拟非公开发行不超出2,000万元（含2,000万元）中小企业私募债券,每张面值为人民币100元

作为承销商向发行人提供承销本期债券服务对价,即发行人同意向承销商支付费用

指投资者申请认购本期债券总额及支付本期债券认购款总额低于发行人拟发行本期债券总额及拟筹集债券资金总额时,由承销商负责认购差额部分本期债券及支付差额债券资金承销方法指本期债券发行所募集部分或全部款项（依据上下文确定）

指乙方将募集资金款项划入甲方指定银行账户之日

指中国证券登记结算有限责任企业

在本协议中,除非另有要求:

凡提到条、款、项及附件,均指本协议条、款、项及附件;

本协议中各条款标题仅为方便阅读而设,在任何情况下均不应影响对本协议解释;

凡提到书面形式,均指协议、信件和数据电文（包含电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等能够有形地表现所载内容形式;

各附件组成本协议组成部分,与明示写入本协议条款含有相同效力及效果,凡提到本协议均应包含各附件。

承销商委任

甲方委任乙方为此次发行承销商,乙方按本协议要求全方面负责甲方此次发行承销工作。乙方特接收此委任。

甲方承诺:在本协议使用期内,甲方不再聘用其她任何企业或机构担任与乙方在本协议下相同或类似角色。

先决条件

承销商推行其在本协议项下承销义务均以下列先决条件全部满足为前提。在该等先决条件未获全部满足之前,承销商有权决定是否开始推行本协议项下承销义务。该等先决条件全部满足是承销商推行承销义务必需而非充足条件。

深圳证券交易所已出具《接收立案通知书》;

发行人和承销商就本期债券发行方法、利率和期限协商一致并以书面形式签署确定;

依据法律、法规、行政规章及债券发行文件要求,本期债券项下应该取得全部同意、决议、承诺、担保、确定和授权等文件均已合适作出,并为发行人实际取得,且发行人取得该等文件后已向主承销商立刻提供了经发行人签章确定该等文件;

发行