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中国产业链转移现状与趋势

新一轮产业转移浪潮，中国成为全球产业转移中的重要节点。中国低端制造业产业链向东南亚等地区快速转移；中国中端制造业产业链出现了向发达国家的回流现象。这是我国无力扭转的趋势，其现状与趋势应高度重视、深入分析以应对。

随着全球化进一步深入发展、国际分工格局重构和地缘政治经济格局持续变化，全球掀起了新一轮产业转移浪潮，中国成为全球产业转移中的重要节点。特别是在中美经贸摩擦叠加国内要素成本上升、中国产业结构进入调整升级期的背景下，中国制造业产业链的对外转移已经成为值得注意的明显趋势。一方面，伴随着中国“人口红利”的消失和劳动力成本的上涨，中国低端制造业产业链逐渐向东南亚地区快速转移；另一方面，在中美贸易摩擦和发达国家“再工业化”政策的影响下，中国高端制造业产业链出现了向发达国家的回流现象。

自改革开放以来，特别是2001年加入WTO之后，中国抓住经济全球化发展带来的重要战略机遇，充分利用劳动力成本优势，主动承接全球价值链中低端生产环节，大力发展优势产业，实现了对外贸易的快速增长和经济的高速发展，并在此过程中成为世界第一大出口国和第二大进口国。然而，一方面，随着人口红利的逐渐消失，中国也面临着劳动力和原材料成本快速上升的问题，使得国内低端制造业产业链逐渐向东南亚、印度以及墨西哥等劳动力成本更低的国家进行转移，尤其是2018年后，产业链的转移趋势越来越明显。另一方面，2008年国际金融危机爆发以来，发达国家开始重视由于制造业的转移而导致的产业“空心化”问题。产业“空心化”严重影响了发达国家的就业和经济发展。为了促进本国制造业的发展以及吸引海外制造业的回流，以美国、日本和欧盟各国为首的传统发达国家制定了大量的优惠政策。那么，在面临国内国际双重压力下，中国产业链转移的现状如何?本节将详细探究中国当前低端制造业外流和高端制造业回流情况。

(一)美国、日本和韩国逐渐将产业链转移出中国

为了探究正在将产业链转移出中国的国家，本文计算了2016年至2021年美国、日本、韩国、德国、法国和英国从中国进口占该国总进口的份额。可以发现，一方面，自2018年以来后，美国、日本和韩国从中国进口占其总进口的份额开始逐渐下降。具体来看，美国从中国进口数量占美国总进口量的份额从2018年的17.8%下降至2021年的15.0%，下降程度达到2.8%。日本从中国进口数量占日本总进口量的份额从2018年的16.9%下降至2021年的15.8%，下降程度为1.1%。而韩国从中国进口数量占韩国总进口量的份额从2020年的27.2%下降至2021年的24.7%，下降程度为2.5%。由此可见，美国、日本和韩国近年来确实在逐渐将本国产业链从中国转移到其他国家。另一方面，类似的将产业链从中国转移的现象并没有发生在德国、法国和英国等欧洲传统发达国家中。在2016年至2021年期间，德国、法国和英国从中国进口数量占其总进口量的份额基本保持稳定水平或者略有上升。其中，德国从中国进口数量占其总进口量的份额提升程度较大，达到2.2%，其次是英国，提升程度为1.3%，而法国则基本保持不变。由此，由于美国推动所谓近岸外包、友岸外包，有意减少对中国依赖，带动了其产业链从中国向外转移。德国等欧洲国家则进一步加大了从中国进口的份额，其产业链更多地布局在中国。

图12016—2021年代表性国家从中国进口占其总进口份额变动数据来源：作者根据亚洲开发银行数据库整理所得。

(二)中国产业链主要外迁至东南亚、印度以及墨西哥

以各国对美国出口为例，对比分析了中国及其他国家产业链占美国进口份额的变动，如图2所示。可以发现，自2018年以来，随着中国占美国进口份额的下降，东南亚5国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南)、印度和墨西哥占美国进口份额逐渐提高。其中，东南亚5国占美国进口份额上升程度最大，从2016年的2.8%上升至2021年的4.8%，上升程度达到2.0%，其次是墨西哥，从2016年的6.3%上升至2021年的7.2%，上升程度为0.9%，而印度占美国进口份额略微提升，为0.7%。

图22016—2021年中国及其他国家占美国进口份额变动,数据来源：作者根据亚洲开发银行数据库整理所得。

为了进一步探究中国产业链外迁至东南亚5国、印度和墨西哥的原因，本文从劳动力和生产技术的视角出发，对中国与东南亚5国、印度和墨西哥的人力资本和TFP指数进行了对比分析。

表1展示了2012年至2019年中国与东南亚5国、印度和墨西哥的人力资本指数对比。可以发现，自2012年以来，中国的人力资本指数有所提升，从2012年的2.51提升至2019年的2.70。通过与其他国家对比发现，中国的人力资本指数略高于印度尼西亚和印度，与越南、泰国和墨西哥等国基本持平。因此，在人力资本方面，中国并未展现出