財務需要分析表(通用版) (適用於(準)保單持有人為個人客戶).pdfVIP

財務需要分析表(通用版)(適用於(準)保單持有人為個人客戶)

FinancialNeedsAnalysisForm(GenericVersion)(ApplicableToIndividualAs(Proposed)

Policyholder)

(準)保單持有人姓名(準)受保人姓名要保書/保單號碼

Nameof(Proposed)PolicyholderNameof(Proposed)InsuredApplication/PolicyNo.

保險中介人資料INSURANCEINTERMEDIARY’SINFORMATION

保險中介人姓名NameofInsuranceIntermediary

保險中介人編號InsuranceIntermediary’sCode聯絡電話ContactNo.

重要事項IMPORTANTNOTES

1.此表格應由(準)保單持有人以正楷填寫及簽署。ThisformistobefilledinBLOCKLETTERSandsignedby(Proposed)Policyholder.

2.請在適當的格內填上「」。Pleaseticktheappropriateboxeswhereapplicable.

第一部份PartI個人及財務資料PersonalFinancialInformation

A1.(準)保單持有人之個人資料PersonalParticularsof(Proposed)Policyholder

(1)姓名FullName(須與身份證明文件相同AsshownonIdentificationDocument)

中文姓名姓名(全名)

NameinChinese

英文姓名SurnameMiddleandOthername(s)

NameinEnglish

(2)出生日期(3)性別

DateofBirth_________/__________/__________Sex□男M□女F

年Year月Month日Day

(4)婚姻狀況□未婚Single□已婚Married(5)職業

MaritalStatusOccupation

□其他Others________________________

(6)需供養家庭成員數目□0□1□2□3□4(7)教育程度□小學或以下Primaryorbelow

No.ofDependent(s)□其他Education□中學Secondary

Others(請註明Pleasespecify)Level□大專或以上Post-Secondaryorabove

(8)目標退休年齡□60歲Age□