中国汽车配件出口分析及各国进口政策影响白皮书.docx

引言

全球变局下的中国汽配出海

2024年，中国汽车零配件出口以934.3亿美元的规模领跑全球。这一成绩的背后，是中国供应链的韧性优势与产业升级的共振：长三角、珠三角产业集群以比国际同行快40%的模具开发周期，支撑车身零件（91.3亿美元）、制动系统（82.6亿美元）等传统品类稳居全球供应链核心；新能源三电系统、智能传感器等高附加值产品增速超30%，改写了过去“低利润代工”的出口标签。

新兴市场的井喷式需求，正在重塑全球竞争格局。俄罗斯市场以82%的同比增速成为最大增量引擎，车架、悬挂系统填补了欧美企业撤离后的空白；墨西哥依托北美近岸外包红利，推动中国发动机组件出口激增53%；东南亚市场借力RCEP关税减免，车身覆盖件、车灯等品类实现15%的复合增长。然而，机遇与风险始终并存——墨西哥启动本土含量审查，巴西对新能源配件加征阶梯关税，欧盟《新电池法》通过碳足迹追溯使动力电池出口成本增加12%-18%。

这是一场技术话语权与全球资源配置能力的双重角力。在墨西哥蒙特雷工业带，比亚迪、宁德时代通过本土建厂将电池模组出口成本压缩22%；玲珑轮胎借道泰国基地突破马来西亚右舵车型进口禁令；而俄罗斯售后市场正被中国传感器企业以比博世快30%的交付时效悄然占领。然而，全球贸易保护主义升温，以及数据安全、碳壁垒等隐形门槛，仍在考验中国企业的本地化深耕能力。

本白皮书以数据洞见为锚点，为中国汽配出口企业提供关税风暴下的破局思路。敬请阅读。

目录

一、中国汽车零配件出口的整体情况 3

（一）行业发展背景与全球定位 3

（二）出口规模与全球市场布局 3

（三）产业竞争力与供应链优势 3

二、2022年至2024年中国汽车零配件出口统计情况 4

（一）汽车零配件总体（HS：8708）出口统计情况 4

（二）汽车零配件各大类别出口统计情况 5

三、2024年新兴市场汽车零配件（HS：8708）采供情况分析 29

（一）俄罗斯采供情况分析 29

（二）墨西哥采供情况分析 31

（三）巴西采供情况分析 33

（四）马来西亚采供情况分析 35

四、新兴市场对汽车零配件进口的相关政策简报 39

五、全球汽车零配件行业的未来发展 43

六、附录 44

附录一：俄罗斯汽车零配件（HS：8708）采购商TOP50名单 44

附录二：墨西哥汽车零配件（HS：8708）采购商TOP50名单 46

附录三：巴西汽车零配件（HS：8708）采购商TOP50名单 48

附录四：马来西亚汽车零配件（HS：8708）采购商TOP50名单 50

一、中国汽车零配件出口的整体情况

（一）行业发展背景与全球定位

中国作为全球最大的汽车生产国和消费市场，依托完整的产业链体系与持续升级的制造能力，已建立起覆盖动力总成、底盘系统、电子电气等全品类的汽车零配件供应网络。在“双循环”战略驱动下，中国汽车零配件出口规模持续扩张，占全球贸易量的重要份额，稳居全球第一大出口国地位。这一增长与新能源汽车渗透率提升、智能驾驶技术突破密切相关，推动三电系统（电池、电机、电控）及传感器等高附加值产品出口占比持续提升。

（二）出口规模与全球市场布局

从出口规模看，中国汽车零配件出口呈现稳健增长态势。2024年出口额达934.3亿美元，与同期汽车整车出口额（1173.5亿美元）及家电出口额（1001.0亿美元）形成“三足鼎立”格局。

从出口市场看，中国汽车零配件出口形成“成熟市场深耕+新兴市场突破”的双轨格局。美国仍是第一大出口目的国，2024年对美出口占比超20%，日本、墨西哥、德国分列第二至第四位。值得注意的是，新兴市场增长强劲：对俄罗斯出口增量达5.9亿美元，墨西哥和东南亚等国家亦是增长迅猛的新兴市场。

（三）产业竞争力与供应链优势

中国汽车零配件产业的竞争力源于三大核心优势：其一，长三角、珠三角等六大产业集群形成规模效应，模具开发周期较国际同行缩短40%，大规模定制能力突出；其二，供应链韧性显著增强，海外仓网络覆盖52个国家，关键零部件国产化率超90%，平均交付时效缩短至7天；其三，企业加速全球化布局，头部企业已在墨西哥投资建厂，以规避贸易壁垒并贴近北美市场。

在全面梳理中国汽车零配件出口的全球定位、市场规模与竞争格局后，行业发展的深层脉络已清晰浮现，其中暗含出口结构的动态变迁与全球市场的结构性调整。为深入解析这一进程，需将视角转向更具颗粒度的数据维度。本白皮书的第二部分，就将深入分析汽车零配件（HS：8708）各主要类别的出口情况。

二、2022年至2024年中国汽车零配件出口统计情况

（一）汽车零配件