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中小寿险公司发展面临的问题、困难及高质量发展建议

一、中小寿险公司发展现状

（一）中小寿险公司的范围界定

目前大保险公司与中小型保险公司的大小界定没有明确统一的标准。一种是按照公司规模划分，同时满足保费收入超过10亿元和实收资本超过5亿元的公司称为大型保险公司，不满足上述条件的称为中小型保险公司。另一种是按照保费收入所占的市场份额划分。麦肯锡基于中国的市场环境，将保费收入所占市场份额低于5%的保险公司界定为中小型保险公司。由于麦肯锡对大小保险公司的界定更符合中国的保险市场国情，所以本文用后者来划分大型与中小型保险公司，即将公司当年人身险原保费收入所占当年寿险市场总保费收入的比例低于5%的公司称为中小型寿险公司。

（二）中小寿险公司数量及市场份额

在我国公布数据的83家寿险公司中，保费收入占市场份额的比例达到5%的大寿险公司只有中国人寿、平安寿险、太保寿险和新华保险，仅这四家寿险公司就占到寿险市场将近46.44%的份额。市场份额在1%~5%的寿险公司有16家，其余63家则都为份额不足1%的小公司。可见我国寿险市场基本处于寡头垄断的局面（表1）。

（三）中小寿险公司的特点

大寿险公司有着雄厚的资金以及自身的品牌效应，抢占了市场先机，有很强的客户黏性，占据了市场的较大份额。而中小型寿险公司不仅面临着与大公司的竞争压力，还有着与同规模企业竞争的困境。其次，中小型企业自身也存在一些问题，影响中小型寿险公司的发展。

相对较大寿险公司而言，中小型寿险公司有以下特点。一是数量多，我国现有寿险公司有90多家，中小型寿险公司占比超过九成，说明了研究中小型寿险公司的重要性；二是公司成立年份长短不一，大部分成立时间较短，没有丰富的经营经验，缺乏成熟的体系，容易错失发展的机会；三是业务规模都不大，在公布数据的79家中小型企业中，保费收入占市场份额1%以上的公司仅有16家，63家公司市场份额不足1%。

二、中小寿险公司当前面临的

主要问题和困难

当今寿险市场两极分化现象严重，大公司与中小公司由于在发展阶段、市场地位、资源禀赋、经营模式等方面存在较大差异，虽然同处一样的市场环境和监管环境，但二者面临的问题和风险截然不同。当前中小险企面临的困境和问题主要是：

（一）外部性困难

1.市场格局不利

从当前寿险市场格局看，无论业务规模还是利润，行业集中度高，新兴中小寿险公司要想从大型寿险企业的手里争夺现有客户的难度非常大。市场两极分化的态势及强者恒强的马太效应使得中小寿险公司的生存环境较为艰难。中小寿险公司普遍面临保费规模小、整体亏损严重、经营模式高度依赖投资等问题。

2.政策从严对中小险企影响加剧

（1）偿付能力监管加码

为补齐保险业监管的制度短板和漏洞，提升保险业风险管理和风险抵御能力，偿二代二期工程于2022年1月1日起实施。偿二代二期工程对保险公司实际资本的认定更加严格，更加强调穿透式监管，对保险公司的业务开展、机构开设、资产配置等经营管理活动产生重要影响。偿付能力管理已成为保险监管的核心。

（2）经营赛道受限

在市场格局、资源、能力上与大型寿险公司有着巨大差异的中小寿险公司，不仅在监管政策上与大型寿险公司没有任何区别，而且在部分创新业务上，由于监管机构在所有者权益、偿付能力充足率、偿付能力溢额、风险综合评级、责任准备金覆盖率等方面设置了较高的市场准入门槛，导致中小寿险公司无法开展相关业务。

（二）内生性困难

1.资金实力较弱

相对于资本雄厚的大型寿险公司，大多数中小寿险公司的资本金不高，先天实力不足。我国92家寿险公司中，注册资本不到50亿元的有59家，占比64%；其中不足20亿元的有19家，占比21%。加上成立之后普遍面临持续亏损，中小寿险公司的资本金不断被消耗，对偿付能力的支撑不足，抗风险能力较弱。

2.客户经营体系不完善

对于中小寿险公司而言，客户经营的最大问题在于客户经营体系不完善，主要面临以下困难：

（1）获客难：较为依赖银保、中介、互联网等第三方渠道，个险、直销（包括互联网自营）等渠道客户占比较低。

（2）知客难：客户积累和客户分析能力都较为单薄，客户的分析、分层（分群）、360度视图等尚未系统建立。

（3）留客难：客户洞见和客户体验优化不足，客户对中小寿险公司的品牌忠诚度较低，加之续保流程、退保挽留和客户服务体系不完善等，很难做到主动有效的客户挽留。

（4）无协同：大部分中小公司各业务渠道无法形成内部协同。中小公司之间目前竞争多过合作，或者合作相对松散，外部也没有抱团的氛围。

3.产品同质化严重，创新不足

近年来，我国寿险行业的产品同质化严重，各家险企在保险责任上大同小异，导致出现价格战、费用战，加大险企盈利压力。

4.销售渠道发展困难

中小寿险公司尤其是新开业的小型寿险公司，在销售渠道的选择上相对有限，大部分都以银保为主力销售渠道（例如，